Аннотация:
DigiTimes сообщила, что Changxin Memory (CXMT) и Yangtze Memory (YMTC), два крупнейших китайских производителя чипов памяти, возможно, в настоящее время не планируют стать крупным поставщиком чипов памяти Apple. Однако, если они смогут войти в цепочку поставок Apple и получить сертификацию, это все равно принесет значительную поддержку бренду обеих компаний и поможет доказать большему количеству западных клиентов, что качество китайской продукции DRAM и NAND Flash позволяет ей конкурировать с основными международными производителями.
Отчеты показывают, что хранилище Янцзы приносит прибыль с 2024 года; Changxin Storage только что привлекла около 66,6 млрд юаней посредством первичного публичного размещения акций. В то же время Yangtze Memory также планирует начать листинговое финансирование позднее в этом году с целевым объемом сбора средств примерно в 33 миллиарда юаней. Укрепив свою финансовую мощь, обе компании ускоряют расширение производственных мощностей в соответствии с целью Китая достичь как минимум 50% самообеспеченности микросхемами памяти к 2027 или 2028 году.
Что касается структуры производственных мощностей, Yangtze Memory планирует перенести время запуска своего первого завода по производству DRAM, проекта III фазы в Ухане, на четвертый квартал 2026 года, раньше, чем ожидался ранее второй квартал 2020 года. 2027. В конечном итоге планируется, что производственная мощность завода составит 100 000 пластин в месяц. Первоначально его производственная мощность составит около 50 000 пластин в месяц, из которых около 20% производственных мощностей будет использоваться для пробного производства продуктов памяти LPDDR.
Changxin Storage также ускоряет темпы расширения производства. Ранее сообщалось, что компания планирует увеличить свои ежемесячные производственные мощности с нынешних примерно 200 000 пластин до примерно 300 000 пластин к концу этого года, а также сформирует HBM производственную мощность, связанную с памятью с высокой пропускной способностью, примерно на 50 000 пластин в месяц. Changxin Memory также в настоящее время строит два новых завода по производству пластин в Шанхае и Хэфэе, и ожидается, что в будущем ее общая производственная мощность увеличится примерно до 600 000 пластин в месяц. Согласно соответствующим прогнозам, масштабы производства компании могут превысить Micron примерно к 2030 году.
Хотя Китай продвигает автономию своей цепочки поставок чипов памяти, Yangtze Memory и Changxin Memory, как сообщается, по-прежнему снабжают западные компании более сдержанным образом, поскольку зарубежные клиенты обычно готовы платить более высокие цены. Например, по слухам, компания Yangtze Memory продавала флэш-память NAND сторонним независимым производителям модулей. Затем эти производители интегрируют соответствующие чипы в твердотельные накопители для корпоративного рынка, чтобы снизить чувствительность рынка к NAND китайского производства.
Что касается Changxin Storage, то сообщается, что оно начало проверку продукта с малыми и средними поставщиками облачных услуг в США, Канаде и на других рынках и призывает клиентов заранее зафиксировать производственные квоты. Поскольку спрос на мировом рынке хранения данных растет, доступность высококачественной емкости становится все более важной.
Что касается Apple, в отчете говорится, что Changxin Memory и Yangtze Memory в настоящее время не намерены поставлять Apple крупномасштабные поставки чипов. Что две компании больше всего ценят, так это символическое значение, которое несет в себе статус «Сертифицированного поставщика Apple»: как только он войдет в цепочку поставок Apple, его можно будет использовать в качестве убедительного доказательства того, что технология и качество его продукции соответствуют стандартам ведущих мировых производителей, и стать важной разменной монетой для получения большего количества зарубежных заказов.
С другой стороны, сами мощности поставок также могут ограничить углубленное сотрудничество двух сторон с Apple. По имеющимся данным, мощности по производству чипов памяти, доступные для размещения в 2027 году, уже относительно ограничены. Предыдущий анализ показал, что для удовлетворения годовой потребности Apple в хранении данных на китайском рынке ей, возможно, потребуется занять около 6,6% производственных мощностей Changxin Storage на конец года; однако, как сообщается, существующие производственные мощности Changxin Storage в основном забронированы до 2027 года, а уровень использования мощностей составляет около 95%, поэтому в краткосрочной перспективе у Apple недостаточно места для крупномасштабных поставок.
Комментарии