Исследовательская фирма IDC прогнозирует, что рост спроса на память для компьютеров и центров обработки данных, используемых для искусственного интеллекта, вызывает острую нехватку глобальных поставок оперативной памяти и приводит к росту цен на память в несколько раз. Эта цепная реакция приведет к падению мировых поставок смартфонов на 12,9% в 2026 году, что станет крупнейшим годовым снижением за более чем десятилетие. По последним данным IDC, производители мобильных телефонов в 2025 году отгрузят около 1,26 миллиарда смартфонов, тогда как в этом году ожидается снижение этого числа всего до 1,12 миллиарда единиц.
Набила Попал, старший директор по исследованиям глобального проекта ежеквартального отслеживания мобильных телефонов IDC, заявил, что этот «кризис памяти» означает не только краткосрочное снижение поставок, но и структурную перезагрузку всего рынка, что фундаментально изменит размер долгосрочного обслуживаемого рынка (TAM), структуру производителей и структуру продуктов индустрии смартфонов. По ее мнению, ограниченное предложение в сочетании с растущими ценами заставит рынок ускорить перестановки, а малые и средние бренды окажутся под еще большим давлением.
Поскольку цены на память растут, средняя цена продажи смартфонов также вынуждена расти. IDC прогнозирует, что средняя цена продажи смартфонов в мире вырастет на 14% в годовом исчислении в 2026 году, достигнув рекордного уровня в 523 доллара США. Попал отметил, что при нынешнем уровне стоимости компонентов смартфоны, продаваемые менее чем за 100 долларов, могут стать «постоянно неэкономичными», что затруднит для производителей продолжение выпуска продуктов с разумной прибылью в этом ценовом диапазоне. Это означает, что глобальный рынок начального уровня и чувствительные к цене группы пользователей столкнутся с ограниченным выбором или даже будут вынуждены продлить цикл замены.
На региональном уровне IDC прогнозирует, что основной удар примут рынки Ближнего Востока и Африки, где поставки смартфонов, вероятно, сократятся более чем на 20% в годовом исчислении в этом году. Азиатско-Тихоокеанскому региону, за исключением Японии и китайского рынка, также трудно выжить в одиночку: ожидается сокращение поставок примерно на 13,1% и 10,5% соответственно. Для развивающихся рынков, которые в значительной степени полагаются на модели средней и низкой ценовой категории для стимулирования продаж, влияние роста цен на память в сочетании с ростом цен на машины особенно очевидно.
Фактически, другая аналитическая фирма Counterpoint ранее понизила свой прогноз по поставкам смартфонов в 2026 году, но ее прогнозируемое снижение составляет всего 2,6%, что значительно ниже текущего пессимистического суждения IDC. Поскольку цены на память продолжают расти, а поставки сокращаются, разрыв в ожиданиях между учреждениями увеличивается, что также отражает то, что взгляды отрасли на продолжительность и глубину шока предложения еще не полностью совпали.
Помимо исследовательских институтов, давление ощутили и производители машин. Карл Пей, соучредитель и генеральный директор начинающего бренда мобильных телефонов Nothing, ранее в этом году предупредил, что из-за резкого роста стоимости модулей памяти для смартфонов цены на терминалы для мобильных телефонов неизбежно вырастут в 2026 году. Он прямо сказал, что у брендов теперь есть почти только два варианта: либо увеличить цену на некоторые модели на 30% и более, либо сократить конфигурации для контроля затрат. По его мнению, модель «покупайте больше конфигураций за меньшие деньги», которая долгое время поддерживала рост многих экономически эффективных брендов, в 2026 году окажется нежизнеспособной.
Пей Ю также прогнозирует, что в таких условиях затрат рынки начального и среднего уровня в некоторых странах и регионах могут сократиться на 20% и более. Бренды, которые в прошлом в значительной степени полагались на эти ценовые сегменты и оккупировали рынок экономически эффективными стратегиями, столкнутся с серьезными проблемами в новом раунде кадровых перестановок. Это перекликается с суждением IDC о том, что мелкие и средние производители будут вынуждены уйти, а отрасль будет двигаться в сторону дальнейшей концентрации.
IDC считает, что основная причина такого роста цен на память заключается в том, что волна искусственного интеллекта привела к увеличению спроса на память для серверов и высокопроизводительного вычислительного оборудования, захватив пространство поставок для продуктов бытовой электроники, включая смартфоны. Однако агентство также дало определенные временные ориентиры: если темпы промышленного роста и роста спроса постепенно вернутся в баланс, ожидается, что цены на оперативную память стабилизируются примерно к середине 2027 года. До этого производителям смартфонов придется идти на трудный компромисс между ростом цен, сокращением продукции и сокращением прибыли, в то время как потребителям придется адаптироваться к новым нормам рынка мобильных телефонов «более дорогие, менее дешевые».