Ожидается, что для полной поддержки полного набора будущих функций Siri AI в будущих моделях iPhone 18 от Apple объем памяти увеличится как минимум до 12 ГБ LPDDR5X. Это обновление оборудования предназначено не только для удовлетворения требований к пропускной способности и емкости памяти для локальных вычислений ИИ, но также может подпитывать и без того напряженный глобальный рынок DRAM.
Исследовательская фирма KB Securities прогнозирует, что поставки iPhone от Apple вырастут примерно до 250 миллионов единиц в 2027 году. В условиях двойной суперпозиции высоких поставок и высоких характеристик памяти для одной машины спрос на мобильную DRAM значительно вырастет, в результате чего рынок памяти, который и так имеет высокую цену, столкнется с более серьезным дисбалансом спроса и предложения. Хотя переговорное преимущество Apple перед крупными производителями облачных технологий (то есть «клиентами гипермасштабных центров обработки данных») в переговорах о закупках DRAM постепенно ослабевает, учитывая огромную долю мирового рынка смартфонов, крупные производители памяти, такие как Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, по-прежнему будут склонять свои производственные мощности и приоритеты поставок в сторону Apple.
Аналитики отмечают, что по мере того, как Siri AI продолжает совершенствоваться и его функции продолжают расширяться, объем памяти, необходимый терминальным устройствам, будет «расти по спирали». Apple больше не может контролировать использование путем «понижения конфигурации базовых моделей». Это означает, что даже базовый iPhone 18, скорее всего, будет оснащен 12 ГБ DRAM наряду с моделями высокого класса. Для обычных потребителей больший объем памяти откроет новое пространство для таких вариантов использования, как локальные функции искусственного интеллекта и многозадачность, но это также увеличит материальную стоимость всей машины и подтолкнет рынок DRAM к более напряженному состоянию из-за эффекта сжатия спроса и предложения.
На этом фоне рынок в целом обеспокоен тем, воспользуется ли Apple возможностью повысить цены на серию iPhone 18, чтобы смягчить давление растущей стоимости DRAM. Некоторые люди полагают, что, поскольку ранее накопленные запасы памяти Apple постепенно исчерпаны, в сочетании со стабильным спросом на LPDDR5X с высокими характеристиками, ее возможности в цепочке поставок ограничены, и теоретически существует стимул переносить затраты на цены терминалов. Однако в отчете аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо отмечается, что сильные доходы Apple от «сервисного бизнеса» обеспечат компании достаточные финансовые буферы, что позволит ей поглотить значительную часть ценового давления на фоне высоких и нестабильных цен на DRAM, тем самым оставаясь относительно гибким на уровне цен.
В отличие от Apple, многие конкуренты не имеют сервисно-ориентированных бизнес-сегментов такого же масштаба и прибыльности, которые могли бы снизить затраты на оборудование. Таким образом, в условиях ограниченного предложения DRAM и высоких цен будет сложнее конкурировать с Apple в конфигурациях памяти с высокими характеристиками. В отчете говорится, что Apple, как ожидается, будет использовать Siri AI в качестве ключевого маркетингового инструмента для активного продвижения пользователей к обновлению. Ее цепочка поставок и финансовые преимущества могут помочь ей еще больше укрепить свое доминирование на рынке смартфонов высокого класса в период кризиса памяти и колебаний цен.
Отраслевые обозреватели прогнозируют, что благодаря быстрому увеличению спроса Apple на чипы LPDDR5X высокой емкости ведущие производители DRAM, такие как Samsung и SK Hynix, получат значительную выгоду от этого цикла. Ожидается, что их выручка и прибыль увеличатся благодаря двойному стимулированию восстановления спроса на смартфоны и модернизации терминалов с искусственным интеллектом, в то время как другие бренды терминалов нижнего уровня могут столкнуться с более серьезными проблемами поставок и затрат. В совокупности Siri AI не только приводит к итерациям функций и опыта терминалов, но также запускает новый раунд перераспределения ресурсов на уровне глобальной цепочки поставок полупроводников, и его цепная реакция будет продолжать бродить в ближайшие несколько лет.