Аннотация:
SpaceX быстро расширяет свой бизнес в области инфраструктуры искусственного интеллекта и обеспечила ошеломляющий заказ на вычислительные мощности. Финансовый директор SpaceX Бретт Джонсон недавно сообщил, что в начале этого месяца компания подписала соглашение об облачных вычислениях с неизвестным клиентом. Начиная с декабря 2026 года заказчик будет платить SpaceX примерно $1,11 млрд в месяц за право использования вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта. Исходя из этой суммы, годовая стоимость контракта составит примерно 13,3 миллиарда долларов США.
Джонсон раскрыл вышеуказанную информацию на отраслевой конференции, организованной Goldman Sachs, но не раскрыл ни имени клиента, ни конкретного срока действия контракта. Однако, судя по одной только сумме, этого достаточно, чтобы стать одним из крупнейших на сегодняшний день контрактов SpaceX на вычислительные мощности в области искусственного интеллекта. По словам Джонсона, поскольку этот новый контракт начнет рассчитываться в декабре, SpaceX находится на пути к достижению своей цели по ежегодному регулярному доходу в размере 100 миллиардов долларов к концу 2026 года.
Это не первый случай, когда SpaceX продает крупномасштабные вычислительные мощности искусственного интеллекта сторонним компаниям. С этого года компания последовательно подписала соглашения об огромных вычислительных мощностях с рядом крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Среди них Anthropic ранее подписала ежемесячный контракт на сумму около 1,25 миллиарда долларов США; Google подписала ежемесячное соглашение на сумму около 920 миллионов долларов США, начиная с октября 2026 года, на приобретение примерно 110 000 графических процессоров Nvidia, а также на поддержку процессоров, памяти и других вычислительных ресурсов.
Кроме того, клиентом SpaceX стал стартап в области искусственного интеллекта Reflection AI. Ранее компания подписала ежемесячный контракт на сумму около 150 миллионов долларов США на приобретение вычислительных ресурсов Nvidia GB300, развернутых в дата-центре SpaceX Colossus 2 недалеко от Мемфиса, штат Теннесси, США.
Если контракт этого загадочного клиента рассчитывать вместе с соглашениями с Anthropic, Google и Reflection AI, то в настоящее время у SpaceX ежемесячная сумма контракта составляет примерно 3,4 миллиарда долларов США только из этих раскрытых или подтвержденных контрактов на вычислительную мощность ИИ, что соответствует годовому масштабу более 41 миллиарда долларов США. Это означает, что инфраструктура искусственного интеллекта быстро превращается из традиционного бизнеса SpaceX в крупномасштабный независимый источник дохода.
Быстрый выход SpaceX на рынок инфраструктуры искусственного интеллекта тесно связан с крупномасштабными центрами обработки данных на базе графических процессоров, которые компания построила за последние годы. Ее основные объекты включают центры обработки данных Colossus и Colossus 2 в Мемфисе. SpaceX в больших масштабах развертывает на этих объектах графические процессоры Nvidia, а затем продает часть своих вычислительных ресурсов другим компаниям по соглашениям об облачных вычислениях.
Эта бизнес-модель позволяет SpaceX одновременно играть роль создателя инфраструктуры искусственного интеллекта и поставщика облачных вычислений. С одной стороны, компаниям необходимо создавать огромные вычислительные кластеры для собственных проектов ИИ; с другой стороны, они могут сдавать в аренду вычислительные мощности, которые в настоящее время не используются в их собственных проектах, другим компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, тем самым увеличивая использование дорогостоящей инфраструктуры графических процессоров.
Во втором квартале 2026 года компания SpaceX получила 1,6 миллиарда долларов США от новой инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках соглашений об облачных услугах. Доходы компании от бизнеса в области искусственного интеллекта за этот квартал достигли 2,6 миллиарда долларов США, что на 247 % больше, чем в прошлом году, а в месячном исчислении — на 213 %. При этом скорректированная EBITDA ИИ-бизнеса впервые стала прибыльной, достигнув $1,1 млрд.
По состоянию на конец второго квартала 2026 года SpaceX уже располагает примерно 1,4 ГВт вычислительной мощности, что значительно больше, чем примерно 1 ГВт в первом квартале и 400 МВт год назад. Компания ожидает, что к концу 2026 года вычислительная мощность превысит 2 ГВт.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск также ранее заявлял, что компания планирует и дальше ускорять строительство вычислительной инфраструктуры. Согласно текущим планам, к концу 2027 года совокупная мощность онлайн-вычислений SpaceX может приблизиться к 10 ГВт, что намного выше предыдущей цели, составлявшей примерно 5 ГВт.
Такое радикальное расширение требует огромных капиталовложений. Во втором квартале 2026 года капитальные затраты SpaceX составили примерно 18,4 миллиарда долларов США, из которых примерно 15,8 миллиарда долларов США были непосредственно использованы для вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, а остальные средства в основном использовались для исследований и разработок космических кораблей, запуска средств, производства спутников и глобального расширения наземных станций.
Причина, по которой SpaceX готова инвестировать такую огромную сумму денег, тесно связана с нынешним дефицитом рынка вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. В связи с быстрым развитием крупномасштабных языковых моделей и агентов искусственного интеллекта количество графических процессоров, необходимых компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, продолжает расти, но строительство центров обработки данных, электропитание и высокая скорость доставки графических процессоров трудно удовлетворить спрос одновременно.
Руководство SpaceX считает, что этот дисбаланс спроса и предложения не исчезнет в краткосрочной перспективе. Ранее Йохансен заявлял, что недавно подписанное соглашение об облачных вычислениях приносит очень выгодные экономические выгоды, а недавно развернутая компьютерная инфраструктура искусственного интеллекта компании в настоящее время может даже окупить инвестиционные затраты менее чем за год.
Это также важная причина, по которой SpaceX продолжает расширять инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Традиционным центрам обработки данных обычно требуется много лет, чтобы окупить огромные затраты на строительство, но если вычислительные мощности ИИ можно будет арендовать на длительный срок по текущей рыночной цене, то строительство центра обработки данных на графических процессорах может стать капиталоемким бизнесом с очень коротким циклом окупаемости.
Однако SpaceX не снизила спрос на вычислительные мощности ИИ. Компании по-прежнему требуются значительные вычислительные ресурсы для обучения и эксплуатации Grok. Маск заявил, что будущие модели Grok будут и дальше использовать большой объем инженерных и эксплуатационных данных, накопленных SpaceX за последние несколько десятилетий, включая данные с ракет, спутников и других аэрокосмических систем, тем самым укрепляя возможности модели в инженерной области.
SpaceX также планирует и дальше использовать вычислительную платформу NVIDIA последнего поколения для создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Маск заявил, что компания расширит будущие вычислительные возможности искусственного интеллекта на основе архитектуры Nvidia Vera Rubin, и считает, что эта платформа очень подходит для будущих потребностей SpaceX в области искусственного интеллекта. Таким образом, новые вычислительные мощности могут быть использованы для собственного обучения Грока или проданы внешним клиентам в качестве коммерческих ресурсов облачных вычислений.
Более амбициозные планы: SpaceX готовится отправить в космос вычислительные мощности искусственного интеллекта. Компания предложила планы по строительству орбитального центра обработки данных и рассчитывает запустить соответствующие вычислительные спутники уже в 2027 году. Маск ранее подчеркивал, что орбитальный центр обработки данных — это не отдаленная долгосрочная перспектива, а реальный проект, который продвигает SpaceX.
Согласно текущим планам, эти орбитальные вычислительные платформы будут использовать архитектуру NVIDIA Vera Rubin NVL72, оптимизированную для космической среды. SpaceX считает, что эта высокоинтегрированная вычислительная платформа больше подходит для развертывания в орбитальной среде, чем традиционные стоечные центры обработки данных.
SpaceX считает, что развертывание вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта в космосе имеет определенные потенциальные преимущества. Традиционные крупномасштабные центры обработки данных требуют большого количества земли, электроэнергии и ресурсов охлаждения, в то время как орбитальные центры обработки данных могут питаться от солнечной энергии и использовать космическую среду для рассеивания тепла. Поскольку потребности в вычислениях с использованием искусственного интеллекта продолжают расти, этот подход может стать важной частью долгосрочной стратегии SpaceX в области инфраструктуры искусственного интеллекта.
Однако, прежде чем орбитальный центр обработки данных действительно сможет стать коммерчески жизнеспособным, SpaceX все еще необходимо решить ряд проблем, таких как стоимость запуска, надежность оборудования, рассеивание тепла, связь и долгосрочная работа вычислительного оборудования в космической среде. Таким образом, текущий коммерческий доход SpaceX от вычислительных мощностей искусственного интеллекта по-прежнему в основном поступает от наземных центров обработки данных.
Судя по нынешним темпам развития, ИИ-вычисления становятся еще одной важной точкой роста для SpaceX после запуска сервисов и Starlink. С одной стороны, компания обладает огромными денежными потоками и инфраструктурными возможностями, предоставляемыми Starlink, а с другой стороны, она обладает ведущими в мире возможностями запуска ракет, что позволяет ей сформировать преимущество, которое другим поставщикам облачных услуг искусственного интеллекта трудно скопировать с точки зрения строительства центров обработки данных искусственного интеллекта и развертывания орбитальных вычислительных мощностей в будущем.
Этот ежемесячный контракт с тайным клиентом на сумму 1,11 миллиарда долларов США еще раз доказывает, что рыночный спрос на крупномасштабные вычислительные мощности искусственного интеллекта по-прежнему чрезвычайно высок. SpaceX не раскрыла личность заказчика или продолжительность контракта, поэтому в настоящее время неясно, какой доход в конечном итоге принесет компании этот заказ.
Однако, если посмотреть только на ежемесячную сумму, контракт приносит каждый месяц больше дохода, чем многие технологические компании получают за целый год. Поскольку крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Anthropic и Google, продолжают конкурировать за вычислительные ресурсы, а SpaceX продолжает расширять масштабы своих центров обработки данных Colossus, вычислительная инфраструктура искусственного интеллекта быстро становится новым двигателем роста для SpaceX, который может конкурировать с ее традиционным основным бизнесом.
Если SpaceX в конечном итоге сможет достичь ежегодного регулярного дохода в размере 100 миллиардов долларов США к концу 2026 года, как запланировано, бизнес в области вычислительных мощностей для искусственного интеллекта станет важной частью достижения этой цели. В то же время, поскольку наземные центры обработки данных с графическими процессорами продолжают расширяться и постепенно расширяются до орбитальных вычислительных платформ, SpaceX пытается создать полноценную вычислительную систему искусственного интеллекта, которой можно будет управлять самостоятельно — от вычислительных мощностей графических процессоров, центров обработки данных до космической инфраструктуры.
Комментарии