В последнем исследовательском отчете, опубликованном в четверг, аналитики Barclays заявили, что, исходя из существующих планов местных производителей Китая, мощности по производству чипов в Китае увеличатся более чем вдвое в течение пяти-семи лет, "значительно превысив" ожидания рынка. Исследования показывают, что большая часть новых мощностей будет завершена в течение следующих трех лет, основываясь на анализе 48 производителей микросхем с производственными предприятиями в материковом Китае.
Аналитики Barclays, включая Джозефа Чжоу и Саймона Коулза, написали в отчете в четверг, что местным китайским компаниям до сих пор не уделяется достаточного внимания. Число местных производителей и фабрик полупроводников в Китае намного превышает текущие оценки основных отраслевых показателей.
Несмотря на многочисленные ограничения со стороны США и их союзников, Китай все еще преодолевает многочисленные препятствия на пути к достижению самодостаточности в области полупроводников. В последние годы китайские компании ускорили закупку важного оборудования для производства чипов для поддержки повышения производственных мощностей. Производители полупроводникового оборудования, в том числе ASML в Нидерландах и Tokyo Electronics в Японии, получили большое количество заказов из Китая в 2023 году.
Аналитики Barclays заявили, что большая часть новых мощностей Китая будет использоваться для производства чипсов с использованием отработанных процессов. Хотя эти зрелые технологические чипы (28 нанометров и выше) отстают как минимум на десять лет от самых передовых технологических чипов, они широко используются в таких системах, как бытовая техника и автомобили, и по-прежнему незаменимы.
В Barclays отметили, что «эти чипы теоретически могут создать избыточное предложение на рынке, но мы думаем, что пройдет как минимум несколько лет, прежде чем это произойдет — возможно, уже в 2026 году, и это также будет зависеть от достигнутого качества и наличия каких-либо новых торговых ограничений».
В настоящее время большинство производителей полупроводников по-прежнему сосредоточены на расширении производства зрелых процессов. В конце концов, на этот рынок приходится более 75% общего рынка чипов. Передовые технологии (ниже 28 нанометров) находятся в руках лишь некоторых производителей, и спрос на них не так велик, как предполагалось. В настоящее время эти расширенные процессы должны использовать только процессоры, графические процессоры, чипы SoC мобильных телефонов и т. д.
Согласно недавнему отчету, опубликованному Международной ассоциацией полупроводниковой промышленности (SEMI), после того как ежемесячная мощность производства пластин на мировом рынке полупроводников увеличилась на 5,5% до 29,6 миллионов штук в 2023 году, ожидается, что в 2024 году она вырастет еще на 6,4%, впервые превысив отметку в 30 миллионов штук в месяц.
Ожидается, что среди них китайские компании возглавят эту волну расширения. В SEMI отметили, что доля Китая в мировом производстве полупроводников, как ожидается, увеличится благодаря государственному финансированию и другим стимулам. Производственные мощности производителей полупроводников материкового Китая в 2023 году увеличатся на 12% в годовом исчислении, достигнув 7,6 млн пластин в месяц. Ожидается, что производители чипов материкового Китая запустят еще 18 проектов в 2024 году, при этом производственные мощности вырастут на 13% в годовом исчислении в 2024 году и достигнут 8,6 миллионов пластин в месяц.