Аннотация:
FF EAI Robotics (FFR) объявила о подписании окончательного соглашения с Faraday Future (FFAI). FFR приобретет роботизированные активы и бизнес FFAI с премией примерно 50% по цене 2,246 долларов США за акцию и оценкой в 200 миллионов долларов США. FFR станет первой акцией Pure-Play на фондовом рынке США с «четырехъядерными полностью интеллектуальными» гуманоидными и бионическими роботами EAI и стремится сохранить тройку лидеров в отрасли роботов EAI в течение пяти лет.
Согласно окончательному соглашению между двумя сторонами, стоимость робототехнического бизнеса FFAI составляет примерно 200 миллионов долларов США, а FFR — примерно 60 миллионов долларов США. FR выпустит акции для FFAI с премией в 2,246 доллара за акцию, с премией примерно 50% по сравнению с ценой закрытия в 1,50 доллара в день подписания 12 октября и с премией 55% по сравнению с ценой закрытия в 1,45 доллара 13 октября. Обе стороны рассчитывают завершить все поставки до конца этого месяца.
FFR также объявила, что компания завершила подписание первого раунда финансирования PIPE на сумму не более 10 миллионов долларов США, которое было осуществлено по рыночным ценам, без ценовых скидок, без варрантов и с низкими соответствующими затратами на финансирование. Понятно, что в этом раунде было открыто финансирование только на сумму около 10 миллионов долларов США, что не только удовлетворяет текущие потребности в финансировании, но и уменьшает ненужное размывание капитала для поддержки интересов акционеров.
После завершения сделки FFAI будет владеть примерно 65,7% акций FFR, а новые акции будут заблокированы на 18 месяцев; руководству и сотрудникам будет принадлежать примерно 18,2%; Инвесторы PIPE будут владеть примерно 5,5%, которые не могут быть проданы в течение шести месяцев или до вступления в силу регистрации перепродажи; на остальных акционеров FFR будет приходиться примерно 10,7%. Помимо примерно 89,3% акций, принадлежащих FFAI, руководству и сотрудникам, а также инвесторам PIPE, в настоящее время свободно обращающиеся публичные акции составляют лишь около 13 миллионов акций, что составляет примерно 10,7%.
После завершения сделки FFR станет первой акцией в Pure-Play, экосистеме «четырехъядерных полностью интеллектуальных» гуманоидных и бионических роботов EAI в США, и стремится сохранить тройку лидеров в общем рейтинге в индустрии роботов EAI в США в течение пяти лет.
В настоящее время FFAI выпустила более 20 продуктов, охватывающих три основные формы, пять основных серий и более десятка моделей, и продолжает ускорять доставку пользователям. По состоянию на конец сентября совокупный объем продаж и поставок роботов EAI достиг 817 единиц и сохранил положительную валовую прибыль.
Согласно ответу руководства FFAI на FF EAI, предварительные прогнозы по бизнесу робототехники прогнозируют, что совокупный доход с 2026 по 2030 год составит примерно 1,98 миллиарда долларов США; продажи корпуса робота достигнут 2001 единицы в 2026 году, 7400 единиц в 2027 году, а совокупные продажи в ближайшие пять лет превысят 130 000 единиц; совокупный объем поставок данных превысит 19 миллионов часов в ближайшие пять лет, а доля доходов от других экосистем, помимо тела робота, в общем объеме доходов, как ожидается, увеличится с 22% в 2026 году до 49% в 2030 году.
Комментарии