Полупроводниковая промышленность Вьетнама, возможно, никогда не удостаивалась такого внимания со стороны мира, как сейчас. По данным Bloomberg, 11 декабря по местному времени Хуан Жэньсюнь обсудил соглашение о сотрудничестве в области полупроводников с вьетнамскими технологическими компаниями и правительством.Первая заявила, что в будущем инвестирует 250 миллионов долларов США в строительство чип-центра во Вьетнаме.
Путешествие Хуан Жэньсюня в Юго-Восточную Азию можно охарактеризовать как «дождь и роса». Во время своего визита в Сингапур Хуан Ренсюнь сообщил, что NVIDIA работает с правительством страны над созданием большой языковой модели, обучаемой на 11 языках; В Малайзии Хуан Ренсюнь заявил, что построит центр обработки данных искусственного интеллекта совместно с местными компаниями.
Фактически, по сравнению с Сингапуром и Малайзией, полупроводниковая промышленность Вьетнама слабее, но в будущем она может поглотить единственный центр исследований и разработок Nvidia в Юго-Восточной Азии.
Однако даже с помощью Nvidia Вьетнаму может быть сложно занять ключевую позицию в мировой полупроводниковой промышленности с четко определенным разделением труда.
Вьетнам уже стал «вторым домом»?
Инвестиции Nvidia во Вьетнам — не единичный инцидент.
В сентябре этого года, во время визита Байдена, правительства двух стран объявили о ряде соглашений по полупроводникам и редкоземельным минералам. Почти в то же время гигант EDA Synopsys объявил, что будет сотрудничать с Сайгонским парком высоких технологий для открытия центра дизайна и инкубации полупроводников; Производитель микросхем Marvell (Marvell Electronics) также объявил, что превратит свою дочернюю компанию в Хошимине в «глобальный центр исследований и разработок».
Присоединение EDA и Marvell позволило вьетнамскому правительству увидеть возможность преобразования цепочки полупроводниковой промышленности до уровня проектирования. За последние два десятилетия,Полупроводниковая промышленность страны уже долгое время находится в застое в процессе упаковки и тестирования. Здесь нет ни заводов по производству пластин, ни проектных компаний высокого уровня.
Согласно статистике Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), в современной мировой полупроводниковой промышленности упаковка составляет лишь 6% от общей стоимости чипов, что намного ниже, чем дизайн (53%) и литейное производство (24%).
Но как раз в тот момент, когда вьетнамское правительство готовилось заявить о своих амбициях, Intel облила его холодной водой.
В начале ноября Intel решила приостановить свой план расширения завода во Вьетнаме. Согласно предыдущим планам, Intel инвестирует дополнительно 1 миллиард долларов США в расширение мощностей завода по упаковке и тестированию в Хошимине. Если план пройдет успешно, после расширения мощностей завод станет крупнейшим в мире заводом Intel по упаковке и тестированию.
По данным агентства Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, причиной отказа от инвестиций стали опасения руководителей Intel по поводу «стабильного энергоснабжения и тяжелой бюрократии».
Заявление Intel пробудило бдительность вьетнамского правительства, которое объявило, что вскоре введет большую налоговую льготу и политику аренды земли. В конце концов, после того как Intel в первые годы подписала соглашение о сотрудничестве в области производства пластин с Индией, она развернулась и решила разместить новый завод в Даляне, Китай. Это привело к прекращению проверок со стороны таких компаний, как STMicroelectronics. Этот урок до сих пор жив в наших умах.
Заявление Хуан Жэньсюня на этот раз позволило вьетнамскому правительству временно отложить в сторону свои опасения.
По сообщению Вьетнамского агентства новостей, на конференции по полупроводникам и искусственному интеллекту, организованной Министерством планирования и инвестиций Вьетнама,Хуан Ренсюнь сказал, что Nvidia надеется превратить Вьетнам в «второй дом» компании и создаст во Вьетнаме юридическое лицо для улучшения местной инфраструктуры искусственного интеллекта и навыков персонала.
Хотя лидер Хуан возлагает большие надежды на Вьетнам, развитие Nvidia во Вьетнаме может оказаться более трудным, чем у Intel.
Являясь производителем Fabless (fabless), Nvidia не занимается литейным производством, упаковкой и тестированием. Ее инвестиции в размере 250 миллионов долларов США в «Чип-центр» могут, по сути, выполнять лишь функцию исследований и разработок.
Но проблема в том, что во Вьетнаме существует серьезная нехватка инженеров-чипов.
ВуТУтхань, глава вьетнамского офиса Делового совета США-АСЕАН, однажды сказал в интервью:В настоящее время во Вьетнаме имеется всего 5000-6000 обученных инженеров-микросхем по всей стране, а потребность Вьетнама в инженерах-микросхемах в ближайшие пять лет составит около 50 000.
Business Insider ранее сообщал, что в полупроводниковой промышленности Вьетнама имеется большое количество ключевых вакансий. Если в ближайшие несколько лет инвестиции в полупроводниковую промышленность Вьетнама вырастут, это несоответствие между талантами и развитием отрасли может стать еще более серьезным.
Старший специалист по полупроводникам рассказал Хусю:«Будь то производство пластин или проектирование микросхем, оба имеют сильный атрибут ноу-хау. Квалифицированный инженер-чип должен пройти как минимум 5-8 лет обучения после окончания учебы, чтобы полностью овладеть профессиональными навыками».
Во Вьетнаме в настоящее время нет завода по производству пластин, а разработка передовых микросхем все еще находится в зачаточном состоянии. Что еще более важно, единственным университетом в стране, который может отвечать за профессиональную подготовку в области микроэлектроники, является Ханойский университет науки и технологий.
Будет ли это угрозой для Китая?
В Азии перенос трудоемких производств в Юго-Восточную Азию является неизбежной тенденцией. Однако, учитывая высокий порог полупроводниковой промышленности, может быть трудно добиться существенного прогресса в краткосрочной перспективе.
Руководитель завода по производству пластин рассказал Хусю, что, хотя некоторые финансируемые из-за границы компании решили переместить свои центры исследований и разработок из Китая во Вьетнам (например, Marvell) из-за геополитических влияний, проблема нехватки кадров, стоящая на повестке дня, не позволит такому поведению превратиться в тенденцию; Что касается производства пластин, то даже инвестиции в линии по производству 12-дюймовых пластин со зрелыми процессами обычно превышают 10 миллиардов долларов. Учитывая относительно отсталый уровень строительства инфраструктуры во Вьетнаме, иностранные инвестиции вряд ли пойдут на такой риск.
Во Вьетнаме нет условий для производства пластин, особенно с точки зрения сотрудничества в сфере добычи и переработки. «Возьмем, к примеру, материалы. В производстве пластин, помимо основного монокристаллического кремниевого материала, также необходимы более 200 видов вспомогательных материалов, включая различные химические реагенты, драгоценные металлы и специальные газы. За исключением нескольких типов, таких как бромистый водород, которые зависят от импорта, у большинства из них есть внутренние альтернативы в Китае, но во Вьетнаме почти нет производственной цепочки в этом отношении».
Однако руководитель сказал:Учитывая, что многие зарубежные полупроводниковые гиганты протянут Вьетнаму оливковую ветвь во второй половине этого года, это также является предупреждающим сигналом для некоторых отечественных специалистов.
Основное преимущество Вьетнама заключается в его большой и дешевой рабочей силе с базовым образованием, а это именно то, что необходимо в процессе упаковки и тестирования чипов.
«Я не совсем понимаю, почему заводы по упаковке и тестированию Intel предъявляют высокие требования к электричеству. На самом деле процесс упаковки и тестирования может решить проблему отключения электроэнергии за счет гибкого производства». Руководитель вафельной фабрики отметил, что, в отличие от литейного производства, отключение электроэнергии может привести к списанию всей партии продукции, требования к инфраструктуре завода по упаковке и тестированию для отсталых районов не высоки, а технический порог относительно низок.
Что касается затрат на рабочую силу, уровень заработной платы на вьетнамских фабриках по упаковке и тестированию составляет лишь около трети от уровня заработной платы в Китае.
Фактически, хотя Intel приостановила инвестиции во вьетнамские фабрики по производству упаковки и тестированию, опытный гигант по упаковке и тестированию Amkor уже сделал большую ставку на Вьетнам. Ранее компания потратила 16 миллионов юаней на создание своей крупнейшей фабрики по производству упаковки и испытаний в провинции Бакнинь, Вьетнам, и занималась непосредственно производством современной упаковки системного уровня.
Инсайдеры отрасли отметили, что, учитывая текущий высокий спрос на графические процессоры NVIDIA A100/H100, мощности по производству передовой упаковки CoWoS TSMC на самом деле не хватает. Если NVIDIA продолжит размещать дополнительные заказы в будущем, нельзя исключать, что некоторые передовые мощности по производству упаковки будут переведены на заводы «Амкора».
Для Китая индустрия упаковки и тестирования обеспечивает огромное количество рабочих мест и экономических выгод. Согласно статистическим данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2022 году число сотрудников отечественной индустрии упаковки и тестирования полупроводников достигнет 140 000, а объем рынка достигнет 298,5 млрд юаней.
Учитывая, что индустрия упаковки и тестирования является типичной трудоемкой отраслью, если иностранные инвестиции продолжат инвестировать во Вьетнам, это может оказать определенное влияние на внутреннюю упаковку и тестирование.
Но в любом случае, по крайней мере в обозримые 5-10 лет, Вьетнам не продемонстрировал потенциала для перехода от этапа упаковки и испытаний к этапу проектирования и производства ни в каком измерении. Поэтому высказывание о «втором родном городе» лидера Хуана может быть больше основано на каком-то политическом заявлении.