В последнее время в Интернете появилось много новостей. Стоимость акций одного из крупнейших в мире производителей туалетов TOTO резко выросла из-за искусственного интеллекта. По сравнению с декабрем прошлого года цена ее акций в этом году выросла почти на 200%.
Аджиномото, изобретатель современного MSG, и Caterpillar, производитель экскаваторов, тоже одно и то же? ? ?
Их всех забрал ИИ...
Независимо от того, насколько эти компании кажутся несовместимыми с ИИ, многие пользователи сети, пытающиеся понять внутреннюю логику, дают волю своему воображению.
Может быть, унитаз подключен к большой модели?
Добавьте распознавание искусственного интеллекта, чтобы анализировать личное здоровье по частоте и продолжительности цвета мочи и кала, привяжите программное обеспечение, чтобы оно напоминало вам об испражнениях, взаимодействуйте с вашим кругом общения по рейтингу здоровья какашек, делитесь опытом покакания и используйте искусственный интеллект, чтобы помочь вам найти друзей с похожими запахами!
Но внимательно прочитав еще немного информации, я обнаружил, что все не так просто.
Дело не в том, что эти туалеты, глутамат натрия и экскаваторы внедрили ИИ и повысили свои цены. Наоборот, они впились в шею ИИ.
Шея ИИ очень длинная. Унитаз и глутамат натрия могут застрять. Как я могу еще дышать?
Увидев это, некоторые читатели могут подумать о «Промышленном обзоре», который мы писали ранее. Это еще одна крутая история о гигантском снаряжении, которую только что собрал маркетинговый отчет?
Шичао также тщательно проверил и обдумал информацию и обнаружил, что:Эти истории на самом деле не выдуманы, но реальная ситуация не так загадочна, как все говорят.
Начнем с самой классической грифа AI для корпоративной карты MSG. . .
Сущность глутамата натрия заключается в глутаминовой кислоте, которая представляет собой аминокислоту.Таким образом, компании, производящие глутамат натрия, кажутся компаниями, производящими пищевые приправы, но производственный процесс неизбежно включает в себя различные ферментационные отрасли, пищевую промышленность и производство чистых химикатов.
Один из основателей Адзиномото, Кикунаэ Икеда, удостоенный чести быть «отцом современного глутамата натрия», сам также является химиком.
В прошлом веке Аджиномото при производстве глутамата натрия получил побочный продукт хлорированного парафина, способный размягчать смолу. Это вдохновило Аджиномото. Можем ли мы производить не только приправы, но и химические добавки и производные, изменяющие свойства смолы?
Как говорится, будь что будет...
Следуя этой линии, Аджиномото провел всесторонние исследования и разработал модифицированные смолой материалы, антипирены, формулы изоляционных смол и т. д.
У них есть продукт под названием ПЛЕНСЕТ. Этот клей на основе смолы обладает превосходными характеристиками и используется в высокоточных электронных компонентах, таких как модули камер, полупроводниковая упаковка и автомобильная электроника.
Существует также изоляционный материал ABF, который также представляет собой формулу эпоксидной смолы с высокой изоляцией, низким тепловым расширением и простотой обработки. Его можно перерабатывать в рулоны очень тонких твердых пленок, которые представляют собой наплавляемые пленки ABF.
Эта штука немного похожа на полиэтиленовую пленку, но толщина каждого слоя всего около 10 микрон. Для справки: диаметр наших волос составляет 80 микрон.
Проще говоря, точки подключения современных процессоров и графических процессоров настолько плотны, что обычные материнские платы не могут их соединить. Поэтому их необходимо подключить через передаточный мост подложки корпуса, чтобы повысить уровень сигнала на чипе до уровня, на котором его может принять материнская плата. Эта упаковочная подложка состоит из нескольких слоев медных цепей и изоляционных материалов ABF.
Каждый из наших нынешних чипов искусственного интеллекта, будь то графический процессор, TPU или ASIC AI, обычно основан на этом материале.
В интервью СМИ инженеры Ajinomoto заявили, что ABF, как изоляционный материал для FC-BGA, занимает 95% доли мирового рынка.
Таким образом, Intel, Nvidia и AMD вынуждены стоять в очереди, чтобы дождаться поставок от этой компании MSG. Это действительно правда.
В то же время в эпоху ИИ предъявляются более высокие требования к производительности чипов. Чем больше чип, тем больше ABF съедает один чип.
Согласно материалам Аджиномото, раньше в обычных подложках использовалось 6 слоев ABF, но теперь для высокопроизводительных подложек требуется 18 слоев, а площадь в 3,5 раза больше, чем раньше.
Общий объем использования увеличился более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим…
Доходы Ajinomoto в основном разделены на три основных сегмента: приправы и продукты питания, замороженные продукты, медицинское обслуживание и другие.
Вы правильно догадались, электронные материалы – это другие в сфере здравоохранения и прочего. В прошлом году операционная прибыль этого сегмента выросла на 45,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году Palliser, инвестиционная организация, инвестировавшая в Ajinomoto, также попросила Ajinomoto повысить цены. Общая идея заключается в том, что материалы ABF, как ключевой материал в инфраструктуре искусственного интеллекта, должны повысить свои цены как минимум на 30%. Даже если повышение цен окажет небольшое влияние на добывающие компании, оно окажет большое влияние на доходы Ajinomoto.
На шее застряло выражение Шуанвэнь:Фактически, это происходит потому, что революция искусственного интеллекта приближается настолько стремительно, что теперь она вновь высветила ряд материалов, процессов и поставщиков, скрытых в традиционных отраслях.
Таких историй довольно много, если поискать внимательно...
ТОТО, признанный «Королем туалета».
Тем не менее, как эксперт по керамике, мы сохранили крупномасштабную технологию литьевого формования, технологию обжига и технологию шлифовальной обработки в области санитарной керамики и аксессуаров для смесителей, а также провели много исследований неорганических материалов, включая прецизионную керамику и другие неорганические материалы.
В оборудовании для производства полупроводников используется высокоточная керамическая «присоска», электростатический патрон, являющийся технологией TOTO. Согласно финансовому отчету за 2026 год, бизнес TOTO по производству современной керамики увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря увеличению продаж, вызванному такими продуктами, как электростатические патроны.
Caterpillar, гигант экскаваторов, является всемирно известной компанией тяжелой промышленности.
Поскольку центры обработки данных искусственного интеллекта потребляют слишком много энергии и слишком боятся перебоев в подаче электроэнергии, крупные производители по всему миру ищут стабильное и надежное оборудование для производства сверхмощной электроэнергии и сосредоточили свое внимание на своем оборудовании для производства электроэнергии. Бизнес в сфере энергетики и энергетики набрал обороты.
Modine отвечает за охлаждение автомобилей и тракторов. Раньше он отвечал за предотвращение перегрева тракторных двигателей, но теперь он отвечает за предотвращение перегрева графических процессоров.
Сакура, компания по производству канцелярских товаров, тоже присоединилась к веселью.
Предыдущий опыт изучения способов стабилизации цвета цветных карандашей и мелков был перенесен в процесс производства полупроводников и стал небольшим хитом.
Глутамат натрия, туалеты, канцелярские товары, экскаваторы, традиционные старые производства одна за другой по очереди душат нового короля времени. Этот сюжет выглядит так, будто автор уличной киосковой литературы черпал жребий из «Случайного лексикона Шуанвэнь» с закрытыми глазами.
Но если вы присмотритесь повнимательнее, то обнаружите, что на самом деле статья не такая уж крутая.
Как можно разбогатеть за одну ночь? Возможность получить дивиденды зависит от твердой валюты, которую я накопил в течение длительного промышленного цикла: формулы материалов, точная обработка, опыт массового производства, возможности стабильной доставки и базовые производственные навыки.
Более того, утверждение о том, что оно застряло в шее, звучит круто, но на самом деле его приходится сбрасывать со счетов.
Полупроводниковая промышленность действительно консервативна. Чем сложнее связь, тем меньше вероятность случайной смены поставщиков. Если возникнет проблема с одной производственной деталью, это может повлиять на выход и стабильность всей партии продукции. Долгосрочная стабильность и доверие также являются основой этой группы старых заводов.
Но какой бы толщины ни был ров, он не будет таким широким, как Тихий океан.
Спрос, создаваемый ИИ, слишком высок. Старые драйверы обновляются как сумасшедшие, и новые драйверы тоже не отстают. Даже в отношении таких материалов, как ABF и электростатические патроны, рынок окружен волками. Производители из Японии, материкового Китая и Тайваня спешат наверстать упущенное.
В апреле этого года Lotus Holdings (то есть Lotus MSG) приобрела Shenzhen Newface, отечественную компанию, занимающуюся массовым производством пленки ABF. Вы пробуете внимательно.
Возможно, некоторые миссионеры начали хлопать себя по бедрам, когда увидели это.
ХОРОШО! Сегодня плохой рецензент пришел, чтобы выдать код богатства! Я буду действовать в соответствии с этой идеей, когда завтра откроется рынок.
Сюда нальем немного холодной воды:Я настоятельно не рекомендую вам следовать этой идее и слепо покупать акции.
Поскольку рефлекторная дуга рынка капитала гораздо быстрее нашей, к тому времени, когда вы поймете эту логику, возможности для бизнеса уже будут задействованы в течение нескольких раундов.
Даже по некоторым компаниям заказы еще не получены, но цены на их акции выросли в несколько раз из-за эмоциональных вложений. Например, компания Dayuan Pump Industry, продающая насосы, стала популярна среди центров обработки данных с жидкостным охлаждением. Начиная с 31 июля 2025 года, за последние полмесяца ее акции выросли на 98,48%.
В напоминании о риске прямой торговли акциями подчеркивается, что в первом квартале 2025 года выручка компании от продаж продуктов, непосредственно используемых для жидкостного охлаждения центров обработки данных, фактически составила лишь 0,43% (около 1,6 млн юаней).
Существует также компания Hongsheng Co., Ltd., которая специализируется на компрессорах и сельскохозяйственной технике. Это также связано с тем, что сфера жидкостного охлаждения центров обработки данных неоднократно достигала предела. В январе этого года компания объявила, что еще не получила дохода в сфере жидкостного охлаждения центров обработки данных.
Снаружи: Ваша очередь быть богатым и состоятельным!
Интерьер: Пока лишь несколько небольших брызг…
Для промышленных предприятий настоящим открытием этих тупиковых историй может стать то, что реальная производственная цепочка — это не несколько стрелок в PPT, а бесчисленное количество, казалось бы, незаметных материалов, процессов, оборудования и опыта, наложенных друг на друга. Жесткое кунг-фу имеет свое место во все времена.
Что касается нас, обычных людей, мы можем просто сесть на небольшую скамейку и прочитать несколько контрастных статей, чтобы получить некоторое представление.
Что касается зарядки с полным складом и надежды в одночасье разбогатеть на покупке туалетов и глутамата натрия?
Мы не уверены, наступит ли конец технологий с появлением искусственного интеллекта, но конец слепого следования тенденциям и эмоциональным инвестициям определенно наступит с появлением зеленых полей лука-порея.