SpaceX планирует представить регулирующим органам проспект первичного публичного размещения акций (IPO) позднее на этой или на следующей неделе, сообщает The Information со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Конфиденциальный документ официально определит планы IPO компании Илона Маска, которая планирует выйти на биржу в июне.
IPO станет проверкой принятия инвесторами того, что, как ожидается, станет крупнейшим IPO в истории США. По словам людей, знакомых с ситуацией, консультанты, участвующие в подготовке, прогнозируют, что размер финансирования IPO компании может превысить 75 миллиардов долларов США, что выше ранее сообщавшихся 50 миллиардов долларов США. Компания, последняя оценка которой недавно оценивалась в $1,25 трлн, окончательно определит размер финансирования и целевую оценку всего за несколько недель до IPO.
По данным «Ренессанс Капитала», сделка такого масштаба превысит сумму, привлеченную всеми IPO США в прошлом году вместе взятыми.
У компании не будет стандартного шестимесячного периода блокировки, как у большинства IPO. Период блокировки предназначен для того, чтобы инсайдеры не могли продать все акции одновременно, что приведет к снижению их цены. За последние два десятилетия SpaceX как частная компания привлекла около 10 миллиардов долларов, поэтому ее консультанты хотят избежать массовой распродажи. Люди, знакомые с ситуацией, добавили, что конкретные меры на период изоляции все еще обсуждаются.
Банкиры Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup начали подготовку к IPO, хотя официально они еще не приняты на работу. Согласно предыдущим сообщениям The Information, SpaceX обсуждала разделение ролей между различными инвестиционными банками, при этом каждый банк отвечает за разные задачи.
Ожидается, что роуд-шоу для институциональных инвесторов будет сосредоточено на трех темах: космический бизнес, ставший стабильным источником дохода; быстрорастущий бизнес спутникового Интернета Starlink; и ее перспективы в качестве поставщика орбитальных центров обработки данных. Ожидается, что X Маска (ранее Twitter, теперь часть SpaceX) и XAI не будут играть значительную роль в роуд-шоу для публичных инвесторов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.