В настоящее время чипы памяти вышли на самый сильный супербычий рынок в истории. Цены продолжают расти, а производственные мощности очень ограничены. Смартфоны, ПК и другие отрасли сталкиваются с огромными последствиями.Местные сообщения указывают на то, что компания Samsung Electronics Semiconductors начала беспокоиться о том, что нынешний бум, вызванный ограниченными поставками микросхем памяти, может продлиться всего один-два года, после чего рынок может снова войти в цикл спада.

Внутри компании полагают, что мировой рынок чипов памяти может измениться примерно в 2028 году.

Таким образом, с одной стороны, Samsung надеется воспользоваться возможностями высокой прибыли, предоставляемыми искусственным интеллектом, а с другой стороны, она также усердно работает над повышением операционной эффективности и избежанием чрезмерных инвестиций.

SK Hynix также ранее заявляла, что будет сохранять осторожность в расширении производственных мощностей.

Сообщается, что эта нехватка памяти является не краткосрочным колебанием, а долгосрочным структурным разрывом, вызванным революцией в технологиях генеративного искусственного интеллекта. Основное противоречие сосредоточено на высококачественной продукции и распределении производственных мощностей.

В настоящее время глобальный спрос на ИИ стремительно растет. Требования к DRAM и NAND для одного сервера AI в 8–10 раз выше, чем у обычных серверов. HBM (память с высокой пропускной способностью) является основным стандартом серверов искусственного интеллекта, а разрыв между спросом и предложением достигает 50–60%.

Ожидается, что в 2026 году объем рынка HBM вырастет почти на 60%, что составит почти 40% рынка DRAM. На HBM приходится более половины общих продаж DRAM компаний Samsung и SK Hynix.

Samsung и три других крупных производителя систем хранения данных выделили более 70% своих новых и перераспределяемых производственных мощностей на HBM и усовершенствованную DRAM, что привело к ограничению поставок накопителей потребительского уровня, таких как NAND малой емкости. Цена на основные чипы DDR4 8 ГБ выросла с минимума в 3,2 доллара США в 2025 году до 15 долларов США, увеличившись на 369%.

Этот всплеск памяти привел к резкому росту стоимости терминальных продуктов, таких как мобильные телефоны и компьютеры. Некоторые производители были вынуждены повысить цены или скорректировать комплектации. Ожидается, что мировые поставки смартфонов сократятся на 12,9% в годовом исчислении из-за ценового давления.