Аннотация:
Anthropic PBC близок к завершению расширения своей возобновляемой кредитной линии до $15 млрд, говорят люди, знакомые с ситуацией, устраняя препятствия для компании, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ), прежде чем она публично подаст заявку на громкое IPO. Morgan Stanley возглавит эту работу, а Goldman Sachs, JPMorgan и Citi также будут играть ключевую роль в кредитной линии. СМИ также ранее сообщали, что эти четыре банка также являются основными андеррайтерами сделки IPO.
Информированные источники также сообщили, что разработчик чат-бота Клод надеется привлечь средства посредством этого IPO, чтобы достичь или даже превзойти SpaceX.
Компании обычно заключают соглашение об возобновляемом кредите до официального определения разделения труда между банками-андеррайтерами IPO.В настоящее время Anthropic планирует провести IPO позднее в этом году. Ожидается, что ее оценка достигнет 2 триллионов долларов США, что, как ожидается, превысит рекорд примерно в 1,77 триллиона долларов США, установленный SpaceX в июне 2026 года. В настоящее время Anthropic хорошо развивается и, как ожидается, достигнет годовой выручки в размере более 65 миллиардов долларов США, что более чем в семь раз превышает темпы роста в конце прошлого года.
Ожидается, что важную роль в кредите также сыграют Barclays и Wells Fargo, говорят источники, знакомые с ситуацией. Они также заявили, что Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada и UBS Group AG также были важными участниками кредитной линии. Вообще говоря, в синдицированном кредите, чем выше обязательства банка, тем выше комиссионные, которые заемщик платит банку.
Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Toronto-Dominion Bank также включены в так называемый возобновляемый кредитный план, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Сообщается, что Anthropic просит наиболее активные банки, ведущие кредитную линию, предоставить кредиты на сумму около 1,25 миллиарда долларов каждый, поощряя активные банки следующего уровня предоставить кредиты на сумму около 1 миллиарда долларов США, в то время как для менее участвующих банков сумма гарантированного кредита снизится примерно до 750 миллионов долларов США или даже ниже.
Однако люди, знакомые с ситуацией, говорят, что детали кредита еще могут измениться.
Спешка разработчика искусственного интеллекта выйти на биржу дает ему шанс последовать примеру таких компаний, как SpaceX. Согласно проспекту, SpaceX расширила свою возобновляемую кредитную линию до $5 млрд с предыдущих $1,5 млрд в месяц перед рекордным IPO. Состав банков, участвующих в IPO SpaceX, в основном такой же, как и в этом IPO.
Занимать важную позицию в масштабных IPO-проектах означает не только получать более высокую долю комиссионных, чем у других банков, но и улучшать позиции банка в таблице лидеров. JPMorgan возглавил рейтинг Bloomberg по размещению акций в США в 2026 году, отчасти благодаря своему участию в рекордном IPO SpaceX на сумму 86,2 миллиарда долларов, включая перераспределение акций.
Гонка за искусственным интеллектом стимулировала рынок IPO. Данные, собранные Bloomberg, показывают, что финансирование IPO в США в этом году достигло $160,6 млрд, без учета компаний по приобретению специального назначения и других финансовых инструментов. Данные показывают, что это самый высокий объем финансирования за один год с 2021 года.
Комментарии