Динамика быстрого продвижения китайских брендов мобильных телефонов на индийском рынке достигла «кнопки паузы», в то время как южнокорейские мобильные телефоны Samsung вернули себе большую долю рынка в Индии. С тех пор, как в 2014 году Индия предложила идею «Сделай в Индии», китайские компании мобильной связи стали одними из наиболее активных откликнувшихся. Xiaomi India была зарегистрирована в октябре 2014 года. К 2023 году это будет десятый год выхода китайских брендов мобильных телефонов на индийский рынок. В настоящее время китайские компании мобильной связи находятся в Индии перед дилеммой. Ряд проблем преследует китайские бренды мобильных телефонов и компании-поставщики в Индии, такие как Xiaomi, OPPO и vivo.
«Их стратегия состоит в том, чтобы поддерживать статус-кво, обеспечивать здоровую деятельность и проявлять осторожность при реинвестировании». Гао Шиванг, генеральный секретарь отдела электронной информации Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронной продукции, сообщил China Business News 10 августа.
Акции растут и уходят
На индийском рынке доля китайских брендов мобильных телефонов снижается.
Данные Canalys показывают, что после 20 кварталов славы Xiaomi потеряла лидирующие позиции на индийском рынке смартфонов в четвертом квартале 2022 года, опустившись на третье место с поставками в 5,5 млн единиц, уступив Samsung и vivo. Во втором квартале 2023 года Xiaomi поставила в Индию 5,4 миллиона смартфонов, что на 22% меньше, чем в прошлом году, а ее доля рынка составила 15%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.
В пятерку крупнейших на индийском рынке мобильных телефонов, помимо Samsung, четыре китайских бренда: vivo, OPPO, Xiaomi и Realme имеют совокупную долю 61% и 55% соответственно, демонстрируя тенденцию к снижению. В третьем квартале 2021 года и третьем квартале 2022 года совокупные доли этих четырех китайских брендов составят 70% и 67% соответственно.
Ян Шученг, генеральный секретарь Китайско-Индийско-Вьетнамской ассоциации производителей электроники (мобильных телефонов), сообщил China Business News, что поставки смартфонов Xiaomi, OPPO и vivo в Индии в пиковые периоды 2018 и 2019 годов достигали 4 миллионов единиц в месяц, но сейчас упали примерно до 1,5 миллиона единиц в месяц соответственно. За этим стоят такие факторы, как сокращение мирового рынка мобильных телефонов и влияние политики, которая привела к сокращению производственных мощностей китайского капитала.
Аналитик Canalys India Саньям Чаурасия заявил в ответ China Business News, что доля Xiaomi на индийском рынке мобильных телефонов снизилась, потому что, во-первых, макроэкономическая ситуация повлияла на ее основной инвестиционный портфель; во-вторых, онлайн-каналы не демонстрируют стабильного спроса; и в-третьих, он поздно стал радикальным брендом 5G.
Китаец в Индии считает, что за последние несколько лет китайские бренды мобильных телефонов заняли две трети индийского рынка смартфонов. В настоящее время такие бренды, как Apple, Samsung и местный Jio, получают поддержку и субсидии, что делает китайские бренды мобильных телефонов менее конкурентоспособными, а их доля на рынке может постепенно снижаться.
«Стратегия китайских компаний мобильной связи в Индии определенно будет скорректирована». Обозреватель, который долгое время обращал внимание на рынок бытовой электроники Южной Азии, проанализировал China Business News. Во-первых, снижение ликвидности Xiaomi и OPPO в Индии с прошлого по этот год повлияло на общую стратегию расширения; во-вторых, поставки мобильных телефонов в Индии накопились с 2014 по 2022 год. Они превысили 2 миллиарда единиц и имеют совокупный годовой темп роста около 23%, но его показатели в этом году ниже, чем ожидалось. После того, как уровень проникновения смартфонов достигнет около 80%, он будет развиваться в сторону продуктов высокого класса. В продукцию китайских компаний мобильной связи также необходимо внести коррективы; в-третьих, доля онлайн-каналов снизилась, и они сосредоточатся на расширении оффлайна; кроме того, Индия также требует, чтобы руководители китайских компаний были индийцами. «Исходя из всех вышеперечисленных факторов, предприятия, финансируемые Китаем, неизбежно адаптируются».
Индия всегда требовала от китайских компаний создания местных цепочек поставок, особенно компонентов технического содержания, требующих местного производства. Однако вышеупомянутые люди считают, что компании, финансируемые Китаем, будут становиться все более осторожными. Даже если Apple предложит получить инвестиционное разрешение от Индии для более чем 10 финансируемых Китаем компаний «фруктовой цепочки», все равно можно предсказать, что они будут очень осторожны при инвестировании в Индию, а скорость развития иностранных компаний в местной цепочке поставок Индии будет медленнее, чем ожидалось.
В пиковый период трудоустроено 200 000 человек.
2014 год станет решающим годом для китайских брендов мобильных телефонов, которые смогут полностью завоевать индийский рынок. OPPO и vivo решили использовать свои собственные методы, чтобы открыть двери местным подрядчикам и конкурировать с Samsung; Xiaomi и OnePlus получили дивиденды от электронной коммерции и установили стандарты в индустрии онлайн-брендов.
Демографический дивиденд Китая тает, в то время как население Индии аналогично китайскому, имеет большую молодёжь и имеет более низкий уровень проникновения смартфонов, чем в Китае. Это побудило ведущие китайские компании, занимающиеся поставками мобильных телефонов, открыть заводы в Индии, годовой объем производства которых когда-то превышал 200 миллионов единиц.
В сентябре 2019 года Xiaomi объявила, что с тех пор, как она начала свою деятельность в Индии пять лет назад, она продала более 100 миллионов смартфонов на этом важнейшем зарубежном рынке. В то время мобильные телефоны Xiaomi возглавляли объем продаж в Индии восемь кварталов подряд. Годовые поставки мобильных телефонов Xiaomi в Индию когда-то достигали 40 миллионов единиц, что однажды превысило поставки в Китай. Это также привело к привлечению инвестиций со стороны добывающих компаний, таких как TCL Huaxing.
Чжао Цзюнь, президент TCL CSOT, сообщил China Business News в июле этого года, что индийский завод модулей TCL CSOT уже открыл мощности по производству модулей для мобильных телефонов и телевизоров, и текущий уровень загрузки мощностей составляет 70-80%. В полной мере начато сотрудничество с местными индийскими заказчиками и китайскими заказчиками на заводах, открытых в Индии. Хотя с момента создания до начала эксплуатации индийского завода модулей TCL Huaxing прошло много времени, в настоящее время он работает хорошо.
Согласно «Отчету о развитии предприятий, финансируемых Китаем в Индии, в 2021 году», к 2021 году финансируемые Китаем компании мобильной связи будут иметь более 200 заводов в Индии с общим числом сотрудников, превышающим 200 000 человек; действует более 500 торговых компаний; сумма инвестиций достигла более 3 миллиардов долларов США, а финансируемые Китаем компании создали более 500 000 рабочих мест в Индии. В период своего пика в OPPO и vivo работало более 15 000 человек.
«OPPO и vivo приобрели промышленные земли в Индии и не могут оттуда выйти. У них нет другого выбора, кроме как придерживаться этого. В настоящее время они сталкиваются со снижением спроса и недоиспользованием производственных мощностей. Даже если Индия будет призывать их продолжать строить заводы на купленных промышленных землях, они могут только отложить это». Этот китаец в Индии сказал, что китайские компании-производители мобильных телефонов в Индии сократили производственные мощности, уволили индийских сотрудников и сузили категории продуктов, но они пытаются сохранить определенную долю; некоторым малым и средним китайским компаниям, занимающимся цепочками поставок, не остается иного выбора, кроме как покинуть Индию.
"Новой статистики на данный момент нет. Поскольку некоторые компании уходят, бизнес сокращается, а визы для персонала ограничиваются, вышеупомянутые цифры определенно уменьшатся в определенной степени". Вышеупомянутый человек заявил, что, если политика Индии останется неизменной, вышеупомянутые цифры будут постепенно снижаться.
Гао Шиванг считает, что основные китайские производители мобильных телефонов вложили очень много средств в индийский рынок и обеспечат продолжение работы. «Их текущая стратегия состоит в том, чтобы поддерживать статус-кво, не желая вкладывать слишком много, стремясь к здоровой работе, соответствующему увеличению прибыльности и не теряя денег для расширения доли рынка».
Индия или Вьетнам
На долю Китая, Индии и Вьетнама приходится большая часть производственных мощностей мировой индустрии мобильных телефонов.
Смартфоны вступили в период конкуренции за инвентарь и стали более чувствительны к затратам. Экономические и торговые разногласия, а также эпидемия также ускорили реструктуризацию глобальной производственной цепочки, в результате чего часть мощностей по производству мобильных телефонов была перенесена из Китая в Индию и Вьетнам.
В результате переноса некоторых мощностей по производству мобильных телефонов и заказов в Индию, Вьетнам и другие страны доля мощностей по производству мобильных телефонов в Китае в целом снизилась.
Согласно статистике Министерства торговли США, импорт мобильных телефонов в США из Китая в 2022 году сократился на 2,2% в годовом исчислении до 151 миллиона единиц, что составляет 79,9% его источников импорта. Этот показатель увеличился с 71,2% в 2019 году до эпидемии, но снизился на 5 процентных пунктов с пикового значения в 84,9% в 2014 году. В 2022 году доля импорта США из Вьетнама и Индии составит 15,3% и 2,2% соответственно, что увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с 2014 годом.
Индия надеется на дальнейшее расширение местной сети индустрии мобильных телефонов. Ставка налога на импорт мобильных телефонов была увеличена до 28%, и была предложена цель к 2026 году произвести электронную продукцию на сумму 300 миллиардов долларов США. Bank of America прогнозирует, что Apple может передать не менее 18% своих производственных мощностей iPhone в Индию к 2025 финансовому году, благодаря индийской программе стимулирования производства (PLI), запущенной в 2020 году.
Чаурасия сказал, что текущий рост экспорта смартфонов в Индии в основном обусловлен Apple и Samsung, что помогло Индии достичь рекордного экспорта в размере почти 4 миллиардов долларов США в первом квартале 2023 года. Что касается локализации индийской цепочки производства мобильных телефонов, ведущие поставщики отдают приоритет местным поставщикам и закупкам комплектующих. Такие компоненты, как зарядные устройства, кабели, материнские платы и компоненты аккумуляторов, в настоящее время приобретаются на месте в Индии; однако основные компоненты, такие как дисплеи и чипы, по-прежнему в основном импортируются.
«На долю Китая по-прежнему приходится 70–80% мировых мощностей по производству мобильных телефонов, и многие компоненты, необходимые для производства мобильных телефонов Apple в Индии, необходимо импортировать из Китая». Гао Шиванг считает, что у Китая есть преимущества в цепочке индустрии мобильных телефонов, цепочке поставок, талантах, а также в исследованиях и разработках, поэтому еще есть возможности для углубления сотрудничества в цепочке индустрии мобильных телефонов Китай-Индия.
Конечно, поскольку внутренние затраты на рабочую силу в Китае растут, а требования зарубежных клиентов к диверсификации цепочки поставок растут, производственные мощности китайской индустрии мобильных телефонов все еще находятся под давлением, требующим смещения вовне. В то время, когда неопределенность на индийском рынке растет, многие китайские компании нацелились на Вьетнам.
В этом году Ян Шучен организовал три ознакомительные бизнес-туры во Вьетнам, последняя из которых состоится в конце сентября. Он считает, что предприятия, финансируемые Китаем, не будут класть яйца в одну корзину, развиваясь за рубежом. В ближайшие 5–10 лет первым выбором станут Вьетнам, Индия, Индонезия, Венгрия и Мексика.
Говоря о будущей роли Китая, Индии и Вьетнама в глобальной цепочке производства смартфонов, Чаурасия сказал: «Они (они) будут играть ключевую роль в процессе диверсификации брендов (мобильных телефонов) своих цепочек поставок для поддержки глобальных операций».
«Индия продает от 120 до 130 миллионов смартфонов в год, и в основном они собираются в Индии. При этом 90% мобильных телефонов, производимых в Индии, потребляются внутри страны. Разница в том, что 90% мобильных телефонов, производимых во Вьетнаме, экспортируются». Ян Шучэн рассказал China Business News, что теперь он больше внимания уделяет оказанию помощи компаниям-членам в инвестировании во Вьетнам.
Вышеупомянутый ответственный человек в Индии и Китае сообщил China Business News, что индийское правительство надеется, что Индия станет крупной страной-производителем и экспортером мобильных телефонов. Сможет ли Индия стать крупным экспортером смартфонов в будущем, в краткосрочной перспективе цель достичь сложно.
Этот человек сказал, что в долгосрочной перспективе, поскольку Apple, Samsung и другие продолжают расширять производственные мощности в Индии, ожидается, что Индия станет крупной страной по производству и экспорту мобильных телефонов. Вьетнам уже лучше Индии в производстве и экспорте мобильных телефонов, а продукция, произведенная иностранными инвесторами, займет определенную долю на международном рынке.
доступ:
Торговый центр Цзиндонг