Согласно последнему исследованию Omdia, на фоне быстрого роста цен на DRAM и NAND смартфоны стоимостью менее 400 долларов во всем мире сталкиваются с беспрецедентным ценовым давлением. Ожидается, что в 2026 году поставки смартфонов в этом ценовом диапазоне снизятся более чем на 22% в годовом исчислении.
Этот анализ является первым из серии, состоящей из двух частей, в которой основное внимание уделяется тому, как рост цен на память изменит структуру затрат на смартфоны, уделяя особое внимание моделям среднего и низкого уровня и ускоряя сокращение рынка смартфонов ниже 400 долларов США. Во второй статье будет более подробно рассмотрено, как ценовое давление усугубляет «поляризацию памяти» на рынке смартфонов: производители уменьшают или замораживают объем памяти в продуктах среднего и низкого уровня, продолжая при этом улучшать конфигурации продуктов высокого класса.
Последние исследования Omdia показывают, что цены на DRAM и NAND резко выросли за последние несколько кварталов и, как ожидается, будут продолжать расти в будущем. Затраты на память стали тяжелым бременем для смартфонов низкого и среднего класса и приводят к ежегодному падению рынка смартфонов стоимостью менее 400 долларов более чем на 22% до 2026 года.
По сравнению с третьим кварталом 2025 года структура стоимости материалов (BOM) смартфонов в первом квартале 2026 года существенно изменилась. В моделях стоимостью менее 400 долларов соотношение стоимости памяти увеличилось почти вдвое; в продуктах стоимостью выше 400 долларов соотношение стоимости памяти также увеличилось более чем вдвое. В отчете Omdia «Ежеквартальные тенденции в области технологий смартфонов — выпуск High-End Edition за первый квартал 2026 года» отмечается, что в первом квартале 2026 года стоимость памяти в смартфонах стоимостью менее 400 долларов США составила почти 60% стоимости спецификации всей машины. Среди товаров стоимостью ниже $99 эта доля составляет более 64%.
Чтобы смягчить давление, вызванное растущей стоимостью памяти, производители смартфонов пытаются снизить затраты на другие компоненты, включая панели дисплея, датчики и радиочастотные (РЧ) модули, которые имеются в относительно большом количестве. Однако бюджетные смартфоны по своей природе имеют чрезвычайно жесткую структуру затрат, что делает чрезвычайно трудным компенсировать более высокие затраты на память за счет сокращения других компонентов. Закер Ли, главный аналитик отдела бытовой электроники Omdia, отметил, что, поскольку цены на память продолжат расти в ближайшие несколько кварталов, ценовое давление на бюджетные смартфоны будет только усиливаться.
В нынешних условиях многие производители смартфонов, включая Transsion, OPPO, vivo, Honor и Xiaomi, были вынуждены значительно повысить розничные цены на свою продукцию только для того, чтобы сохранить небольшую прибыль. Но для малообеспеченных групп потребителей, которые очень чувствительны к ценам, рост розничных цен неизбежно приведет к значительному подавлению спроса. Судя по динамике цен на память в ближайшие несколько кварталов, многие продукты бюджетного класса постепенно перешли в «убыточный» диапазон. Поскольку отпускные цены терминалов продолжают расти, риск слабого спроса значительно увеличился. На этом фоне в этом году производители активно и постепенно уходят с рынка бюджетного сегмента.
Последний прогноз Omdia, сделанный в мае этого года, показывает, что общие поставки смартфонов на мировом рынке в 2026 году снизятся примерно на 12% в годовом исчислении. Это снижение в основном обусловлено значительным снижением поставок продукции в ценовом сегменте $400 и ниже, при этом ожидается, что поставки моделей в этом ценовом сегменте в этом году сократятся более чем на 22%. Напротив, ожидается, что смартфоны стоимостью выше 400 долларов останутся устойчивыми в 2026 году, при этом ожидается, что поставки вырастут на 5,7% в годовом исчислении.
За относительно стабильными показателями высокого ценового сегмента стоят три ключевых фактора. Прежде всего, производители смартфонов ускоряют перемещение ресурсов и стратегий в сторону продуктовых линеек среднего и высокого класса. Во-вторых, розничные цены на терминалах продолжают расти, в результате чего все больше моделей попадают в ценовой диапазон выше 400 долларов США, тем самым увеличивая долю рынка в этом ценовом диапазоне. Наконец, общая низкая ценовая чувствительность потребителей высокого класса помогает поддерживать стабильный спрос на такие продукты.
Среди моделей среднего и высокого класса, а также флагманских моделей у производителей есть больше возможностей для сокращения конфигураций, чтобы частично компенсировать давление на стоимость памяти. По мере роста уровня цен доля стоимости памяти в моделях стоимостью выше 400 долларов США будет быстро снижаться. Для продуктов стоимостью более 600 долларов США такие компоненты, как процессоры приложений с высокими техническими характеристиками (SoC), дисплеи и модули камер, приводят к значительному увеличению спецификации всей машины. Производители могут корректировать эти спецификации, чтобы снизить ценовое давление.
Что касается дисплея, некоторые китайские производители смартфонов начали возвращаться к панелям LTPS OLED на некоторых моделях высокого класса, заменяя технологию дисплея LTPO, использовавшуюся в предыдущих обновлениях, при этом в основном сохраняя LTPO на более топовых флагманских моделях. Ожидается, что эта стратегия позволит сэкономить от 3 до 5 долларов на телефоне. Что касается модулей камер, производители могут гибко настраивать их в соответствии с различным позиционированием продукта, например, использовать датчики изображения меньшего размера или уменьшать количество камер, тем самым контролируя затраты.
Что касается процессоров приложений, SoC по-прежнему составляет самую большую часть стоимости смартфонов стоимостью более 600 долларов США. Производители могут сократить затраты примерно на 30–40 %, замедлив темпы итерации платформ и используя больше процессорных платформ предыдущего поколения. Поскольку стоимость памяти продолжает менять экономическую структуру смартфонов, производители должны более тщательно находить баланс между «доступностью», «рентабельностью» и «конкурентоспособностью продукта».