Аннотация:
TSMC активно расширяет свои производственные мощности. В настоящее время компания строит 13 заводов по производству пластин на Тайване и от 5 до 6 заводов по производству пластин за рубежом. Это беспрецедентный масштаб. Старший вице-президент TSMC Хоу Юнцин отметил в среду на Тайваньском форуме полупроводниковой промышленности 2026 года, что спрос TSMC на инструменты для производства микросхем почти удвоился с конца прошлого года, а ежеквартальная оценка закупок оборудования была повышена в июле примерно до 1,9 раза по сравнению с прогнозом в декабре прошлого года - темпы роста, которых он не видел за 30 лет.
Он добавил, что искусственный интеллект создает огромный спрос на производственные мощности, и вся тайваньская полупроводниковая экосистема должна справиться с быстрым ростом спроса всего за шесть месяцев. Это серьезная задача, стоящая сейчас перед отраслью. Если раньше TSMC строила одновременно четыре-пять заводов по производству пластин, то сейчас общее количество строящихся заводов по производству пластин в мире приближается к 20.
Он также подчеркнул, что помимо строительства самого завода по производству пластин, суровым испытаниям подвергается вся экосистема чипов. Самым большим препятствием является нехватка строителей в сочетании с давлением со стороны поставщиков оборудования, что затрудняет полное удовлетворение спроса в краткосрочной перспективе.
Обзор отрасли
Генеральный директор TSMC Вэй Чжэцзя заявил, что TSMC будет усердно работать над дальнейшим сокращением разрыва между спросом и предложением в следующем году, но проблема остается огромной, поскольку такие клиенты, как Nvidia и AMD, продолжают увеличивать заказы.
Согласно имеющимся данным и публичным отчетам, фактические капитальные затраты TSMC на 2024 год составят 29,76 млрд долларов США, а общие капитальные затраты в 2025 году достигнут 40,9 млрд долларов США, что на 37% больше, чем в прошлом году, что является рекордным показателем.
Поскольку спрос на искусственный интеллект продолжает расти, TSMC повысила годовой прогноз капитальных затрат на 2026 год до 60–64 миллиардов долларов США. Это означает, что капитальные затраты TSMC почти удвоятся в течение двух лет. Это напрямую связано с одновременным строительством почти 20 заводов по производству пластин, о которых сообщил Хоу Юнцин.
Председатель Hon Hai Лю Янвэй отметил, что скорость и масштаб индустрии искусственного интеллекта беспрецедентны. Все специалисты по цепочке поставок сталкиваются с огромным давлением необходимости расширения производственных мощностей и неизбежно беспокоятся о том, смогут ли эти инвестиции в расширение окупить затраты.
Он подчеркнул, что изменения в структуре цепочек поставок привели к трансформации отрасли, но ключевым моментом является не развязка, а снижение рисков, то есть производственные линии не должны концентрироваться в одном месте. Полупроводниковая промышленность больше не может следовать традиционной модели прошлого и теперь должна перейти к модели глобального сотрудничества.
На той же конференции Чэнь Яньмин, директор отдела исследований и разработок в области передовой упаковки, также рассказал о технологиях будущего. Он отметил, что системы искусственного интеллекта в настоящее время сталкиваются с двумя ключевыми узкими местами: электропитанием и управлением рассеиванием тепла. Если мощность системы увеличить с 600 Вт до 1400 Вт, энергопотребление увеличится более чем в пять раз, что не только снизит эффективность источника питания, но и еще больше увеличит общую нагрузку по рассеянию тепла.
Эти взгляды также обрисовывают текущую реалистичную картину полупроводниковой промышленности: в то время как спрос находится на подъеме, предложение также вступило в исторический период расширения. Однако технические ограничения становятся ключевым узким местом, требующим от отрасли совместной работы.
Комментарии