Аннотация:
По данным исследовательской компании IDC, в первой половине 2026 года доля Nvidia на китайском рынке чипов искусственного интеллекта для центров обработки данных упала до 34%, а доля рынка Huawei выросла до 28%. Ограничения США на экспорт современных чипов в Китай продолжают влиять на возможности поставок Nvidia в Китай. Местные производители чипов в Китае используют внутреннюю политику замещения и расширяют рыночный спрос для ускорения развития, что меняет конкурентную среду китайской вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта.
13 октября агентство Reuters сообщило, что данные IDC показали, что с января по июнь 2026 года Nvidia поставила на китайский рынок около 678 000 ускорителей искусственного интеллекта, что на 44 % меньше, чем в прошлом году. В то же время поставки Huawei за тот же период достигли 572 000 единиц, что превышает более чем 300 000 единиц за тот же период прошлого года, а ее рыночная доля также выросла до 28%.
В настоящее время Nvidia по-прежнему является поставщиком с наибольшей долей рынка ИИ-чипов в центрах обработки данных Китая, но Huawei быстро сокращает этот разрыв. Разница в доле рынка между ними составляет всего 6 процентных пунктов, а это означает, что местные китайские производители стали одной из важнейших конкурентных сил Nvidia на этом рынке.
Изменения NVIDIA на китайском рынке тесно связаны с продолжающимся ужесточением в США ограничений на экспорт передовых чипов искусственного интеллекта. Правительство США ограничило доступ Китая к самым передовым чипам искусственного интеллекта Nvidia, ограничив ассортимент продуктов, которые компания может продавать Китаю. В то же время правительство Китая активно продвигает замену отечественных чипов и требует от китайских компаний прохождения соответствующих разрешительных процедур при импорте чипов Nvidia, соответствующих экспортным правилам.
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг неоднократно критиковал политику США по ограничению экспорта. Однажды он сказал, что соответствующая политика США фактически передает китайский рынок чипов искусственного интеллекта стоимостью около 50 миллиардов долларов США компании Huawei. Для Nvidia Китай — не только важный потенциальный рынок сбыта, но и ключевое звено в глобальной конкуренции по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта.
Однако в IDC не уточнили, из каких именно моделей продуктов состоит 34%-ная доля NVIDIA на китайском рынке, а также не уточнили, входят ли в эту статистику B200, B300 и другие передовые чипы, экспорт которых в Китай запрещен. Агентство Reuters отметило, что соответствующие высококачественные продукты были ввезены контрабандой в Китай, поэтому по-прежнему существует неопределенность относительно конкретного состава продукции. Nvidia не ответила на запрос Reuters о комментариях.
В отличие от значительного сокращения поставок Nvidia, местные производители чипов искусственного интеллекта в Китае увеличивают размер своего рынка в целом. Помимо Huawei, определенную долю рынка занимает подразделение разработки чипов Alibaba Pingtou Ge, достигшее 7% в первой половине 2026 года. Второе место заняла компания Cambrian с долей 5%, за ней следуют Kunlun Core от Baidu с 4% и Haiguang Information с 3%.
Среди 11 местных китайских производителей микросхем, отслеживаемых IDC, у 9 наблюдался рост поставок в годовом исчислении. Это показывает, что рост китайской индустрии чипов искусственного интеллекта не полностью зависит от одной компании, а формирует промышленную структуру, включающую несколько компаний-разработчиков чипов.
С точки зрения рынка в целом, общий объем поставок ускорителей искусственного интеллекта в Китае в первой половине 2026 года достиг 2,008 миллиона единиц. Стоит отметить, что поставки традиционных графических процессоров сокращаются, в то время как другие типы ускорителей искусственного интеллекта быстро растут.
Данные IDC показывают, что поставки графических процессоров за тот же период упали на 26 % в годовом исчислении до 991 000 единиц. Поскольку сопутствующие продукты, которые могут легально поставляться на китайский рынок, по-прежнему ограничены, поставки графических процессоров в определенной степени пострадали. Напротив, поставки других типов ускорителей искусственного интеллекта выросли почти на 80% до 1,016 млн единиц, впервые превысив поставки графических процессоров.
Другие упомянутые здесь ускорители искусственного интеллекта в основном включают специализированные чипы, предназначенные для конкретных задач искусственного интеллекта, например процессоры, используемые для запуска обученных моделей искусственного интеллекта. Этот тип чипов отличается от традиционных графических процессоров с точки зрения архитектуры и целей проектирования и обычно уделяет больше внимания эффективности вычислений, энергопотреблению и затратам на развертывание системы при определенных рабочих нагрузках.
Четыре компании — Huawei, Alibaba Pingtouge, Baidu Kunlun Core и Cambrian — вместе занимают 95 % китайского рынка ИИ-ускорителей без графических процессоров. В IDC отметили, что этот тип чипов внедряется государственными учреждениями, интернет-компаниями и операторами связи и постепенно становится важной частью вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта в Китае.
Это изменение показывает, что фокус конкуренции на китайском рынке чипов искусственного интеллекта смещается. В прошлом отраслевые дискуссии часто фокусировались на таких показателях, как производительность вычислений, объем памяти и производственный процесс одного чипа; теперь все более важным становится вопрос о том, как соединить большое количество чипов для формирования крупномасштабного вычислительного кластера, который может работать стабильно.
Для задач обучения и вывода искусственного интеллекта важна производительность одного чипа, но производительность всей вычислительной системы также зависит от скорости передачи данных между чипами, возможностей сетевого взаимодействия, степени адаптации программного обеспечения и эффективности планирования кластера. Если разрыв в производительности некоторых отдельных чипов можно будет компенсировать за счет проектирования системы, отечественные чипы искусственного интеллекта получат возможность стать конкурентоспособными в конкретных сценариях применения.
В последние годы компания Huawei продолжает способствовать разработке чипов Ascend AI и связанных с ними вычислительных систем, что является отражением этой тенденции. Вместо того, чтобы просто продавать чипы, Huawei также создает комплексные решения, охватывающие процессоры, межсетевые связи, серверы и вычислительные кластеры, надеясь улучшить возможности практического применения отечественных чипов за счет оптимизации на системном уровне.
В то же время такие компании, как Alibaba, Baidu и Cambrian, также расширяют ассортимент своей продукции. Поскольку китайские интернет-компании и правительственные учреждения все больше инвестируют в инфраструктуру искусственного интеллекта, местные производители чипов получили больше возможностей для практического внедрения. Большое количество сценариев применения может помочь компаниям накопить опыт адаптации программного обеспечения, оптимизации системы и итерации продуктов, а также еще больше повысить доступность отечественных чипов.
Однако рост доли рынка не означает, что отечественные чипы превзошли Nvidia по всем техническим показателям. Фактическая конкурентоспособность чипов искусственного интеллекта зависит не только от поставок, но также включает в себя множество аспектов, таких как производительность одного чипа, экосистема программного обеспечения, инструменты разработки, возможности расширения кластера, энергопотребление и стабильность. Чипы различной архитектуры также могут подойти для обучения, вывода или других конкретных задач. Поэтому невозможно напрямую судить об их общей вычислительной мощности или коммерческой ценности на основе количества поставок.
Долгосрочное накопление программной экосистемы CUDA компании Nvidia по-прежнему остается одним из ее важных конкурентных преимуществ. На платформах NVIDIA построено большое количество моделей искусственного интеллекта, сред разработки и корпоративных приложений. Для разработчиков и операторов центров обработки данных переход на другие чипы означает не только замену оборудования, но также может включать миграцию программного обеспечения, оптимизацию кода, настройку операционной среды и повторную проверку системы.
Местным производителям чипов в Китае необходимо продолжать повышать производительность оборудования, одновременно совершенствуя цепочку программных инструментов и экосистему разработчиков, чтобы больше приложений искусственного интеллекта могли стабильно работать на отечественных платформах. Поскольку все больше и больше правительств, интернет-компаний и телекоммуникационных компаний внедряют отечественные ускорители искусственного интеллекта, соответствующая экосистема также получит возможность развиваться быстрее.
С точки зрения рынка IDC прогнозирует, что общий объем поставок ускорителей искусственного интеллекта в Китае вырастет на 19 % в 2026 году. Несмотря на то, что поставки графических процессоров, как ожидается, снизятся на 9 % за весь год, общий рынок ускорителей искусственного интеллекта продолжит расширяться. Это означает, что рост спроса на компьютеры с искусственным интеллектом в Китае не остановился из-за ограниченного предложения передовых графических процессоров, а удовлетворяется за счет большего количества типов чипов и вычислительных систем.
Для Nvidia снижение доли рынка Китая не только отражает прямое влияние экспортных ограничений, но и показывает, что местная альтернативная отраслевая цепочка постепенно развивается. Для Huawei и других отечественных производителей чипов рост поставок и доли рынка открывает возможности для дальнейшего расширения инвестиций в исследования и разработки и улучшения экосистемы продуктов.
В будущем конкуренция на китайском рынке чипов для искусственного интеллекта может перестать быть просто соревнованием между NVIDIA и определенным отечественным производителем, но постепенно перерастет в всеобъемлющую конкуренцию между дизайном чипов, производственными поставками, экосистемой программного обеспечения, взаимосвязью систем и возможностями крупномасштабного развертывания. Поскольку внутренние поставки ускорителей искусственного интеллекта продолжают расти, вопрос о том, сможет ли Китай создать вычислительную систему искусственного интеллекта, которая бы уравновешивала производительность, стоимость и возможности поставок, станет важной точкой наблюдения для глобальной конкуренции в отрасли искусственного интеллекта.
Статьи по теме:
Huawei: доля чипов Ascend AI в Китае превысила долю NVIDIA
Комментарии