Аннотация:
Производитель умных колец для здоровья и фитнеса Oura и некоторые из его инвесторов планируют привлечь до 2,2 миллиарда долларов США в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Продукты этого производителя умных колец могут отслеживать различные показатели тела, такие как здоровье сердца, физическая активность и сон. Согласно сообщению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник, компания планирует предложить 50 миллионов акций по цене $40-44 за акцию. Среди них сама компания продала 13,5 млн акций, а существующие акционеры продали 36,5 млн акций.
Умное кольцо Oura и его зарядное устройство
Исходя из верхнего предела диапазона эмиссии и общего акционерного капитала, указанного в заявочных документах, рыночная стоимость компании после листинга достигнет 14,1 миллиарда долларов США. На тот момент финская компания оценивалась примерно в 11 миллиардов долларов после завершения раунда серии E стоимостью 875 миллионов долларов в 2025 году.
Умные кольца Oura в последние годы становятся все более популярными. По сравнению с умными часами, которые требуют подзарядки почти каждый день и которые более обременительны в ношении, многие потребители предпочитают использовать это кольцо для мониторинга данных о своем здоровье.
Документы декларации показывают, что Oura была основана в 2013 году, ее офисы расположены в Оулу и Хельсинки, Финляндия, а также в Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелесе в США. В прошлом году компания продала около 3,6 миллиона умных колец.
Пользователи могут просматривать различные данные о состоянии здоровья через сопутствующее приложение, а также использовать помощника искусственного интеллекта Oura Advisor. Кольца доступны в золоте, серебре, темно-розовом золоте и других цветах; Oura Ring 5 продается по цене 399 долларов в стандартной версии и 499 долларов в более дорогой отделке.
Компания также запустила членскую службу Oura. После активации пользователи смогут просматривать более 50 показателей здоровья и получать персонализированный анализ питания, планирования беременности, лечения и мониторинга приема лекарств. По состоянию на 30 июня число платных членов превысило 5 миллионов, свидетельствуют документы. Членство в США стоит 5,99 долларов в месяц и 69,99 долларов в год.
Данные финансового отчета показывают, что за девять месяцев, закончившихся 30 июня, выручка компании составила 1,21 миллиарда долларов, а чистый убыток, причитающийся акционерам, составил 924,3 миллиона долларов; за тот же период прошлого года выручка составила $697,6 млн, а чистый убыток — $182,8 млн. В документах указывается, что убыток включает в себя влияние предполагаемых дивидендов акционерам некоторых погашаемых конвертируемых привилегированных акций.
На рынке IPO в этом году инвесторы делают большие ставки на новые технологические компании. Компания SpaceX Илона Маска, объединяющая предприятия по производству ракет, спутников и искусственного интеллекта, стала публичной и привлекла 86,2 миллиарда долларов США, установив рекорд крупнейшего IPO в истории. Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix в июле стал публичным через американские депозитарные расписки, собрав 26,5 млрд долларов США, установив рекорд по наибольшему объему капитала, привлеченного иностранной компанией, зарегистрированной в США.
В регистрационных документах указано, что Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital и Lifeline Ventures владеют долями в размере 5 % или более.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co и Jefferies выступят в качестве ведущих андеррайтеров IPO. Ожидается, что акции компании будут котироваться на Nasdaq Global Select Market, биржевой код:
OURA
. .
Комментарии