Аннотация:
Counterpoint Research опубликовала последний отчет об отгрузке панелей для мобильных телефонов со складным экраном. Данные показывают, что в первой половине 2026 года общий объем поставок панелей для смартфонов со складным экраном упал на 13% в годовом исчислении. Структура рынка четко дифференцировалась: большие складные панели продолжают быстро расти, а модели-раскладушки значительно сокращаются.
В частности, в первом полугодии поставки складных панелей-раскладушек упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как поставки крупногабаритных складных панелей выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля панелей увеличилась с 50% до 78%.
Только во втором квартале поставки складных панелей увеличились на 85 % по сравнению с первым кварталом, но все равно были на 16 % ниже, чем во втором квартале 2025 года. Темпы восстановления отрасли неравномерны.
Что касается доли производителей, поставки Samsung Display SDC во втором квартале увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля панелей увеличилась на 13,5 процентных пункта, достигнув 66%; Поставки BOE упали на 41% в годовом исчислении, а его доля снова упала до 22%.
Скорость выпуска новых продуктов — основной фактор, определяющий эффективность работы поставщиков панелей.
Агентство прогнозирует, что поставки панелей для мобильных телефонов со складными экранами в 2026 году увеличатся на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во второй половине года произойдет настоящий взрыв. Отгрузки во втором полугодии увеличатся на 53% по сравнению с первым полугодием, рост в годовом исчислении составит 71%, а 61% отгрузок за весь год будет сосредоточен во втором полугодии.
Самая большая переменная в этом росте связана с Apple. Ожидается, что модели складных экранов Apple составят 27% поставок панелей за весь год, а все производственные мощности будут высвобождены во второй половине года.
В целом, Samsung по-прежнему остается лидером: ожидается, что поставки за весь год вырастут на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с долей 33 %; Ожидается, что поставки Huawei снизятся незначительно, на 6%, с долей 25%.
На Apple, Samsung и Huawei вместе приходится 86 % поставок на рынок.
В долгосрочной перспективе общий объем поставок складных экранных панелей увеличится на 74% с 2026 по 2030 год, при этом совокупный годовой темп роста составит примерно 15%. Основными драйверами роста являются крупно- и многостворчатые изделия: поставки многостворчатых панелей увеличились на целых 179%.
К 2030 году поставки складных экранов Apple увеличатся на 167 % по сравнению с базовым показателем во второй половине 2026 года, а доля рынка, как ожидается, достигнет 42 %. Акции Samsung и Huawei упадут, а конкурентная среда в отрасли изменится.
Комментарии