Apple была вынуждена досрочно отказаться от 2-нм процесса и захватить производственные мощности 1,4-нм, чтобы справиться с «набегом» в индустрии искусственного интеллекта.

На фоне продолжающегося всплеска спроса на чипы искусственного интеллекта 3-нм производственные мощности TSMC практически «переполнены». Хотя ожидается, что ежемесячные поставки 3-нм пластин вырастут примерно до 175 000 штук, они по-прежнему сталкиваются с серьезной нехваткой поставок. В этих обстоятельствах даже Apple, самый привлекательный крупный клиент на протяжении длительного времени, не может рассчитывать на особую заботу со стороны своих партнеров-производителей и может лишь скорректировать свою дорожную карту: после использования 2-нм всего лишь двух поколений она перейдет на 1,4-нм как можно скорее, чтобы обеспечить стабильные поставки будущих iPhone и чипов собственной разработки.

Согласно текущей отраслевой информации, Apple, как ожидается, будет использовать 2-нм процессы TSMC N2 и N2P в этом и 2027 году соответственно, а затем сделает A22 Pro первым продуктом SoC на основе 1,4-нм процесса в 2028 году. Ожидается, что стоимость суб2-нм процесса TSMC следующего поколения составит примерно 45 000 долларов США за пластину, что означает, что Apple будет платить гораздо более высокие производственные затраты, чем раньше, и стать «сверхранним» пользователем этой новой технологической линии. Однако, в отличие от нескольких лет назад, когда преимущества в производительности достигались главным образом за счет лидерства в процессах, мотивы Apple для ускорения перехода на 1,4 нм существенно изменились.

В области разработки мобильных чипов Apple добилась чрезвычайно прочных технологических и архитектурных преимуществ, и на Qualcomm, MediaTek и Samsung не оказывается срочного «технологического догоняющего» давления. Например, A19 и A19 Pro примерно на 10% меньше по площади, чем A18 и A18 Pro предыдущего поколения, но при этом продолжают улучшать производительность и энергоэффективность, позволяя нарезать больше чипов на одной пластине и снижая себестоимость единицы продукции. Что более примечательно, так это то, что размер корпуса A20 Pro, как сообщается, почти такой же, как у A19 Pro, но внутри него интегрирован более крупный NPU, в то время как некоторые конкуренты все еще «складываются», чтобы продемонстрировать свое лидерство, постоянно увеличивая корпус. Эти преимущества на уровне дизайна не позволяют Apple слепо использовать более продвинутые процессы с точки зрения архитектуры и микродизайна, чтобы конкурировать за заголовки новостей о производительности.

Для Apple настоящее давление исходит от «эффекта лавины» на уровне производственных мощностей. В 2025 году поставки Apple iPhone превысят 240 миллионов единиц, а общий масштаб поставок продолжит расти. Однако потребность компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в вычислительной мощности намного превышает потребности индустрии смартфонов. Как только основные чипы этих компаний будут полностью переведены с 3-нм на 2-нм, дефицит поставок 2-нм производственных линий неизбежно повторит ситуацию сегодняшнего 3-нм. В этой ситуации, если Apple продолжит в значительной степени полагаться на 2-нм чипы, она столкнется с серьезными рисками поставок и неопределенностью в доставке, что повлияет на темпы и показатели доходов ее флагманского iPhone.

Поэтому Apple стремится зафиксировать как можно больше производственных мощностей на ранних этапах массового производства по 1,4-нм техпроцессу посредством более радикального планирования маршрута, рассматривая 1,4-нм узел как ключевую «безопасную гавань», позволяющую избежать будущих кризисов поставок. Хотя переход на 1,4-нм техпроцесс, несомненно, значительно увеличит производственные затраты, при поддержке огромного масштаба доходов Apple и прибыли от высококачественных продуктов, этот дорогостоящий выбор не подорвет фундаментально общую прибыльность компании. Напротив, если Apple сможет лидировать в «съедании» большей части квот, связанных со смартфонами, в начале открытия 1,4-нм производственных мощностей, производители мобильных чипов, такие как Qualcomm и MediaTek, смогут конкурировать только за ограниченные оставшиеся производственные мощности после Apple на этом узле в будущем.

С более широкой точки зрения полупроводниковой отрасли TSMC не открыла «специальный канал» для какого-либо отдельного клиента, и все распределение мощностей необходимо взвешивать между несколькими направлениями бизнеса, такими как искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и мобильные терминалы. Поскольку чипы искусственного интеллекта становятся «потребителем номер один» передовых процессов, традиционные производители мобильных терминалов могут избежать рисков, только заблаговременно внедряя процессы следующего поколения, если они хотят избежать вытеснения производственных мощностей из-за требований к вычислительной мощности. Для Apple ускорение перехода от 2 нм к 1,4 нм — это уже не просто выбор технологического маршрута, а стратегическая игра, направленная на обеспечение безопасности поставок, поддержание темпов выпуска флагманских продуктов и стабилизацию показателей доходов.