Китайский производитель чипов памяти Changxin Memory быстро захватывает долю мирового рынка быстрее, чем его южнокорейские конкуренты, и объединил усилия с конкурентом OpenAI DeepSeek, чтобы усилить усилия Китая по снижению зависимости от иностранных технологий в передовых областях, таких как искусственный интеллект.
Аналитики рынка Nomura Securities в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что с появлением Changxin Memory корейские производители столкнулись с новой реальностью, а именно: рынок бюджетных товаров наводнен китайской продукцией. Это означает, что Samsung сильно пострадает из-за переизбытка предложения и падения цен на чипы.
Компания CounterpointResearch сообщила:В 2024 году на Changxin Memory будет приходиться 13% от общих мировых производственных мощностей DRAM, что составит около 6% поставок и около 3,7% выручки. Ожидается, что его производственная мощность приблизится к «Микрону» в 2025 году.
Участники рынка отметили, что, хотя доля Changxin Storage на мировом рынке все еще относительно невелика и в основном сосредоточена в Китае. Но его быстрый рост имеет эффект снежного кома.
Другими словами, чем больше доля рынка, тем больше объем продаж, тем выше прибыль и тем ниже затраты. Это также увеличит продажи и долю рынка, образуя положительный цикл.
В 1980-х и 1990-х годах корейские компании использовали этот метод, чтобы вытеснить японцев из поля памяти, а теперь с ними снова начинают происходить подобные вещи.
Согласно аналитическому отчету Citibank, первоначальная доходность Changxin по DDR4 составляла всего 20-30%, а после погашения достигла 90%.
Благодаря богатому опыту работы с DDR4,Доходность Changxin DDR5 с самого начала составляла 40%. В настоящее время он стабилен на уровне около 80% и продолжает улучшаться. Ожидается, что к концу этого года этот показатель увеличится примерно до 90%.
В настоящее время у Changxin есть две фабрики памяти в Хэфэе. Fab1 в основном производит DDR4 с ежемесячной производственной мощностью около 100 000 пластин. Fab2 ориентирован на DDR5. Его текущая ежемесячная производственная мощность составляет около 50 000 пластин, и эта цифра продолжает расти и, как ожидается, в этом году удвоится.
Кроме того, Changxin активно продвигает память HBM с высокой пропускной способностью. С одной стороны, это позволило увеличить производительность HBM первого поколения. С другой стороны, HBM2 второго поколения добился серьезных прорывов и уже отправляет образцы клиентам. Ожидается, что мелкосерийное производство станет возможным в середине следующего года.