Apple рассматривает возможность внедрения чипов памяти отечественного производства для продуктов, продаваемых в Китае, на фоне глобальной нехватки памяти, вызванной генеративным искусственным интеллектом. Против этого плана недавно выступил ряд сенаторов США, подписавших письмо. Сенаторы обеспокоены тем, что, как только Apple приобретет чипы у китайских компаний по хранению данных, занесенных в черный список США, это не только побудит другие компании последовать этому примеру, но также может создать угрозу национальной безопасности и ускорить новый раунд оттока капитала из полупроводниковой промышленности США.
«Цикл ажиотажа» вокруг генеративного искусственного интеллекта, который, по сути, является естественной эволюцией передовых технологий автозаполнения, существенно нарушил глобальную экономику и цепочки поставок. Чтобы поддержать взрывной спрос на строительство центров обработки данных, отраслевая конкуренция за память и различные компоненты вызвала глобальный дефицит, и Apple также находится под огромным давлением. На этом фоне Apple попыталась ослабить давление через китайских поставщиков, в том числе предоставила «оливковую ветвь» компаниям, попавшим в черный список США.
По имеющимся данным, Apple официально предложила приобрести чипы у Hefei ChangXin Memory Technologies Inc. (CXMT), а ранее приобретала чипы у Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), но пока не использовала их для поставок продукции. В совместном письме в адрес Apple несколько сенаторов США попросили компанию пересмотреть свои планы закупок у двух компаний и призвали Apple до 21 августа взять на себя четкое обязательство не использовать в своих продуктах чипы вышеуказанных поставщиков.
Письмо было доставлено через четыре дня после того, как Micron обратилась в Белый дом с просьбой отвергнуть планы Apple, что свидетельствует о высокой степени взаимодействия местных производителей накопителей и политиков в США по этому вопросу. Ранее Micron призывал правительство не допускать включения Apple в «черный список поставщиков» для решения проблемы нехватки памяти, опасаясь, что это ослабит конкурентные позиции американских компаний.
В настоящее время Apple юридически не запрещено приобретать чипы у соответствующих китайских компаний, но если она будет настаивать на этом, это может повлечь за собой ряд последствий. Прежде всего, Министерство обороны США может прекратить закупки продукции Apple. Даже если эти чипы будут использоваться только в оборудовании, продаваемом в Китае, это создаст препятствия для военных закупок, поскольку они попадут в «черный список китайских военно-промышленных предприятий». С точки зрения масштаба доходов эта часть заказа — лишь капля в море для Apple, но это чрезвычайно важное стратегическое партнёрство. Если он выйдет из строя, это будет иметь далеко идущие последствия.
В то же время Apple может столкнуться с новыми проблемами регулирования и дополнительным давлением со стороны администрации Трампа. В последние несколько лет, чтобы избежать непредсказуемой и даже критикуемой как «произвольной и незаконной» глобальной тарифной политики, Apple тщательно балансировала свои отношения с правительством, включая сохранение высокой степени вежливости по отношению к самому президенту, в обмен на относительно стабильную операционную среду. Если Apple решит использовать чипы китайских компаний, занесенных в черный список, в больших масштабах в критический момент времени, этот хрупкий баланс, скорее всего, будет мгновенно нарушен.
Однако не исключено, что Apple может попытаться воспользоваться сложившейся дипломатической и торговой ситуацией, чтобы превратить этот спор в разменную карту. Президент Дональд Трамп стремится ослабить торговую напряженность с Китаем в ближайшие месяцы и планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в сентябре. В этом сценарии, если Белый дом готов «дать зеленый свет» на разрешение Apple использовать китайские компоненты в определенных пределах и сделать это частью условий переговоров, то схема цепочки поставок Apple также может стать важной шахматной фигурой в этой игре между великими державами.
Один аналитик, знакомый с ситуацией, отметил, что в прошлом Apple усердно работала над тем, чтобы политика не вмешивалась в повседневные решения компании, но это стало практически невозможным в нынешнем крайне политизированном контексте вокруг искусственного интеллекта, чипов и безопасности. В отчете также упоминается, что Apple в прошлом много раз поддерживала отношения с Белым домом посредством визитов вежливости и символических подарков, чтобы не стать «мишенью» внезапных тарифов и санкций.
В совместном письме сенаторы заявили, что их не успокоило обязательство Apple «использовать только чипы памяти CXMT в устройствах, продаваемых в Китае». Они предупредили, что после того, как определенный компонент пройдет производственную сертификацию Apple, вопрос о том, расширять ли его глобальную линейку продуктов, станет всего лишь простым решением о закупках, и здесь вообще не будет никаких технических трудностей или нормативных порогов. По их мнению, если Apple отреагирует на нехватку памяти таким образом, это создаст опасный прецедент для мирового рынка памяти и национальной безопасности США на многие годы вперед. Даже если предложение вернется в норму, этот структурный риск будет существовать еще долгое время.