Зависимость американских технологических гигантов от электростанций, работающих на природном газе, резко возрастает по мере того, как растет спрос на электроэнергию в центрах обработки данных, вызванный генеративным искусственным интеллектом, но за это приходится платить высокую цену. Последний отчет BloombergNEF показывает, что стоимость строительства газовой электростанции комбинированного цикла увеличилась примерно на 66% за последние два года, а период строительства также значительно удлинился.
В отчете отмечается, что, хотя спотовая цена на природный газ в Соединенных Штатах остается относительно низкой на фоне продолжающейся войны в Иране, удельная стоимость установки новых газотурбинных электростанций с комбинированным циклом (ПГУ) выросла с менее чем 1500 долларов США за киловатт в 2023 году до 2157 долларов США в прошлом году. В то же время общее время от запуска до завершения строительства новых электростанций увеличилось примерно на 23%.
За этим раундом повышения цен стоят центры обработки данных, которые являются одной из ключевых сил, стимулирующих новый спрос на электроэнергию. Технологические компании, такие как Microsoft и Meta, недавно объявили о строительстве собственных газовых электростанций для прямого питания центров обработки данных вместо того, чтобы полагаться исключительно на общественную электросеть. Администрация Трампа также публично призвала операторов центров обработки данных «обеспечивать собственное электроснабжение», подталкивая все больше компаний к созданию собственных подразделений. Однако энергетические компании также увеличивают инвестиции в газовые установки и перекладывают затраты на производство новой электроэнергии на всех пользователей через механизм цен на электроэнергию, что вызвало растущую негативную реакцию против строительства центров обработки данных среди простых американцев.
С точки зрения роста, центры обработки данных — не единственный фактор, но они являются одними из наиболее быстрорастущих крупных потребителей электроэнергии. Согласно предыдущим прогнозам, новые и расширенные центры обработки данных приведут к увеличению спроса на электроэнергию примерно в 2,7 раза по сравнению с нынешним уровнем к 2035 году, с примерно 40 ГВт сегодня до 106 ГВт. За этим стоит не только увеличение количества, но и скачок в индивидуальных масштабах: сейчас лишь около 10% дата-центров имеют установленную мощность 50 мегаватт и выше, а в ближайшие десять лет средний размер новых дата-центров превысит 100 мегаватт.
В последние несколько лет крупные технологические компании в основном управляли центрами обработки данных, подключенными к сети, и хеджировали выбросы углекислого газа и ценовые риски, подписывая долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с проектами в области ветроэнергетики, фотоэлектрической энергии и аккумуляторных батарей. Однако внезапное увеличение спроса на электроэнергию из-за искусственного интеллекта в сочетании с растущим сопротивлением сообщества вокруг центров обработки данных вынуждает все больше компаний возвращаться к маршруту, где доминируют электростанции, работающие на природном газе.
Прямым следствием «торопливости» отрасли по установке газовых электростанций является серьезный дефицит поставок основного газотурбинного оборудования. В отчете показано, что к концу этого года ожидается рост цен на газовые турбины, используемые для главных двигателей электростанций, на 195% по сравнению с 2019 годом, а стоимость этой части оборудования может составить 30% от всей стоимости станции. Из-за очень сложного процесса производства газовых турбин и ограниченной скорости расширения производственной цепочки очередь заказов растянулась до начала 2030-х годов.
На фоне ажиотажа вокруг природного газа некоторые технологические компании выбрали другой путь. Google начала разрабатывать новое решение по электропитанию для расширения своего центра обработки данных. Суть заключается в глубокой интеграции возобновляемой энергии с долгосрочным хранением энергии, включая использование крупномасштабной системы железо-воздушных аккумуляторов Form Energy, которая может непрерывно выдавать мощность до 100 часов. В отличие от растущей общей стоимости газовых турбин, фотоэлектрические модули и аккумуляторные накопители энергии продолжали дешеветь в течение последних нескольких лет, что делает их альтернативным способом хеджирования растущих затрат на газовые электростанции.