Аннотация:
Nvidia планирует и дальше расширять свой бизнес по производству программного обеспечения, надеясь получить более стабильный регулярный доход за счет лицензирования корпоративного программного обеспечения в дополнение к продаже чипов искусственного интеллекта. Генеральный директор Nvidia Джен-Сун Хуанг недавно рассказал об этой стратегии на мероприятии GTC в Берлине, Германия, и сказал, что программное обеспечение, предоставляемое для запуска агентов искусственного интеллекта, может принять модель лицензирования, в которой плата взимается в зависимости от количества графических процессоров. Цена, например, составляет около 2000 долларов США за графический процессор в год. Эта цифра привлекла внимание отрасли к потенциальному масштабу программного бизнеса Nvidia, но ее пока нельзя рассматривать как официально объявленный единый стандарт зарядки.
Сообщается, что Хуан Жэньсюнь рассказал о бизнесе по лицензированию программного обеспечения в ходе соответствующей сессии вопросов и ответов 22 октября 2026 года. Он сказал, что лицензирование программного обеспечения будет все больше становиться важной частью бизнеса Nvidia, особенно в сфере предоставления программного обеспечения, инструментов управления и вспомогательных возможностей, необходимых для запуска агентов искусственного интеллекта для вычислительных устройств на заводах по производству искусственного интеллекта.
Так называемый агент искусственного интеллекта — это система искусственного интеллекта, которая может выполнять многоэтапные задачи в соответствии с целями и вызывать инструменты, получать доступ к данным или запускать программы в рамках авторизации. По сравнению с традиционными чат-ботами такие системы обычно требуют более сложной операционной среды, средств контроля безопасности и механизмов непрерывного мониторинга. Если предприятия хотят широкомасштабно развертывать агенты искусственного интеллекта в центрах обработки данных, им необходимо не только приобретать графические процессоры, но также решать такие проблемы, как развертывание программного обеспечения, управление разрешениями, мониторинг операций и обеспечение безопасности.
NVIDIA пытается интегрировать эти возможности в более полное инфраструктурное решение корпоративного уровня. Согласно примерной цене, предложенной Хуан Жэньсюнем, если 5 миллионов графических процессоров примут лицензию на программное обеспечение стоимостью 2000 долларов США в год, это теоретически может принести 10 миллиардов долларов годового дохода; если этот масштаб будет сохраняться в течение пяти лет подряд, совокупный доход достигнет 50 миллиардов долларов США. Однако это всего лишь сценарий, рассчитанный на основе предположений, а не прогноз доходов, опубликованный Nvidia. В настоящее время компания не раскрыла фактическое количество применимых графических процессоров и не подтвердила, какие продукты будут охватывать эту цену, когда она будет реализована, а также конкретные условия контракта.
Следует отметить, что Nvidia уже имеет развитый бизнес по подписке на корпоративное программное обеспечение. Платформа NVIDIA AI Enterprise ориентирована на корпоративные центры обработки данных и предоставляет программные компоненты, необходимые для разработки, развертывания и управления искусственным интеллектом. Цена лицензии, объявленная Nvidia, показывает, что годовая подписка на платформу составляет 4500 долларов США за графический процессор, включая соответствующие услуги поддержки; Стоимость пятилетней подписки составляет 18 000 долларов США за графический процессор.
Поэтому 2000 долларов в год, упомянутые Хуан Жэньсюнем, нельзя понимать просто как снижение цены на существующее корпоративное программное обеспечение Nvidia. Поскольку неясно, совпадают ли объем программного обеспечения, срок действия лицензии и содержание услуг, соответствующие двум ценам, в настоящее время невозможно напрямую сравнить их фактическую стоимость. Новые цены могут касаться различных комбинаций программного обеспечения или конкретных операционных сред агентов искусственного интеллекта, и Nvidia еще предстоит дополнительно объяснить конкретную ситуацию.
Причина, по которой NVIDIA ценит бизнес по производству программного обеспечения, связана с ее желанием снизить зависимость от одной продажи оборудования. Продажи графических процессоров обычно тесно связаны с циклами строительства центров обработки данных, планами закупок клиентов и возможностями поставок чипов, а подписка на программное обеспечение может приносить регулярный доход, пока клиенты продолжают использовать сопутствующие продукты. Если Nvidia сможет заставить предприятия полагаться на свою программную платформу для запуска и управления рабочими нагрузками искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе, у нее появится возможность получать постоянный доход от развернутых графических процессоров, а не просто признавать разовый доход от продаж при продаже нового чипа.
Эта стратегия также связана с недавним развитием NVIDIA архитектуры безопасности агента искусственного интеллекта. 21 октября 2026 года NVIDIA анонсировала эталонную архитектуру OpenShell, целью которой является предоставление предприятиям более полной среды безопасности для запуска агентов искусственного интеллекта. Решение объединяет вычислительную инфраструктуру NVIDIA Vera Rubin, процессор Vera и процессор обработки данных BlueField-4, а также представляет механизм мониторинга под названием NVIDIA Sentry.
OpenShell предоставляет рабочую среду для изоляции агентов искусственного интеллекта, которая может ограничивать инструменты, данные и системные ресурсы, к которым могут получить доступ агенты. NVIDIA Sentry отвечает за независимый мониторинг активности агента и принятие карантинных мер, если агент пытается пересечь установленные границы разрешений. Идея проекта состоит в том, чтобы разместить некоторые элементы управления безопасностью в базовой инфраструктуре, а не полностью полагаться на механизм безопасности самой модели искусственного интеллекта.
Это особенно важно для предприятий, внедряющих агенты искусственного интеллекта. Агентам может быть разрешено читать внутренние файлы, получать доступ к бизнес-системам и даже выполнять действия с реальными последствиями. Если разрешения настроены неправильно или агенты вызваны вредоносным вводом, это может привести к утечке данных, несанкционированным операциям или другим угрозам безопасности. NVIDIA надеется предоставить предприятиям более управляемые решения по развертыванию за счет изоляции операционной среды, ограничения разрешений и независимого мониторинга.
В настоящее время вокруг этой структуры начали сотрудничать и другие компании. Anthropic интегрирует оборудование OpenShell и BlueField с управляемыми агентами Claude, чтобы обеспечить дополнительную операционную изоляцию и возможности контроля доступа для корпоративных агентов. Salesforce разработала Slack Admin Bridge для OpenShell, который позволяет администраторам просматривать запросы на доступ агентов, утверждать или отклонять разрешения, а также отслеживать соответствующие действия непосредственно в Slack.
Это сотрудничество показывает, что конкуренция за агенты искусственного интеллекта постепенно расширяется от производительности моделей до операционной среды, управления безопасностью и корпоративных услуг. По мере того, как агенты начинают брать на себя более сложные задачи, предприятиям необходимо не только оценить, сможет ли модель выполнить задачу, но также убедиться, что она соблюдает границы разрешений во время выполнения и может постоянно контролироваться и управляться. Nvidia надеется интегрировать графические процессоры, сетевое оборудование, программные платформы и механизмы безопасности в комплексное решение, тем самым увеличивая зависимость клиентов от своей технологической экосистемы.
Хуан Жэньсюнь также неоднократно подчеркивал, что Nvidia не следует рассматривать как просто производителя чипов. Бизнес компании расширился до сетевого оборудования, комплексных машинных систем, корпоративного программного обеспечения, а также медицины и здравоохранения, автомобилестроения, связи и биологических наук. Предоставляя полную технологическую систему, от вычислительного оборудования до управления программным обеспечением, Nvidia надеется получить доход от различных аспектов инфраструктуры искусственного интеллекта.
Однако, сможет ли модель лицензирования программного обеспечения стать важным новым источником дохода для NVIDIA, все еще зависит от признания ее корпоративными клиентами. Некоторые клиенты могут быть готовы платить постоянную плату за стабильную работу, безопасность и техническую поддержку; другие могут выбрать программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработать собственные инструменты управления или удовлетворить свои потребности с помощью решений, предоставляемых другими поставщиками. Взимание платы в зависимости от количества графических процессоров также означает, что по мере расширения масштабов корпоративного развертывания затраты на программное обеспечение могут одновременно расти, поэтому клиенты будут уделять больше внимания объему лицензии, сроку действия контракта и необходимости повторных платежей.
В настоящее время NVIDIA официально не объявила полные условия этого плана лицензирования, стоимость которого составляет примерно 2000 долларов США за графический процессор в год, а также не назвала конкретную дату реализации. На данном этапе эта цифра больше подходит в качестве примера цены, предложенной Хуан Жэньсюнем, когда он разрабатывал бизнес-стратегию программного обеспечения, а не как коммерческое предложение, оказавшееся полностью эффективным.
В долгосрочной перспективе Nvidia пытается создать новую структуру доходов: продажи оборудования помогают клиентам создавать инфраструктуру искусственного интеллекта, лицензии на программное обеспечение продолжают приносить доход после ввода инфраструктуры в эксплуатацию, а инструменты безопасности и управления еще больше повышают готовность предприятий использовать ее платформу в долгосрочной перспективе. Если эта модель окажется успешной, будущий рост Nvidia больше не будет полностью зависеть от того, сколько графических процессоров она сможет продавать каждый год, а будет все больше зависеть от того, сколько клиенты готовы платить за программное обеспечение и услуги, которые работают на этих графических процессорах.
Комментарии