По словам людей, знакомых с ситуацией, Google недавно заключила новое многолетнее соглашение об облачных вычислениях и стратегическом сотрудничестве со стартапом в области искусственного интеллекта Thinking Machines Lab. Масштаб транзакций достигает миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что поисковый гигант увеличивает свои инвестиции в клиентов передовых крупных моделей. Это соглашение было достигнуто после того, как Thinking Machines Lab ранее подписала с NVIDIA крупномасштабное сотрудничество в области закупок вычислительной мощности. Это означает, что компания одновременно будет связывать ведущих поставщиков как базового чипа, так и облачной платформы.
Лаборатория Thinking Machines Lab была основана в 2025 году бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. В год своего создания компания завершила начальный раунд финансирования на сумму 2 миллиарда долларов США при оценке примерно в 12 миллиардов долларов США. В число инвесторов входят такие учреждения и отрасли, как Andreessen Horowitz, Accel, Nvidia и AMD, и она считается одной из самых актуальных передовых лабораторий искусственного интеллекта. Компания позиционируется как научно-исследовательский институт «общих систем искусственного интеллекта для человеческого сотрудничества», подчеркивающий объяснимость, настраиваемость и междисциплинарные возможности с целью сокращения разрыва между передовыми возможностями искусственного интеллекта и пониманием научного сообщества.
В марте этого года лаборатория Thinking Machines Lab только что объявила о многолетнем сотрудничестве в области вычислительных мощностей с NVIDIA, которая начиная с 2027 года развернет не менее 1 ГВт систем NVIDIA Vera Rubin в своей инфраструктуре обучения и вывода. NVIDIA также осуществит стратегические инвестиции в компанию. Инсайдеры отрасли делают вывод, что общая стоимость этого сотрудничества в течение контрактного цикла, скорее всего, достигнет «миллиардов долларов» или даже выше, основываясь на предыдущей оценке Хуана стоимости 1-гигаваттного центра обработки данных с искусственным интеллектом как «до 50 миллиардов долларов».
В этом контексте последнее сотрудничество с Google рассматривается как ключевое дополнение к ее вычислительной мощности: Nvidia предоставляет чипы и специализированные системы, а Google предоставляет Thinking Machines Lab крупномасштабные кластеры GPU/TPU, сети, хранилища и инженерную поддержку через свою облачную платформу для обучения нового поколения мультимодальных больших моделей лаборатории. Уже после завершения начального раунда финансирования Thinking Machines Lab уже наладила сотрудничество с Google Cloud. Это соглашение рассматривается как расширение и закрепление существующих отношений, позволяющее Google занять более прочную инфраструктурную и экологическую нишу в этой «потенциальной следующей лаборатории OpenAI или Anthropic».
По словам людей, близких к сделке, помимо аренды мощностей облачных вычислений, соглашение также включает пакет совместной оптимизации технологий и коммерческих условий, таких как совместное создание систем обучения и вывода на основе платформы Google TPU нового поколения, оптимизация сети и конвейера данных для крупномасштабного распределенного обучения, а также углубленное сотрудничество в области безопасности и соответствия требованиям. Что ценит Google, так это то, что путем установления глубоких связей с первыми передовыми лабораториями в будущем, будь то хостинг моделей, распространение API или решения корпоративного уровня, появятся возможности получать значительную прибыль на основе роста этих клиентов.
Для Thinking Machines Lab постоянное сотрудничество с NVIDIA и Google означает, что ее долгосрочная гарантия на вычислительные ресурсы значительно увеличена, что поможет ей продолжить путь исследований и разработок по «созданию передовых моделей искусственного интеллекта с воспроизводимыми результатами». В условиях, когда спрос отрасли искусственного интеллекта на высокопроизводительные графические процессоры и вычислительные мощности по-прежнему остается жестким, эта привязка помогает снизить риск того, что планы обучения будут ограничены поставками ресурсов, а также закладывает основу для возможного будущего запуска коммерческих API и инструментов научных исследований.
Однако такие огромные вычислительные мощности и контракты на облачные услуги также означают, что обеим сторонам необходимо дать убедительные ответы по вопросам возмещения затрат и путей коммерциализации. Для Google одним из приоритетов рынка капитала станет вопрос о том, как превратить таких клиентов передовых лабораторий с высоким уровнем риска и высокими инвестициями в двигатель долгосрочного роста Google Cloud; а для Thinking Machines Lab, которая все еще находится на ранних стадиях своего развития, также предстоит испытание на то, как стабильно запускать продукты, получать доход и реализовывать видение «более понятной и настраиваемой общей системы искусственного интеллекта», продолжая при этом расходовать большие объемы вычислительной мощности.