Разработчик чипов Arm заявляет, что его бизнес в сфере центров обработки данных вскоре станет крупнейшим источником дохода. В первые годы компания Arm стала популярной благодаря своей процессорной архитектуре для устройств с низким энергопотреблением, а позже стала стандартом де-факто в области чипов для смартфонов. В последние годы Arm постоянно выпускает проекты с более высокой производительностью, привлекая внимание гигантов центров обработки данных. И Amazon, и Microsoft разработали собственные процессоры для центров обработки данных на базе архитектуры Arm.
В марте этого года компания Arm выпустила новое поколение процессорной архитектуры AGI для приложений «агентного ИИ» (Agentic AI). Во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал 2025/26 финансового года генеральный директор Arm Рене Хаас заявил, что реакция клиентов на процессоры AGI была «очень сильной» и что компания зафиксировала потребительский спрос на сумму более 2 миллиардов долларов в 2027 и 2028 финансовых годах. Эта цифра более чем вдвое превышает официальные ожидания на момент выпуска AGI. Он также признал, что Arm все еще совершенствует цепочку поставок, чтобы гарантировать, что она действительно сможет доставить чип AGI стоимостью 2 миллиарда долларов, но соответствующая работа еще продолжается.
Хаас предполагает, что клиенты активно размещают заказы отчасти потому, что они предсказывают, что большое количество ИИ-агентов в будущем будет работать на выделенных ядрах ЦП, а чип AGI от Arm объединяет 136 ядер в одном чипе. Он считает, что операторы центров обработки данных будут одновременно развертывать в компьютерном зале ряды стоек Arm для процессоров и ряды стоек для графических процессоров, чтобы сформировать дополняющую друг друга архитектуру. Хаас прямо заявил, что Arm «значительно недооценила» рост спроса на процессоры в этом раунде миграции архитектуры в прошлом.
Говоря об общих перспективах бизнеса, Хаас сказал, что компания находится на пути к достижению цели «ежегодный доход от инфраструктуры ИИ в размере 15 миллиардов долларов США», как и планировалось, и сказал: «Вскоре центр обработки данных станет крупнейшим бизнес-сегментом Arm. Этот путь уже очень ясен, и клиенты хотят, чтобы Arm был в центре обработки данных ИИ».
Финансовый директор Arm Джейсон Чайлд дал долгосрочный прогноз: к 2031 году годовой доход Arm от лицензирования своей интеллектуальной собственности (ИС) клиентам, как ожидается, удвоится и составит 10 миллиардов долларов, при этом большая часть прироста будет приходиться на продукты, связанные с центрами обработки данных.
Судя по последнему финансовому отчету, выручка Arm в только что завершившемся квартале составила 1,49 миллиарда долларов США, что на 20% больше, чем в прошлом году. Выручка за весь год достигла $4,9 млрд, что на 22,8% больше, чем в предыдущем финансовом году. Компания ожидает, что выручка в текущем квартале составит около $1,25 млрд. По мнению руководства, масштабный денежный поток от чипов AGI будет значительным, начиная главным образом с 2027/28 финансового года.
Столкнувшись с историей роста центров обработки данных искусственного интеллекта, представленной Arm, отношение рынка капитала когда-то колебалось. После публикации отчета о прибылях и убытках цена акций Arm выросла примерно на 10% по сравнению с ценой закрытия в $237, а затем упала примерно до $222, указывая на то, что инвесторы все еще переваривают агрессивные ожидания компании по развитию искусственного интеллекта и центров обработки данных.