Аннотация:
Генеральный директор AMD Лиза Су заявила 6 октября на Тайване, что компания планирует значительно увеличить поставки чипов в 2027 году, чтобы удовлетворить продолжающийся высокий спрос, вызванный искусственным интеллектом. Она сообщила, что AMD продолжит наращивать поставки чипов в 2026 году и значительно расширит производственные мощности и масштабы поставок в следующем году.
Су Цзыфэн заявил в тот день в интервью средствам массовой информации в Тайбэе: «Мы смогли увеличить поставки в 2026 году и значительно увеличим поставки в 2027 году». Одной из основных целей ее визита на Тайвань является координация действий с местными партнерами по цепочке поставок, чтобы гарантировать, что AMD сможет еще больше увеличить производственные мощности процессоров и графических процессоров.
AMD в настоящее время находится на этапе быстрого расширения своего бизнеса по производству чипов для искусственного интеллекта, и компания стала одним из наиболее важных конкурентов Nvidia на рынке графических процессоров для искусственного интеллекта. Поскольку строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом продолжает развиваться, спрос на серию графических процессоров AMD Instinct и серверные процессоры EPYC быстро растет, а рыночная стоимость компании недавно впервые превысила 1 триллион долларов США.
Во время визита Су Цзыфэн на Тайвань она уже встретилась с представителями компаний-поставщиков, таких как Hon Hai, и планирует и дальше общаться с TSMC. Она хочет гарантировать, что цепочка поставок, включая передовое производство пластин, упаковку и другие ключевые звенья, сможет идти в ногу с темпами роста AMD в ближайшие годы.
Для AMD одной из самых больших проблем является не отсутствие рыночного спроса, а то, как преобразовать существующий спрос в достаточные фактические поставки. Су Цзыфэн сказал, что текущий спрос на ИИ по-прежнему очень высок, и компании необходимо получить более современные мощности по производству пластин.
Она особо подчеркнула, что AMD рассчитывает сохранить очень высокий уровень спроса в ближайшие несколько лет, поэтому компания начала еще больше удлинять цикл планирования цепочки поставок. В настоящее время AMD планирует свои производственные мощности исходя из спроса на ближайшие три-пять лет, а не просто расширяет производство на следующий год.
"Спрос будет очень, очень высоким в ближайшие несколько лет. Мы видим этот высокий спрос, поэтому нам нужны более современные мощности по производству пластин". Сказал Су Цзыфэн.
Это означает, что TSMC станет ключевым партнером AMD для расширения поставок чипов искусственного интеллекта в будущем. Современные передовые процессоры и графические процессоры AMD в основном зависят от производства TSMC, а передовые процессы, используемые в чипах искусственного интеллекта, требуют большого количества ресурсов для производства высокопроизводительных пластин.
Недавно на рынке ходили слухи, что TSMC оценивает возможность расширения инвестиций в Техас, США. Отвечая на вопрос, обсуждала ли TSMC соответствующие инвестиции с AMD, Су Цзыфэн не подтвердил конкретную ситуацию напрямую, но еще раз подчеркнул, что AMD действительно нужны более продвинутые мощности по производству пластин.
Помимо производства пластин, память также стала проблемой, которую AMD должна решить, чтобы расширить поставки чипов искусственного интеллекта.
Су Цзыфэн сообщил, что AMD тесно сотрудничает с производителями чипов памяти, чтобы обеспечить достаточный объем памяти. В тот же день она планирует поехать в Южную Корею, чтобы продолжить обмен информацией с крупными местными производителями памяти.
В Южной Корее есть два крупнейших гиганта памяти — Samsung Electronics и SK Hynix, и спрос на память с высокой пропускной способностью для серверов искусственного интеллекта быстро растет. Ускоритель искусственного интеллекта AMD также требует большого количества HBM, поэтому даже если мощность производства пластин самого графического процессора увеличится, окончательные поставки все равно могут быть ограничены, если поставки HBM не могут быть расширены одновременно.
Это также показывает, что нынешнее узкое место, с которым сталкивается индустрия ИИ-чипов, распространилось не только на возможности проектирования графических процессоров, но и на всю цепочку поставок. Поставки современных пластин, современной упаковки, HBM и других ключевых компонентов должны быть увеличены одновременно, чтобы действительно реализовать крупномасштабные поставки ускорителей искусственного интеллекта.
Недавний рост бизнеса AMD отразил этот спрос. Поскольку серия AI-графических процессоров Instinct и серверных процессоров EPYC продолжает поступать в центры обработки данных, AMD постепенно расширяет свою долю на рынке вычислений с использованием искусственного интеллекта.
В то же время AMD также продвигает новое поколение стоечной системы искусственного интеллекта Helios. По сравнению с продажей графических процессоров отдельно, стоечные системы должны интегрировать несколько звеньев, таких как вычисления, сеть, хранилище и источник питания, поэтому к ним предъявляются более высокие требования в цепочке поставок. AMD планирует использовать такие системы, чтобы еще больше улучшить свою способность конкурировать со всей инфраструктурой искусственного интеллекта Nvidia.
Акцент Су Цзифэна на расширении поставок также означает, что AMD готовится к более интенсивной конкуренции в области чипов искусственного интеллекта в ближайшие несколько лет. Если инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта продолжат расти нынешними темпами, мощности по производству чипов сами по себе могут стать важным фактором, ограничивающим рост доходов AMD.
Это вполне соответствует текущей ситуации во всей полупроводниковой отрасли. Micron Technology ранее предупреждала, что искусственный интеллект делает память и хранилище одними из основных узких мест в инфраструктуре центров обработки данных. Все больше и больше производителей ИИ-чипов начинают заранее фиксировать мощности по производству пластин, HBM и современной упаковки, а цикл планирования цепочки поставок постепенно расширяется с последних одного или двух лет до трех-пяти лет.
Су Цзыфэн также сказал, что искусственный интеллект может оказать «очень положительное» влияние на мир, но поскольку возможности ИИ продолжают расти, технологические компании также должны уделять больше внимания потенциальным рискам. Она считает, что в процессе разработки искусственного интеллекта и будущего сверхразума очень важно усилить координацию между крупными технологическими компаниями.
Она также упомянула недавний саммит по искусственному интеллекту, организованный президентом США Трампом. Технологические компании, участвующие в саммите, согласились сотрудничать с независимыми аудиторами, чтобы оценить, работают ли системы искусственного интеллекта должным образом.
Судя по текущей стратегии AMD, компания продвигает AI-бизнес одновременно в двух направлениях. С одной стороны, компания продолжит улучшать возможности поставок графических процессоров Instinct и процессоров EPYC и стремиться получить больше заказов для центров обработки данных искусственного интеллекта; с другой стороны, она заранее подготовится к росту спроса в ближайшие несколько лет за счет расширения поставок пластин, памяти и упаковки.
Если инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта сохранятся, 2027 год может стать ключевым годом для AMD в дальнейшем расширении своей доли на рынке искусственного интеллекта. На этот раз Су Цзыфэн ясно дал понять, что в следующем году он «существенно увеличит» поставки чипов, что также показывает, что AMD больше не просто ждет роста рыночного спроса, но активно расширяет производственные мощности, надеясь максимально конвертировать текущий высокий спрос на чипы искусственного интеллекта в реальные поставки и рост доходов.
Комментарии