Аннотация:
Компания Longsys, лидер в области систем хранения данных на внутреннем рынке, сегодня была официально зарегистрирована на основной площадке Гонконгской фондовой биржи под кодом акций 09976.HK и ценой предложения 236 гонконгских долларов за акцию. Это сформировало двойную структуру листинга «A+H» и стало первой независимой компанией по производству памяти, включенной в список «A+H».
Компания Longsys ранее котировалась на рынке акций А. После листинга на фондовой бирже Гонконга у него будут платформы капитала A-share и H-share, что откроет канал для связи с международным капиталом.
Бизнес компании Longsys охватывает всю цепочку проектирования основных управляющих микросхем и микросхем памяти, разработки встроенного ПО, упаковки и тестирования на уровне системы, а ее линейки продуктов охватывают четыре основные категории: встроенные хранилища, твердотельные накопители (SSD), мобильные хранилища и карты памяти.
Longsys управляет тремя крупными международными брендами: FORESEE (рынок B2B), Lexar (рынок B2C высокого класса) и Zilia (рынок B2B Латинской Америки). Около 70% доходов поступает от зарубежных рынков.
Что касается эмиссии, то на этот раз Longsys продала 26,0778 миллиона акций H по всему миру, включая 2,6078 миллиона акций при публичном размещении в Гонконге и 23,47 миллиона акций при международном размещении. У него также есть возможность дополнительного выделения места для последующих дополнительных выпусков.
Сделка рассчитана из расчета 50 акций на лот. Исходя из цены предложения, вступительный взнос инвестора составляет примерно 12 151,32 гонконгских долларов. Если рассчитывать исходя из максимальной цены предложения в 240,60 гонконгских долларов, чистая выручка от этого выпуска составит примерно 6,02 миллиарда гонконгских долларов, что представляет собой значительный масштаб.
В ходе IPO приняли участие 14 ключевых инвесторов с общей суммой подписки около 151 миллиона долларов США (приблизительно 1,185 миллиарда гонконгских долларов). При цене 236 гонконгских долларов за акцию краеугольные инвесторы подпишутся примерно на 4,926 миллиона акций H, что составляет примерно 18,89% глобальных размещенных акций.
Линейка краеугольных камней охватывает ведущие компании во всех аспектах отраслевой цепочки, в том числе бренды терминалов бытовой электроники, гигантов ПК, лидеров точного производства, компании-разработчики микросхем, бренды видеокарт и аналоги модулей хранения данных, в том числе Transsion International (подписка на 25 миллионов долларов США, самая крупная подписка), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management (Гонконг), Lenovo Group, Lens Technology (Гонконг), Beijing Junzheng Integrated Circuit (Гонконг), Colorful Technology, Hongxinyu Electronics, и т. д.
Следует отметить, что
среди 14 краеугольных инвесторов Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colorful Technology и т. д. являются ключевыми партнерами Longsys в восходящих и последующих производственных цепочках, таких как бытовая электроника, интеллектуальные терминалы, прецизионное производство и проектирование микросхем.
Атрибуты производственной цепочки краеугольного ряда настолько сконцентрированы, что относительно редко встречается на IPO в Гонконге в последние годы, что полностью отражает коллективное признание долгосрочной стоимости компании промышленным капиталом.
Комментарии