Последний исследовательский отчет южнокорейского инвестиционного банка Dasin Securities показывает, что подразделение Samsung по производству полупроводников, как ожидается, получит заказ на 2-нм процессор для ноутбуков от «североамериканского заказчика, не имеющего собственных производственных мощностей», что привлекло большое внимание в отрасли. Поскольку в отчете приводятся только географические и клиентские характеристики и не упоминается явно производитель, осведомитель Джукан позже сказал в социальной платформе, что «это похоже на AMD», что заставило внешний мир обычно указывать пальцем на этого гиганта процессоров, который активно ищет различных партнеров-производителей. Это также в основном согласуется с предыдущими слухами о том, что «AMD ведет углубленные переговоры с Samsung по поводу 2-нм процесса».
Согласно сообщениям, этот заказ должен включать в себя 2-нм линейку продуктов AMD для ноутбуков и серверов следующего поколения «Venice» и «Verano», дебют которых запланирован на период с 2026 по 2027 год. Среди них Venice, запуск которой ожидается в 2026 году, может иметь до 256 ядер «Zen 6C» и комплектоваться восемью CCD (Core Complex Die). Каждый CCD объединяет 32 ядра и предназначен для сценариев вычислений и центров обработки данных с высокой плотностью размещения. Verano, дебют которого запланирован на 2027 год, считается специальным вариантом Venice для таких рабочих нагрузок, как «Агентный искусственный интеллект». Он будет служить базовой платформой для графических процессоров AMD Instinct серии MI500 и, как ожидается, будет использовать более совершенную архитектуру Zen 7.
На фоне того, что производственные мощности передовых технологий по-прежнему ограничены, мотивация AMD к сотрудничеству с Samsung становится все более очевидной. В отчете отмечается, что производственные мощности TSMC на передовых узлах практически заблокированы до 2028 года, что вынуждает AMD искать второй источник поставок, чтобы устранить узкие места в поставках пластин, обеспечивая при этом масштабные поставки и ритм вывода на рынок. Генеральный директор AMD Су Цзифэн недавно лично посетил завод Samsung в Пхёнтэке, чтобы оценить его технологические возможности, что также рассматривается как важный сигнал о том, что потенциальное сотрудничество между двумя сторонами вступило в существенную стадию.
Внешний мир до сих пор не уверен, является ли роль Samsung в 2-нм схеме AMD «поддержкой» или «параллельным партнером по производству» параллельно с TSMC. Если он используется только в качестве резервного плана, объем заказов, выделяемых Samsung, может быть относительно ограничен; но если AMD решит разделить производственный ритм Venice и Verano между TSMC и Samsung, производительность и производительность 2-нм процесса GAA от Samsung будут напрямую определять, сможет ли компания получить большую долю. Некоторые аналитики полагают, что AMD также может получить определенный «приоритет» в поставках DRAM и другой памяти благодаря углубленному сотрудничеству с Samsung, что еще больше оптимизирует общую стоимость и гибкость поставок своей платформы.
Судя по времени, этот предполагаемый заказ на 2-нм процессор, несомненно, является важной вехой для OEM-производителя Samsung. В последние несколько лет компания Samsung столкнулась с многочисленными проблемами, связанными с передовыми производственными процессами, такими как производительность, энергопотребление и репутация производительности. Внешний мир в целом считает, что между Samsung и TSMC существует явный разрыв. Если ему удастся привлечь крупного североамериканского заказчика, такого как AMD, на 2-нм узле, он завоюет одобрение критического рынка для Samsung и поможет ей отыграть конкуренцию среди производителей в эпоху искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
С другой стороны, недавние действия AMD по планированию производственных мощностей также весьма активны. В отчете цитируется предыдущий анализ, в котором говорится, что AMD взяла на себя часть 4-нм и 5-нм производственных линий TSMC, «освобожденных» Qualcomm и MediaTek, для массового производства собственных 5-нм процессоров предыдущего поколения и улучшения своих мощностей поставок и показателей прибыли путем «закрытия пробелов» в период низкого спроса в индустрии смартфонов. Эта диверсифицированная стратегия межузловых производственных мощностей в сочетании с потенциальным сотрудничеством с Samsung по 2-нм технологии показывает, что AMD пытается построить более гибкую и устойчивую к рискам производственную систему, чтобы справиться с быстро растущим спросом на вычислительную мощность на рынках искусственного интеллекта и центров обработки данных.
В настоящее время ни Samsung, ни AMD публично не подтвердили слухи о Dasin Securities и связанных с ними слухах, и все еще существует много неопределенностей в таких ключевых деталях, как размер заказа, время внедрения и объем массового производства. Однако в контексте продолжающихся ограниченных производственных мощностей TSMC и взрывного спроса на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления, как только этот 2-нм заказ наконец будет получен, он неизбежно вызовет новый виток конкуренции на мировом рынке литейных производств и высокопроизводительных процессоров.