Китайские электромобили, стремительно выходящие на рынок, похоже, столкнулись с «камнями преткновения». Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен недавно заявила в Европейском парламенте, что будет начато компенсационное расследование в отношении электромобилей, импортированных из Китая, чтобы оценить, необходимы ли карательные пошлины. Она заявила, что китайские электромобили исказили европейский рынок низкими ценами за счет высоких государственных субсидий. По данным автомобильной консалтинговой компании Inovev, 8% электромобилей, проданных в Европе в этом году, произведены китайскими брендами, а Европейская комиссия прогнозирует, что это число может достичь 15% в 2025 году.
Для китайских автомобильных компаний Европа является благодатной почвой для выхода на экспортные рынки. По сравнению с высоким тарифом в 27,5% в США, тариф ЕС на импортные автомобили составляет всего 10%. На Мюнхенском международном автосалоне 2023 года, известном как «флюгер» автомобильной промышленности, проходившем с 4 по 10 сентября, на сцену вышли такие автомобильные компании, как BYD, SAIC MG, Leap Motors и Avita Technology, компании по производству аккумуляторов, такие как CATL и Sunwanda Power, а также компании, занимающиеся интеллектуальными технологиями, такие как Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang и т. д., с громким «групповым» составом. привлекая большое международное внимание.
Хотя расследование ЕС начато в отношении экспорта электромобилей из Китая, не все электромобили, экспортируемые из Китая, финансируются Китаем. Китайские производители электромобилей, экспортирующие в ЕС, в основном делятся на три категории: китайские автомобильные компании с европейским инвестиционным опытом, китайские независимые компании по производству новых энергетических автомобилей и автомобильные компании с иностранным финансированием, такие как Tesla и BMW, которые производят в Китае. Экспортные автомобильные компании китайских брендов, такие как BYD, Great Wall Motors и NIO, могут стать основными объектами антисубсидионного расследования ЕС. Однако данные исследования Guosheng Securities от 18 сентября показали, что совокупная рыночная доля BYD, Great Wall Motor и NIO в Европе составляет всего 1,1%, и влияние расследования по борьбе с субсидиями будет очень небольшим.
Бренды европейского происхождения, такие как SAIC MG, Geely Lynk & Co и Dongfeng Easyjet, а также иностранные автомобильные компании, производимые в Китае и экспортируемые в Европу, являются основными торговыми агентами китайских автомобильных компаний в Европе. Согласно исследовательскому отчету Soochow Securities, общее количество электромобилей, экспортированных из Китая в Европу в 2022 году, составит около 330 000. Помимо Tesla, у которой около 200 000 автомобилей, у SAIC MG — 72 000 автомобилей, у Dongfeng Yijie — 48 000 автомобилей, а у Geely Lynk & Co — почти 20 000 автомобилей. Объемы экспорта других автопроизводителей относительно невелики. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet и Geely Smart могут производиться на местных заводах европейских партнеров. Аналитики полагают, что это означает, что Tesla, скорее всего, окажется наиболее «пострадавшей» в антисубсидионном расследовании. Согласно официальному сообщению 36Kr Finance от 22 сентября: «ЕС блокирует китайские электромобили, Tesla и немецкие автомобили находятся в состоянии войны?» В статье сообщалось, что в рыночных новостях говорится, что Tesla намеревалась перенести свои производственные мощности, экспортируемые в Европу, на свой завод в США, что, возможно, сможет избежать воздействия компенсационных расследований.
Что касается компенсационных расследований, внутри ЕС также существуют огромные различия. Федеральный министр транспорта Германии Визинг недавно выразил явное несогласие и предупредил, что в результате экономика Германии пострадает. Крупнейшие немецкие автопроизводители также публично выразили свое неодобрение попыткам ЕС ввести карательные пошлины. Китай является крупнейшим зарубежным рынком для немецких автомобилей. Данные о продажах показывают, что три основные немецкие автомобильные группы Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW продали в Китае в общей сложности 4,71 миллиона автомобилей в 2022 году. На долю продаж трех компаний на китайском рынке пришлось 38,3%, 37% и 33% соответственно. В первой половине 2023 года импорт автомобилей и запчастей в Германию из Китая увеличился на 75% в годовом исчислении. Если ЕС столкнется с контрмерами со стороны Китая, это неизбежно отразится на развитии немецких автомобильных компаний на китайском рынке.
В отличие от Германии, перед прошлогодним Парижским автосалоном президент Франции Макрон заявил французским СМИ, что Европе нужна сильная политика по содействию реиндустриализации. Он сказал: «Текущие данные жестокие: более 80% электромобилей импортируются». Макрон упомянул, что он поставил перед собой цель, чтобы французская электромобильная промышленность на 100% производилась во Франции. Главный технический директор Renault, представитель французских автомобилей, публично заявил, что Renault не может себе позволить вести «ценовую войну» с Tesla и китайскими конкурирующими автомобильными компаниями. В отчете UBS отмечается, что около 70% продаж Renault приходится на Европу, однако ее рыночная доля в Европе составляет лишь 10%, что делает ее «одной из самых рискованных компаний на европейском рынке». В Китае французские автомобили оказались в маргинальном положении: их рыночная доля составляет менее 0,5%, что практически незначительно.
Китайская торговая палата в Европейском Союзе 13 сентября опубликовала заявление о том, что китайские электромобили, а также сетевые компании, занимающиеся добычей и переработкой продукции, продолжают внедрять инновации и накапливают общие промышленные преимущества на жестком внутреннем китайском рынке. Это преимущество формируется не за счет так называемых огромных субсидий. Промышленное преимущество отражается в ценовом преимуществе. Некоторые участники рынка заявили, что запуск ЕС компенсационного расследования не повлияет на рост продаж электромобилей в Китае. В некоторой степени компенсационное расследование может стать стимулом для китайских автомобильных компаний выйти за границу. Аналитики Автомобильного научно-исследовательского института Gasgoo полагают, что если ЕС введет компенсационные санкции, китайские автомобильные компании неизбежно ускорят процесс локализованного строительства заводов и локализации операций в Европе.
В настоящее время многие автомобильные компании приняли решение о строительстве баз транспортных средств в Европе. SAIC MG продала на европейском рынке в общей сложности 150 000 единиц с января по август, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Совокупные продажи модели MG4 в первом полугодии превысили 30 000 единиц, войдя в десятку крупнейших продаж электромобилей в Европе. По данным Securities Daily, во второй половине дня 4 июля компания SAIC Motor объявила, что в настоящее время планирует открыть автомобильный завод в Европе. Продажи BYD на европейском рынке в июле выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также заявила на Мюнхенском автосалоне 2023 года, что планирует определить местонахождение своего первого европейского завода к концу 2023 года.
В последние годы экспорт новых энергетических транспортных средств из Китая резко вырос. Данные Ассоциации легковых автомобилей показывают, что с 2017 по 2022 год экспорт китайских автомобилей на новых источниках энергии увеличился со 170 000 до 1,12 миллиона. По состоянию на 2022 год экспорт моей страны в ЕС будет составлять примерно 47,1% экспорта электромобилей, что на 22,1 процентного пункта больше, чем в 2017 году. В отчете McKinsey отмечается, что доля европейских автомобильных компаний в Европе и Китае сокращается с 2019 года. Среди них доля европейского рынка упала на 6%, а доля китайского рынка упала на 5%. Международный инвестиционный банк UBS прогнозирует, что с ростом популярности электромобилей в Китае западные автопроизводители могут потерять одну пятую своей доли на мировом рынке.
Автомобильная промышленность всегда была основной отраслью Европы, обеспечивая 14,6 миллиона рабочих мест и производя около 7% ВВП ЕС. Это принесло Европе положительное сальдо торгового баланса в размере от 70 до 110 миллиардов евро каждый год в течение последних десяти лет. Однако в последние годы электрификация и интеллектуальная трансформация шли медленно. Напротив, китайская автомобильная промышленность на новых источниках энергии находится в период ускоренного развития и сохраняет ведущие преимущества как в технологии, так и в стоимости. С технической точки зрения на долю Китая приходится 76% мировых мощностей по производству аккумуляторов, занимая абсолютную позицию. Европейская индустрия аккумуляторов слаба, а инвестиции на единицу производственной мощности более чем в два раза превышают инвестиции в китайские компании по производству аккумуляторов. Кроме того, UBS демонтировал печать BYD 2022 года и обнаружил, что 75% деталей модели производятся собственными силами, а количество запчастей, поставляемых самостоятельно, вдвое превышает средний показатель по мировой автомобильной промышленности. Согласно анализу UBS, даже если BYD откроет заводы в Европе, она все равно будет иметь 25-процентное преимущество в затратах по сравнению с североамериканскими и европейскими автомобильными брендами.
Согласно статье «Европа, «не может остановить» китайские автомобильные компании» в публичном аккаунте Gasgoo Daily Express от 20 сентября, несколько источников показали, что для того, чтобы справиться с конкуренцией со стороны китайских автомобильных компаний, три крупнейших автомобильных компании Volkswagen, Renault и Stellantis Group планируют снизить затраты на производство электромобилей и запустить более доступные электрические модели. Цены составляют около 25 000 евро, а релиз состоится через два-три года.