Nvidia пытается восстановить свои позиции на рынке чипов для ускорения искусственного интеллекта в Китае, получив разрешение на экспорт чипа H200, ориентированного на китайский рынок, после ужесточения экспортного контроля в США и падения доли рынка с почти монопольной до почти нуля.
После того, как правительство США вступило в силу последовательных раундов ограничений на экспорт высокопроизводительных графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта, прежняя доля NVIDIA, составлявшая около 95%, на китайском рынке центров обработки данных и обучения искусственному интеллекту была серьезно подорвана. Сопутствующую продукцию высокого класса напрямую запретили к экспорту, а поставки по каналам были практически заморожены. Крупные поставщики облачных услуг и интернет-компании, которые изначально полагались на экосистему NVIDIA, были вынуждены обратиться к альтернативам в больших масштабах.
В ходе последнего раунда проверки экспорта чипов в Китай был одобрен продукт H200, разработанный с учетом определенных параметров и пороговых значений производительности. Считается, что у Nvidia есть ключевое окно для повторного выхода на китайский рынок, надеясь предоставить китайским клиентам новое поколение вычислительных мощностей искусственного интеллекта при условии соблюдения требований и постепенно восстановить рыночную основу, которая была «очищена» ранее.
Судя по отзывам представителей отрасли, одобрение H200 означает, что регулирующие органы США пошли на ограниченные уступки между «застрявшей шеей» и «умеренным выпуском»: с одной стороны, они продолжают блокировать комплексный выпуск максимальных вычислительных мощностей и решений для межсетевых соединений с высокой пропускной способностью; с другой стороны, они позволяют продуктам с пониженными и скорректированными характеристиками поступать на китайский рынок, чтобы найти баланс между безопасностью производственной цепочки, коммерческими интересами и геополитикой.
Для Nvidia возвращение H200 в Китай связано не только с восстановлением доходов, но и с непрерывностью экосистемы программного обеспечения и системы разработчиков в глобальном масштабе. Ранее большое количество китайских клиентов начали тестировать отечественные чипы ускорения графических процессоров и искусственного интеллекта, заменяя их платформами с открытым исходным кодом и местными стеками программного обеспечения. Как только эта тенденция укрепится, даже если в будущем запрет на высокопроизводительные продукты будет снят, NVIDIA может столкнуться с ситуацией «трудного возврата».
Поэтому запуск H200 на китайском рынке расценивается как попытка «остановить кровотечение» и «выиграть время»: с одной стороны, он обеспечивает путь обновления существующих облачных вычислений и обучающих кластеров ИИ, опирающихся на архитектуру NVIDIA; с другой стороны, это поддерживает приверженность разработчиков экологическим инструментам, таким как CUDA, благодаря постоянным поставкам и замедляет проникновение местных альтернатив.
Однако, учитывая, что в политике США по экспортному контролю все еще существует неопределенность и что китайские производители ускоряют свои самоисследования в таких областях, как графические процессоры, чипы для ИИ и вычислительные сети, даже если Nvidia вернется на китайский рынок с H200, пространство и темпы ее восстановления по-прежнему будут зависеть от больших переменных. В будущем институциональные игры, связанные с пороговыми значениями производительности, корректировкой архитектуры чипов и контролем программного обеспечения, продолжат влиять на бизнес-границы NVIDIA в Китае и будут продолжать менять глобальную индустрию чипов для искусственного интеллекта.
Похожие статьи:
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Китай с Трампом, рынок ожидает, что тупиковая ситуация с экспортом высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта может выйти из тупика