Председатель SK Group (материнская компания SK Hynix) Цуй Тайюань также посетил Тайбэйскую международную компьютерную выставку несколько дней назад. В интервью средствам массовой информации Цуй Тайюань сообщил, что SK Hynix удвоит мощности по производству пластин памяти в течение 5 лет. Тем не менее, Цуй Тайюань также подтвердил предыдущий прогноз SK Hynix о том, что дефицит рынка памяти, основанный на искусственном интеллекте, сохранится до 2030 года, прежде чем его можно будет смягчить.
Не существует способа облегчить нехватку памяти в краткосрочной перспективе:
Что касается собственного графика планирования SK Hynix, то обязательства Цуй Тайюаня мало повлияли на улучшение ситуации с ограниченными производственными мощностями. Основная причина в том, что цикл строительства вафельного завода очень длительный. Цуй Тайюань сообщил, что цикл строительства нового производства по производству пластин превышает 5 лет. С текущего момента действительно потребуется время до 2030 года, чтобы смягчить дефицит памяти, поскольку к тому времени мощности по производству пластин на рынке значительно увеличились.
Однако из-за постоянных колебаний стоимости земли, стоимости оборудования и цен на электроэнергию стоимость строительства завода по производству пластин определить сложно, поэтому Цуй Тайюань не может раскрыть информацию о том, сколько инвестиций потребуется для строительства нового завода по производству пластин. Существующая линия по производству пластин памяти SK Hynix близка к насыщению, поэтому некоторые крупные клиенты даже предложили приобрести машины для литографии EUV SK Hynix и заранее оплатить затраты на строительство линии по производству пластин в обмен на увеличение поставок памяти. Однако Цуй Тайюань не сообщил, достигла ли SK Hynix в конце концов аналогичного соглашения с клиентами.
Рыночный спрос на память серии HBM слишком высок:
Текущий дефицит предложения памяти на всем рынке вызван стремительным развитием индустрии искусственного интеллекта. Индустрия искусственного интеллекта требует огромных объемов памяти с высокой пропускной способностью серии HBM для обучения и запуска моделей. Количество пластин, необходимых для памяти серии HBM, намного больше, чем для стандартной DRAM. Конечно, рентабельность памяти HBM также намного выше, чем у стандартной DRAM. Поэтому поставщики во всей отрасли переводят свою продукцию на память типа HBM3.
Эта ситуация также привела к очень ограниченному предложению стандартной DRAM для обычных потребителей. Прямым следствием является то, что цена стандартной DRAM выросла с угрожающей скоростью, что оказало негативное влияние на всю отрасль. Например, смартфоны и ноутбуки стали использовать меньше памяти. Если бы не нехватка памяти, текущий стартовый объем памяти для смартфонов и ноутбуков должен был бы достигать 16 ГБ.
В отчете, опубликованном TrendForce, говорится, что цена контракта на память в 26К1 увеличилась на 95%, а цена контракта на память в 26К2 в целом увеличится на 63%. Спотовые цены на DDR4 в последнее время действительно упали, но цены на память DDR4 также выросли на целых 2200% за 12 месяцев. TrendForce полагает, что даже если производственные мощности удвоятся, перспективы рынка в ближайшие пять лет останутся неизменными.