За последние три месяца резко выросли цены на чипы памяти, а также на память DRAM. Спотовая цена выросла в два-три раза. Очевидно, что это приведет к резкому росту прибылей производителей добывающей отрасли. Контрактная цена чипов DDR4 8 Гбит выросла в четвертом квартале на 42,9%, а спотовая цена выросла на 197%. В первом квартале следующего года она продолжит расти с ожидаемым увеличением на 50%, в результате чего цена поднимется до 13,5 долларов США, что почти меньше спотовой цены.
Рост цен на частицы DDR4 напрямую привел к тому, что рентабельность некоторых производителей превысила 50%.Это по-прежнему уровень прибыли небольших производителей, таких как Nanya и Winbond, который очень близок к 60% прибыли высокопроизводительной памяти HBM.
Из-за этого Samsung также замедлила прекращение производства памяти DDR4 и продолжит ее производство и поставки. Однако в нынешних условиях источники в отраслевых цепочках говорят, что условия поставок, введенные Samsung, можно назвать условиями повелителя.Производители обязаны принять NCNR, чтобы обеспечить максимальную прибыль.
NCNR означает «неотменяемый» и «невозвратный». После подписания договора поставки производителем он не может быть расторгнут или возвращен. Другими словами, легко понять, что, если вы подпишете это соглашение, вы ни о чем не пожалеете. Даже если цена резко упадет во время соглашения, производитель, желающий получить товар, должен следовать согласованной цене, иначе он не сможет получить поставку.
Учитывая, что стремительный рост цен на память будет продолжаться еще год или даже два года, у производителей, возможно, не останется другого выбора, кроме как принять непомерные условия Samsung. Ведь самое сложное – исчерпать запасы, и прибыли не будет вообще.
Хотя производители оперативной памяти заработали много денег на этом повышении цен, а прибыль достигла рекордного уровня, не радуйтесь слишком рано. Рост цен на память и ее дефицит начали сдерживать спрос.Ожидается, что в следующем году поставки ПК и мобильных телефонов на рынок сократятся на 5-10%.Потребители предпочтут не покупать, а покупать меньше.
Производителям памяти не следует использовать высокий спрос на ИИ как повод для значительного повышения цен. Споры по поводу теории пузыря ИИ не прекратятся. Если в следующем году произойдет шок, рынок памяти также может измениться. Пока слишком рано утверждать, что цены продолжат расти в течение двух или трех лет.
