По данным Nikkei Shimbun,Мировой спрос на чипы искусственного интеллекта продолжает стремительно расти, что привело к нехватке поставок основного основного материала — высококачественной стекловолоконной ткани. Эта специальная ткань из стекловолокна является основным материалом для производства плат-носителей чипов AI и высокоскоростных печатных плат (PCB), что напрямую влияет на скорость передачи сигнала и стабильность чипа.В настоящее время за это жестко конкурируют такие технологические гиганты, как Apple, Nvidia, Google, Amazon и Microsoft.
Чтобы обеспечить стабильные поставки,Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно лично посетил компанию Nittobo, ведущего поставщика в этой области.
Процесс производства стеклоткани чрезвычайно сложен и требует прядения из расплава при высокой температуре около 1300°C. Оборудование требует использования дорогой платины и предъявляет почти идеальные требования к тонкости, округлости и отсутствию пузырьков волокна.
Чипы искусственного интеллекта и высокопроизводительные процессоры предъявляют чрезвычайно высокие требования к стабильности и скорости передачи данных и должны полагаться на специальные характеристики высококачественной стеклоткани с низким коэффициентом расширения (Low CTE) (также известной как «Т-стекло»). Он обладает характеристиками стабильности размеров, высокой жесткости и способствует высокоскоростной передаче сигнала. Это незаменимый материал для поддержки современных передовых технологий упаковки (таких как CoWoS TSMC) и интеграции памяти HBM.
В настоящее время в мире есть три основных производителя, которые могут производить этот тип стеклоткани с низким КТР: Nittobo из Японии, Taiwan Glass из Тайваня и Taishan Fiberglass из материкового Китая. Среди них Nittobo занимает более 90% доли мирового рынка и является единственным поставщиком, который может удовлетворить самые строгие требования Nvidia к качеству, поэтому занимает абсолютно доминирующее положение в цепочке поставок.
Бизнес Nittobo также распространяется на стеклоткань с низкой диэлектрической постоянной (Low DK), необходимую для серверов искусственного интеллекта (доля рынка составляет около 80%), а также более совершенную стеклоткань NER для коммутаторов 800G (доля рынка 100%).Однако из-за резкого роста мирового спроса на ИИ его производственные мощности были серьезно перегружены, и с начала 2025 года его нет в наличии. Ситуация очень похожа на нехватку чипов DRAM со второй половины прошлого года.
Инсайдеры отрасли прогнозируют, что ситуация с ограниченными поставками не сможет существенно улучшиться до тех пор, пока в 2027 году не будут введены в эксплуатацию новые производственные мощности Nittobo. Чтобы справиться с узким местом, Nvidia начала искать тайваньское стекло в качестве альтернативного поставщика.
Однако, поскольку ткань из стекловолокна спрятана глубоко внутри несущей платы, ее нельзя переработать, если возникнут проблемы с качеством. Поэтому большинство производителей чипов крайне осторожно относятся к смене поставщиков.
