Аннотация:
Как два крупнейших корпоративных клиента Anthropic, Meta и Microsoft в настоящее время сокращают использование Claude своими сотрудниками; это бросает вызов усилиям Anthropic по поддержанию стремительного роста. По словам людей, знакомых с ситуацией, в начале этого года руководители Microsoft ожидали, что расходы на антропные технологии внутри компании достигнут не менее 1 миллиарда долларов.
Один из людей, знакомых с ситуацией, сообщил, что с тех пор Microsoft снизила ожидаемое число более чем на треть, поскольку компания попросила сотрудников меньше использовать Claude, чтобы сэкономить средства и перейти на более широкое использование самостоятельно разработанных Microsoft инструментов искусственного интеллекта. (Эта цифра не включает затраты, понесенные клиентами, использующими модель Anthropic с помощью инструментов Microsoft, которые постоянно растут.)
По словам человека, знакомого с ситуацией, количество сотрудников, использующих помощника по программированию Anthropic Claude Code в Meta, значительно сократилось, в последнее время примерно до 30 000. Это меньше, чем примерно 60 000 пользователей в начале этого года. Частично сокращение числа пользователей произошло из-за увольнений весной, когда Meta сократила около 10% своей рабочей силы, насчитывающей 78 000 человек.
Но более важным фактором является то, что Meta разработала собственные инструменты программирования искусственного интеллекта и серию моделей искусственного интеллекта Muse Spark и активно продвигает эти продукты другим компаниям, одновременно поощряя внутренних сотрудников использовать их. Внутренние данные показывают, что Muse Code, инструмент, созданный на основе модели Meta и предназначенный для конкуренции с Claude Code (Meta начала тестировать этот инструмент с внешними клиентами в августе), недавно превысил 6000 пользователей среди сотрудников; в то время как другой аналогичный инструмент, MetaCode, предназначенный только для внутреннего использования, имеет более 30 000 пользователей.
Согласно июньскому меморандуму, Meta планирует в этом году потратить миллиарды долларов на инструменты искусственного интеллекта, используемые внутри компании. Хотя в меморандуме не уточнялось, как распределялись расходы между различными компаниями, Claude Code, несомненно, был самым популярным инструментом внешнего программирования в то время. Согласно внутренним данным, Meta потратила более 105 миллионов долларов на Claude Code за последние 28 дней.
В этом году компания Meta также использовала Claude при разработке ориентированного на потребителя ИИ-агента Muse, но в конечном продукте, выпущенном в прошлом месяце, перешла на собственную модель.
Два технологических гиганта остаются основными пользователями Claude, но даже небольшое сокращение расходов таких основных клиентов, как они, создаст более серьезные препятствия для Anthropic; в конце концов, растущие затраты на инструменты искусственного интеллекта вынудили других корпоративных клиентов, таких как Cognition, искать более дешевые альтернативы.
Ряд крупных компаний с конфиденциальным корпоративным бизнесом, таких как Palantir Technologies, Nvidia и Booz Allen Hamilton, запросили новые меры безопасности или сократили или даже прекратили использование самых передовых (и дорогих) моделей Anthropic из-за опасений по поводу конфиденциальности данных.
Эти проблемы возникают в связи с тем, что Anthropic готовится к крупнейшему первичному публичному размещению акций (IPO) за всю историю — процессу, который требует от компании раскрыть больше информации о своем бизнесе потенциальным инвесторам.
Эти проблемы возникают в связи с тем, что Anthropic готовится к крупнейшему первичному публичному размещению акций (IPO) за всю историю и требует от нее раскрыть больше информации о своем бизнесе потенциальным инвесторам.
Согласно данным проекта проспекта IPO Anthropic, почти четверть выручки Anthropic в прошлом году пришлась на долю всего двух клиентов. Выручка Anthropic значительно выросла в первой половине этого года: по состоянию на июль ее годовая выручка, как сообщается, превысила 65 миллиардов долларов, что более чем в семь раз больше, чем в начале года, и за это время у компании появилось множество новых клиентов.
Anthropic сообщила инвесторам, что около 6000 клиентов потратили 100 000 долларов или более на ее программное обеспечение для искусственного интеллекта за 12 месяцев, закончившихся в июне, что в четыре раза превышает количество таких клиентов за весь 2025 год. Компания также сообщила инвесторам, что более 1000 предприятий потратили более 1 миллиона долларов за 12 месяцев до июня, а более 100 компаний потратили более 10 миллионов долларов.
Meta и Microsoft являются одновременно конкурентами и клиентами Anthropic. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг на прошлой неделе объявил о создании нового подразделения под названием Meta Enterprise Platform, которое сосредоточится на предоставлении продуктов искусственного интеллекта корпоративным клиентам. Между тем, руководители Microsoft были застигнуты врасплох стремительным ростом доходов Anthropic и множеством новых программных продуктов для бизнеса, появившихся за последний год.
Этой весной использование Клода в Мете резко возросло. Сотрудники пытались «tokenmaxxing» (максимальное использование квот токенов), чтобы продемонстрировать свои возможности в области технологий искусственного интеллекта и побороться за место в таблице лидеров под названием «Клаудеономика», созданной сотрудниками добровольно. Это явление побудило руководителей компании в июне взять на себя обязательство ввести более строгий контроль над использованием искусственного интеллекта, включая установление бюджетов, ограничение потребления токенов сотрудниками и создание центральной панели мониторинга для мониторинга чрезмерного использования Claude Code и других внешних инструментов искусственного интеллекта.
Ранее в этом году использование Claude сотрудниками Microsoft также резко возросло. По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, ежегодные расходы сотрудников Microsoft на модели, связанные с Claude, включая Claude Code, модель Claude, интегрированную в Microsoft Copilot, и модель Claude Mythos для сканирования сетевой безопасности, по состоянию на май превысят 1 миллиард долларов.
По словам этих людей, растущие расходы инженеров, использующих Claude, в сочетании с давлением на Microsoft с целью поддержать собственную конкуренцию Claude Code побудили некоторых руководителей дать указание сотрудникам в ближайшие месяцы сократить свою зависимость от продуктов Anthropic.
Руководители компании сократили подписку на Claude Code и вместо этого потребовали от сотрудников использовать модели Claude с помощью инструмента Microsoft GitHub Copilot. Инструмент позволяет пользователям выбирать, какую модель ИИ использовать, но также включает «автоматический» режим, в котором в большинстве случаев запросы по умолчанию направляются к модели OpenAI. Это гораздо более низкие эксплуатационные расходы для Microsoft, поскольку ей не нужно платить за использование моделей OpenAI благодаря коммерческому партнерству с разработчиком ИИ.
Высшие руководители, в том числе Скотт Гатри, курирующий облачный бизнес Microsoft Azure, и Джей Парих, курирующий подразделение инструментов для разработчиков, попросили сотрудников быть более осторожными при написании кода и призвали руководителей всех уровней контролировать расходы сотрудников на использование, отдавая приоритет использованию моделей неантропных компаний, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Кроме того, по словам нынешнего сотрудника Microsoft, руководители компании теперь могут просматривать данные о том, сколько каждый сотрудник ежедневно тратит на ИИ, а также о конкретных моделях, которые они используют, через GitHub Copilot.
Внутри компании перенос большего количества рабочих нагрузок на модели OpenAI поможет нам получить большую отдачу от наших инвестиций в токены», — написал Парих в памятке для сотрудников в августе, которая была рассмотрена The Information. «В этом финансовом году каждому отделу необходимо управлять собственным бюджетом токенов, поэтому нам всем необходимо продолжать учиться и оптимизировать».
Недавно Microsoft снизила общий предел квоты на использование искусственного интеллекта (ИИ) сотрудниками. По словам людей, знакомых с вопросом, взяв в качестве примера отдел облачных вычислений и искусственного интеллекта с более чем 60 000 сотрудников, каждый сотрудник ранее имел ежемесячный бюджет до 100 000 долларов США на модели ИИ; Департамент недавно снизил этот бюджет в большинстве случаев примерно до 10 000 долларов в месяц.
По словам нынешних сотрудников, эти сокращения вызвали недовольство среди некоторых внутренних инженеров, которые жаловались, что больше не могут использовать модели так же свободно, как раньше.
Хотя Microsoft сократила свои внутренние расходы на Anthropic, эти цифры не включают гораздо большую сумму, которую Microsoft платит Anthropic за предоставление своим клиентам функций, основанных на технологии Клода. Microsoft планировала тратить не менее 2 миллиардов долларов в год на использование модели Anthropic для поддержки возможностей искусственного интеллекта Copilot, используемых ее клиентами программного обеспечения для повышения производительности. В то же время Microsoft также заменила некоторые свои модели на Claude в Copilot; По словам людей, знакомых с ситуацией, начиная с июля Microsoft начала по умолчанию направлять сложные запросы в Copilot к модели OpenAI GPT-5.6.
Однако сумма, которую Microsoft платит Anthropic за предоставление этих функций клиентам, в этом году неуклонно растет по мере роста числа подписчиков Copilot, по словам человека, знакомого с ситуацией. Это увеличение в значительной степени компенсировало сокращение затрат внутри Microsoft, связанное с Клодом, в результате чего общая сумма, которую Microsoft платит Anthropic, остается примерно неизменной по сравнению с пиковыми уровнями в начале этого года, сказал этот человек.
Представитель Microsoft подтвердил, что компания недавно установила модель OpenAI в качестве модели по умолчанию для внутреннего программирования ИИ, но отметил, что инженеры по-прежнему могут использовать модель Клода. Представитель отметил, что Microsoft рекомендует сотрудникам использовать собственный инструмент программирования AI GitHub Copilot вместо внешних инструментов, таких как Claude Code, поскольку использование собственных инструментов помогает компании улучшать свои продукты.
Представитель Microsoft заявил в своем заявлении: «Отделы Microsoft должны тщательно и эффективно управлять использованием ИИ, исходя из собственных бизнес-приоритетов и в соответствии со стандартными инженерными и эксплуатационными спецификациями».
Комментарии