Генеральный директор Intel Чэнь Лиу недавно заявил в финансовой программе американского канала CNBC «Безумные деньги», что литейный бизнес Intel не только «очень важен», но и является «национальным достоянием» Соединенных Штатов. Он также сообщил, что после того, как производительность процесса 18А значительно возросла, все больше и больше внешних клиентов взяли на себя инициативу вести переговоры о сотрудничестве в области усовершенствованных процессов и упаковки. Он отметил, что более 90% самых передовых процессоров в мире по-прежнему производятся за пределами Соединенных Штатов, и возвращение некоторых высокопроизводительных производственных мощностей обратно в Соединенные Штаты имеет решающее значение для безопасности национальной цепочки поставок. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп оказывает явную поддержку литейному бизнесу Intel и является «одним из его крупнейших сторонников».
Это заявление было воспринято внешним миром как ответ на серию недавних крупных OEM-сотрудничеств. В отчете упоминается, что Intel заключила многолетние соглашения о производстве пластин с TeraFab и Apple. Обе стороны будут использовать новейшие литейные и упаковочные технологии Intel для производства продуктов нового поколения. Под влиянием увлечения искусственным интеллектом и приложений искусственного интеллекта нового поколения, таких как «Agentic AI», все больше и больше клиентов высокопроизводительных вычислений, ИИ и центров обработки данных обращают свое внимание на Intel, надеясь найти конкурентоспособный второй источник поставок помимо TSMC.
Оглядываясь назад на ситуацию, когда он занял пост генерального директора, Чэнь Лиу откровенно сказал, что производительность процесса 18А в то время была «неудовлетворительной». Он сказал, что он тесно сотрудничал с экологическими партнерами и посредством обширного анализа данных и оптимизации процессов вернул ритм повышения урожайности 18А на уровень передовой практики в отрасли, который составляет от 7% до 8% в месяц. Теперь производительность процесса 18А достигла первоначального целевого показателя на конец года раньше запланированного срока, что не только воодушевляет компанию внутри компании, но и значительно повышает доверие внешних клиентов. Ожидается, что в связи с быстрым ростом 18A процессоры Panther Lake на базе этого узла вступят в стадию массовых поставок в ближайшие несколько месяцев, а внешние клиенты также начали активно запрашивать открытие процесса 18A для производства своих высокопроизводительных чипов.
Что касается структуры клиентов, Чэнь Лиу настоял на том, чтобы не называть конкретные компании. Он заявил, что из личных принципов не будет раскрывать имена своих клиентов, но, судя по его многолетнему опыту работы в Intel и Cadence, многие компании имеют с ним долгосрочное сотрудничество и взаимное доверие и готовы объединиться с Intel в этом раунде литейного соревнования. По его мнению, эти долгосрочные отношения играют важную роль в реализации новых литейных проектов.
Говоря о будущей дорожной карте процесса, Чэнь Лиу сосредоточил внимание на технологическом узле нового поколения под кодовым названием «14A». Intel позиционирует 14A как самую передовую на сегодняшний день техпроцесс с номинальным размером технологического процесса 1,4 нанометра. Он в основном ориентирован на внешних заказчиков и будет создавать полную линейку продуктов для литейного производства с такими узлами, как 18A-P. Согласно плану, 14A поступит в экспериментальное производство в 2028 году и достигнет массового производства в 2029 году. Его временной ритм примерно синхронизирован с 1,4-нм техпроцессом TSMC. По имеющимся данным, Apple, как ожидается, станет одним из первых клиентов, принявших процесс 14A, а TeraFab Илона Маска также планирует использовать этот узел для производства саморазработанных чипов искусственного интеллекта. В настоящее время версия PDK 0.5 компании 14A открыта для клиентов, а версия PDK 0.9 будет выпущена в ближайшее время. Многие клиенты уже провели углубленные работы по импорту и проверке на этом узле.
В области передовой упаковки Чэнь Лиу особо упомянул технологию Intel EMIB, назвав ее «одной из самых передовых и выдающихся технологий нового поколения передовой упаковки». По имеющимся данным, недавний уровень доходности EMIB достиг около 90%, и Intel продвигает его дальше к стабильному массовому производству, чтобы внешние клиенты могли безопасно применять эту технологию в крупномасштабных продуктах. Помимо EMIB, Intel также внедрила различные упаковочные решения для удовлетворения потребностей искусственного интеллекта, центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений для межсоединений с большой пропускной способностью и крупногабаритных пакетов.
В то же время Intel приняла дальновидную стратегию блокировки в цепочке поставок упаковочных материалов. В отчете отмечается, что текущие поставки ключевых материалов-основ, таких как ABF, ограничены, цены продолжают расти, а риски в цепочке поставок растут. Чэнь Лиу рассказал, что некоторые клиенты заранее заплатили Intel за закупку подложек, чтобы помочь Intel зафиксировать основные мощности по производству материалов, необходимые в будущем. Он сказал, что эта модель предоплаты не только помогает устранить узкие места в цепочке поставок, но также рассматривается клиентами как решительная поддержка производственных мощностей и технологического плана Intel.
Что касается спроса, влияние волны искусственного интеллекта начало глубоко отражаться на спросе на процессоры и связанные с ними чипы. Чэнь Лиу упомянул, что некоторые клиенты внезапно предложили «троить» спрос на заказы на основе представленного прогноза на весь год, и выразил надежду, что Intel сможет быстро расширить производственные мощности для удовлетворения этого спроса. Он признал, что такого рода увеличение невозможно реализовать в одночасье, но Intel стремится догнать потребительский спрос в ближайшие несколько кварталов за счет расширения производства и оптимизации мощностей. Он считает, что это не краткосрочный пик спроса, а цикл структурного роста, который продлится несколько лет. Расширение рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, будет поддерживать спрос на процессоры, графические процессоры и различные ускорители в долгосрочной перспективе.
В докладе говорится, что под руководством Чэнь Лиу литейный бизнес Intel демонстрирует значительный прогресс. От постоянного повышения производительности 18A до прямой конкуренции между процессом 14A и 1,4-нм узлом TSMC и передовыми технологиями упаковки, такими как EMIB, выходящими на стадию высокой производительности, Intel прилагает все усилия, чтобы зарекомендовать себя как существенно конкурентоспособный вариант литейного производства, отличный от TSMC. В то же время клиенты готовы платить заранее, чтобы зафиксировать будущие производственные мощности и участвовать в предварительных инвестициях в цепочку поставок подложек, что также показывает, что доверие рынка к литейным возможностям Intel восстанавливается.
На фоне мощной поддержки со стороны правительства США, резкого роста спроса на чипы, связанные с искусственным интеллектом, и изменения глобальной цепочки поставок Intel надеется еще больше укрепить доминирующее положение США в глобальной цепочке полупроводниковой промышленности, продолжая инвестировать в передовые процессы и технологии упаковки. Сигнал, который Чэнь Ливу представил на выставке, заключается в том, что литейный бизнес Intel набирает обороты и, как ожидается, сыграет ключевую роль в долгосрочном росте эпохи искусственного интеллекта.