Американские СМИ опубликовали во вторник статью, в которой говорится, что Китай лидирует в переходе мировой автомобильной промышленности на электромобили, что беспокоит Соединенные Штаты и Европу. Западные политики хотят избежать долгосрочной зависимости от Китая, но догнать его сложно и дорого.
Преимущества Китая в области электромобилей действительно пугают Запад. Перед лицом агрессивного выхода китайских автомобильных компаний на европейский рынок Европейская комиссия объявила ранее в этом месяце о начале компенсационного расследования в отношении китайских электромобилей. В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай всегда выступал против всех форм торгового протекционизма. Соответствующие меры, принятые ЕС, не способствуют стабильности глобальной цепочки автомобильной промышленности и цепочки поставок и не отвечают интересам какой-либо стороны.
Американские СМИ заявили, что отраслевые данные и оценки Bloomberg New Energy Finance показывают, что Западу очень сложно быть даже более реалистичным и хоть немного снизить свою зависимость от Китая, не говоря уже о том, чтобы быть уверенным в своих силах. Китай, крупнейшая экономика Азии, твердо контролирует производство аккумуляторов, что делает мировые автопроизводители более или менее зависимыми от китайских партнеров. Китайские производители аккумуляторов поставляют около 80% аккумуляторных элементов в мире, а цепочка добычи и переработки сырья постепенно контролируется Китаем.
«Можно ли полностью отключить цепочку поставок Китая? Конечно, не сейчас». сказала Илария Маццокко, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.
Сила Китая
Что касается добычи сырья для аккумуляторов, Китай доминирует в добыче графита. Добыча лития, никеля и кобальта является преимуществом других стран. Однако американские СМИ отметили, что Китай инвестировал в африканские литиевые рудники и индонезийских производителей никеля, что позволяет Китаю по-прежнему иметь влияние в этом сырье. В то же время крупные американские автопроизводители, такие как General Motors Co., также присоединились к инвестиционному буму в сырье, и страны могут использовать соглашения о свободной торговле для удовлетворения некоторых требований к закупкам запчастей для электромобилей.
Следующий шаг – рафинирование. В этом отношении доминирование Китая неоспоримо. Американские СМИ сообщили, что Китай потратил несколько лет на создание собственного опыта. По данным Международного энергетического агентства, более половины мирового объема лития, две трети кобальта, более 70% графита и около трети никеля перерабатываются в Китае.
Однако настоящая сила Китая заключается в компонентах аккумуляторов: четырех ключевых компонентах, необходимых для работы аккумулятора. На долю Китая приходится 70% мировых мощностей по производству катодов и более 80% мощностей по производству анодов, а также более половины производства электролитов и сепараторов. Вместе эти компоненты составляют литий-ионные аккумуляторы, более трёх четвертей которых производятся в Китае, в основном двумя компаниями: CATL и BYD.
По данным американских СМИ, огромная производственная инфраструктура Китая и сильная политическая поддержка сделали Китай крупнейшим рынком электромобилей на планете. В некоторых китайских городах на электромобили сейчас приходится почти треть продаж. Это также означает, что западным странам будет трудно наверстать упущенное. Возьмем, к примеру, Европейский Союз. Блоку приходится иметь дело со сложной бюрократической сетью из 27 различных стран, одновременно достигая некоторых из самых амбициозных мировых климатических целей.
Цена уверенности в своих силах
По оценкам Bloomberg New Energy Finance, средневзвешенная цена аккумуляторных блоков в Китае составляет $127 за киловатт-час, тогда как цены в Северной Америке и Европе на 24% и 33% выше соответственно. Это делает заводы по производству аккумуляторных элементов наиболее капиталоемкой частью усилий по диверсификации цепочки поставок.
В Германии, крупнейшем автомобильном рынке США и Европы, только один завод по производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов стоит примерно 865 миллионов долларов США. Для сравнения, затраты на строительство в Китае составили 650 миллионов долларов, в основном из-за более низких затрат на строительство и рабочую силу в Китае.
Глядя на более широкую картину, чтобы удовлетворить внутренний спрос на аккумуляторы в 2030 году, Европе и Соединенным Штатам потребуется инвестировать 98 миллиардов долларов США и 82 миллиарда долларов США соответственно в предприятия по рафинированию металла аккумуляторов и производству сердечников аккумуляторов. На аккумуляторные элементы и аккумуляторные блоки приходится большая часть этих затрат, а добыча сырья, а также строительство и оснащение заводов по производству электромобилей еще больше повысят затраты.
По оценкам ЕС, к 2030 году они инвестируют еще 382 миллиарда евро во всю цепочку создания стоимости.
ЕС «бессилен»
Хотя ЕС начал компенсационное расследование в отношении китайских электромобилей, это может усилить китайские инвестиции в регион, чтобы облегчить выполнение требований по закупкам или избежать будущих проблем. Китайские компании активизировали свои усилия по выходу на аккумуляторную промышленность Южной Кореи, чтобы воспользоваться соглашением о свободной торговле Южной Кореи с Соединенными Штатами и увеличить свои шансы на получение налоговых льгот.
«Сейчас ЕС ничего не может сделать с проникновением китайских автопроизводителей в Европу. Цепочка поставок аккумуляторов полностью контролируется Китаем, поэтому я могу только пожелать ЕС удачи. Любые пошлины ЕС на импорт китайских электромобилей будут иметь большое значение. Кстати, несколько китайских компаний сейчас также владеют акциями европейских производителей». Об этом сообщил аналитик AIR Capital Пьер-Оливье Эссиг (Pierre-Olivier Essig).
В настоящее время CATL увеличивает производство на своем заводе по производству аккумуляторных элементов в Германии и строит еще один завод в Венгрии. Китайская компания Honeycomb Energy Technology планирует расширить свою деятельность в Европе до пяти заводов и начала переговоры о поставке аккумуляторов европейским автопроизводителям.
Кроме того, Европейский Союз обязался запретить продажу всех новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, что усиливает давление. Bloomberg Industry Research сообщает, что доминирование Китая в сфере электромобилей станет центром внимания на выборах в Европейский парламент в 2024 году, и лидеры ЕС могут тщательно сбалансировать политические позиции и продвигать усилия по смягчению последствий изменения климата в этот критический момент.