29 апреля стало известно, что Anthropic ведет переговоры о новом раунде финансирования, оценка которого может превысить 900 миллиардов долларов США. Если сделка будет завершена, эта компания, которой менее четырех лет, одним махом превзойдет OpenAI и станет самым дорогим единорогом ИИ на планете. 900 миллиардов долларов. Что означает это число? Что касается акций А, ее рыночная стоимость выше, чем у Kweichow Moutai. В Кремниевой долине трон оценщиков свергся, над которым OpenAI так усердно работала в течение десяти лет. Еще более интригующим является график. Всего несколько месяцев назад Anthropic оценивалась в 60 миллиардов долларов.
Google и Amazon последовательно инвестировали в него инвестиции на сумму 350 миллиардов долларов США при общей сумме обязательств до 65 миллиардов долларов США. С 60 миллиардов до 900 миллиардов менее чем за год,15 раз.
График антропной оценки, созданный Клодом
Капитал не лжет. Когда самые умные деньги в мире бешено устремляются в одном направлении, что-то должно было измениться.
Что изменилось?
Ответ шокирует ——
По данным компании Sensor Tower, занимающейся исследованием рынка, в апреле этого года количество удалений ChatGPT выросло на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом месяце уровень удалений был еще выше — на 413% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Число удалений ChatGPT резко возросло563%. В тот же период количество загрузок Клода росло каждую неделю.199%.
Во многих странах Клод когда-то возглавлял рейтинги бесплатных приложений для iPhone.
Количество загрузок Клода за один день в США впервые превысило ChatGPT. 28 февраля приложение возглавило список бесплатных приложений в App Store США и оставалось там до 2 марта, при этом всего за одну неделю рейтинг подскочил более чем на 20 позиций. Клод также возглавил чарты бесплатных приложений для iPhone в Бельгии, Канаде, Германии, Люксембурге, Норвегии и Швейцарии.
Пользователи голосуют ногами. И выстрелил, поставив ногу на педаль газа.
OpenAI: Трещины в империи начинаются изнутри
На первый взгляд, OpenAI по-прежнему огромен.
Серия GPT насчитывает сотни миллионов пользователей, Codex только что запустил новую волну увлечения, а проект Stargate утверждает, что потратит 500 миллиардов долларов США на создание вычислительной инфраструктуры.
Но трещины в империи зачастую сначала трескаются изнутри.
Если потеря пользователей — это головная боль, то сокращение «Звездных врат» — это костная рана в OpenAI.
Согласно опросам СМИ, реальный прогресс проекта «Звездные врата» гораздо менее впечатляющий, чем PPT.
500 миллиардов долларов. 10 атомных электростанций. Единственный путь человечества в будущее. Теперь это сокращающийся договор аренды.
Британский проект был остановлен. Норвежский проект был отменен. Флагманская база в Техасе заброшена.
Ультрамен сказал, что это называется «гибким мышлением». Партнеры говорят, что это называется «сжигание мостов через реки». SoftBank злится, Oracle сводит счеты, а Microsoft молча восполняет потери среди завалов.
Закулисный подтекст очень ясен: когда OpenAI начинает уклоняться от своих инфраструктурных обязанностей, он теряет контроль над физическим миром.
Скорость поступления средств, выбор места расположения вычислительного центра, координация партнеров — прорабатывается каждое звено.
«Прогресс идет гораздо медленнее, чем ожидалось».
В то же время OpenAI переживает тихое кровоизлияние в мозг.
Дарио Амодей — основатель и генеральный директор Anthropic — сам является бывшим вице-президентом по исследованиям OpenAI.
Он забрал не только себя, но и группу основных исследователей безопасности OpenAI.
Говоря об уходе из OpenAI, он прямо сказал: «Вместо того, чтобы оставаться и спорить о видении других людей, лучше привлечь к реализации вашего собственного видения людей, которым вы доверяете».
Этот исход никогда не прекращался. В последние два года команда по согласованию и безопасности OpenAI продолжала переходить в Anthropic.
Что является самым ценным активом компании? Дело не в количестве пользователей, не в оценке, а в группе людей, которые могут определить модель следующего поколения.
Когда эта группа людей решает уйти, ответом является само направление.
Антропный: от «Лаборатории безопасности» к «Самому дорогому единорогу»
Взлет Anthropic полностью отличается от традиционного повествования в Кремниевой долине.
Все началось не с сжигания денег для привлечения пользователей.
Его отправной точкой является статья о безопасности ИИ, а его коммерческим аргументом является «конституционный ИИ», использующий конституцию для ограничения поведения модели. Долгое время в Кремниевой долине господствовало мнение, что эти люди слишком идеалистичны и мало что могут сделать.
Затем был выпущен «Клод 3.5 Сонет».
Способность к программированию подавляет GPT-4o, понимание длительного контекста далеко впереди, а частота галлюцинаций значительно снижается.
Ситуация в сообществе разработчиков изменилась в одночасье. Одно и то же предложение встречается повсюду на Reddit, Hacker News и X: «Я вышел из ChatGPT Plus и перешел на Claude».
Это говорит не один человек, это говорят тысячи людей.
Что более важно, так это корпоративная сторона. Объем вызовов API Клодом на AWS за последние шесть месяцев увеличился более чем вдвое.
Все больше и больше корпоративных клиентов начинают переносить свой основной бизнес с GPT на Claude — не потому, что это дешево, а потому, что им легко пользоваться.
Google увидел это и бросил на это деньги. Amazon увидел это и бросил в это деньги. Два гиганта вложили в общей сложности 65 миллиардов долларов США. Ставка делается не на текущую ситуацию в Anthropic, а на ее способность определить следующее поколение ИИ.
Но действительно ли OpenAI проиграла?
Не спешите пока писать эпитафию OpenAI.
Скорость итерации серии GPT-5 по-прежнему поражает. Как только запустился 5.5, в фоновом журнале появилась тень 5.6.
Кодекс развивается всесторонне как агентский инструмент, и ров экосистемы разработчиков не может быть сломан в одночасье.
Еще один козырь OpenAI — масштаб. Сотни миллионов активных пользователей в месяц, глубокая интеграция с Microsoft и корпоративные клиенты по всему миру — эти существующие преимущества не исчезнут только из-за новостей о финансировании.
Исторически трансцендентность оценок никогда не означала, что победа или поражение решены.
Когда Facebook стал публичным в 2012 году, многие люди почувствовали, что социальная мечта Google разрушена. Оглядываясь назад, десять лет спустя, поисковая империя Google никогда не подвергалась серьезной угрозе.
Жестокая вещь в соревновании ИИ заключается в том, что сегодняшний трон может не учитываться после выхода следующего раунда моделей.
Конец Цинпина, когда усиливается ветер: происходит что-то большое
Если уменьшить масштаб, то это не история «кто выигрывает, а кто проигрывает».
Это история, в которой «переписывается властная структура индустрии искусственного интеллекта».
Два года назад OpenAI была единственной крупной звездой.
Год назад Google Gemini начал догонять.
Сегодня Anthropic вышла на первое место по оценке.
В то же время xAI сжигает деньги, Meta меняет ситуацию, а искусственный интеллект с открытым исходным кодом догоняет ее.
Победитель больше не один. ИИ переходит от «одного сверхдоминирования» к «разделению группой героев».
В этой схватке есть только одна переменная, которая действительно определяет исход –Кто сможет первым создать модель следующего поколения?.
Дело не в том, чей PPT выглядит лучше или у кого больше финансирования.
ИИ — это не магия, это тяжелая промышленность. Это требует астрономических счетов за электроэнергию, абсолютного доверия и безжалостной финансовой дисциплины.
Оценка Anthropic в 900 миллиардов долларов — это, по сути, рыночная ставка на то, что следующий «момент iPhone» может оказаться не в руках OpenAI.