По данным Wall Street Journal, американские технологические компании инвестируют беспрецедентные суммы денег в строительство крупномасштабных центров обработки данных. Последний пример — план материнской компании Google Alphabet по привлечению 80 миллиардов долларов США. Однако даже несмотря на то, что масштаб капитала, привлеченного технологическими гигантами, продолжает расширяться, вопрос о том, как эффективно инвестировать эти деньги в гонку ИИ, становится все более неопределенным.
Задержки в цепочке поставок, лицензионные битвы и нехватка электроэнергии привели к тому, что строительство центров обработки данных в США отстало от графика, а в последние месяцы разрыв еще больше увеличился: анализ JPMorgan в прошлом месяце показал, что более 60% мощностей центров обработки данных, запланированных к завершению в 2027 году, еще не приступили к строительству, а еще 7% было отложено.
Кажется, это создает парадокс: если поставщики гипермасштабных облачных услуг не смогут даже начать реализацию многих из объявленных проектов, то даже если Уолл-стрит готова предоставить сотни миллиардов долларов финансирования, насколько это будет эффективно?
Более пристальный взгляд на расширение инфраструктуры искусственного интеллекта Google дает, по крайней мере, предварительный ответ на этот вопрос. Google применяет новый подход, строя новые объекты для своего облачного бизнеса, выручка которого в первом квартале достигла 20 миллиардов долларов, чтобы обойти некоторые основные узкие места в строительстве центров обработки данных, в частности, в получении огромного количества энергии, в которой она нуждается.
Аналитики и эксперты энергетической отрасли говорят, что усилия компании по обеспечению безопасности собственных источников производства электроэнергии и инвестирование в изменение вычислительной нагрузки в зависимости от доступности электроэнергии могут подключить ее центры обработки данных к сети быстрее, чем у конкурентов, и предоставить ей новые способы использования своих растущих денежных резервов.
Технологические гиганты США вкладывают значительные средства в строительство центров обработки данных
Google и другие технологические гиганты в последние месяцы резко повысили свои прогнозы по капитальным расходам, поскольку гонка за искусственный интеллект вынуждает их спешно строить здания размером с ангар, набитые серверами, сетевым оборудованием и системами охлаждения. Microsoft, Alphabet, Meta и Amazon совместно инвестировали $410 млрд в капитальные затраты в прошлом году и, как ожидается, потратят более $670 млрд в этом году.
проблемы строительства
Ключевой задачей для этих компаний является получение разрешения сетевых операторов и энергетических компаний на подключение центров обработки данных к энергосистеме. Некоторые из этих обширных объектов потребляют столько же энергии, сколько город среднего размера, что может создавать нагрузку на энергосистему в пиковые периоды экстремально жаркой или холодной погоды.
Некоторые задержки в строительстве также связаны со сложностью процесса оценки, необходимой для определения того, может ли конкретный проект оказать влияние на энергосистему.
«Поскольку существует большая неопределенность относительно того, сколько центров обработки данных будет фактически построено и какая нагрузка будет подключена, это в некоторой степени застопорило процесс утверждения», — сказал Джош Роудс, эксперт по энергетике из Техасского университета в Остине.
В этом году Google приобрела разработчика ветровой и солнечной энергии Intersect за 4,75 миллиарда долларов, став единственным технологическим гигантом, владеющим энергетической компанией. В последние годы Intersect переключился на разработку проектов специально для центров обработки данных. В Google заявили, что Intersect разрабатывает энергетические проекты, которые могут обеспечить несколько гигаватт электроэнергии. Один гигаватт электроэнергии может обеспечить энергией сотни тысяч домов.
Крупные дата-центры содержат серверы, сетевое оборудование и т. д.
Google также нанял группу экспертов в области энергетики. «Google действительно наняла собственную команду для развития своих центров обработки данных, поэтому они применили более интегрированный подход, который, я думаю, был гораздо более продуманным», — сказал Джигар Шах, предприниматель в сфере энергетики, который работал директором Управления кредитных программ Министерства энергетики США.
Прямо сейчас наличие собственных мощностей по выработке электроэнергии становится стратегическим преимуществом для технологических компаний. Регулирующие органы и представители власти во многих регионах рассматривают вопрос о том, должны ли центры обработки данных, построенные рядом с новыми объектами по производству энергии, получить более быстрый доступ к сети, поскольку они менее зависят от сети.
Компании, в том числе xAI, OpenAI и Meta, построили или предложили построить центры обработки данных, работающие на собственном производстве природного газа. Центр обработки данных Colossus компании xAI недалеко от Мемфиса получает часть электроэнергии от газовых турбин, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей и политиков по поводу загрязнения воздуха.
Другие технологические гиганты делают ставку на ядерную энергетику, как на традиционные большие реакторы, так и на модульные реакторы меньшего размера, разрабатываемые многочисленными компаниями и стартапами. В 2024 году Microsoft достигла соглашения с производителем электроэнергии Constellation Energy о перезапуске неповрежденных реакторов на атомной электростанции Три-Майл-Айленд. Атомная электростанция стала местом самой страшной ядерной аварии в истории США. На этой неделе федеральные регулирующие органы утвердили часть плана.
Узкие места на объектах электроэнергетики
Само строительство объектов электроэнергетики также сталкивается с узкими местами. В своем анализе J.P. Morgan указала, что задержки с закупками газовых турбин и силовых трансформаторов также стали факторами, приведшими к задержкам в строительстве дата-центров.
Помимо обеспечения более быстрого доступа к сети для центров обработки данных, которые создают собственные источники питания, регулирующие органы также рассматривают возможность предоставления этой возможности центрам обработки данных, которые могут сократить потребление электроэнергии или полностью отключиться от сети в случае перебоев с подачей электроэнергии. Операторы центров обработки данных годами сопротивлялись этой идее, утверждая, что многие функции центров обработки данных имеют решающее значение для таких важнейших отраслей, как здравоохранение и финансы.
Несколько лет назад Google стал первым технологическим гигантом, который начал изучать способы снижения энергопотребления центров обработки данных во время перегрузок сети. Компания запустила пилотные проекты с несколькими коммунальными компаниями по снижению энергопотребления центров обработки данных в обмен на компенсацию. Эта практика известна как «реакция спроса».
Во вторник Google и компания Voltus, занимающаяся реагированием на спрос, объявили о трехлетнем соглашении, которое поможет увеличить мощность PJM, крупнейшего рынка электроэнергии в США. На этом рынке строительство дата-центров привело к увеличению затрат для клиентов и увеличило риск перебоев в электроснабжении в жаркую или холодную погоду.
По соглашению Voltus будет платить домам и предприятиям в обмен на сокращение потребления электроэнергии в часы пик и использование таких технологий, как домашние батареи и интеллектуальные термостаты, для управления им. Обе стороны заявили, что сотрудничество может обеспечить мощность примерно до 100 мегаватт, что примерно соответствует размеру небольшой электростанции.
Несмотря на падение цен на акции Alphabet, инвесторы, похоже, спокойно относятся к планам компании по сбору средств. Акции технологических компаний в целом остались выше, продолжая сильное ралли, которое подтолкнуло основные индексы к рекордным максимумам.