Аннотация:
Высокий спрос на память в центрах обработки данных искусственного интеллекта продолжает сокращать предложение DRAM для мобильных телефонов, а рост цен также ставит мобильные телефоны начального уровня под большее ценовое давление. Южнокорейское издание North Korea Business процитировало анализ Counterpoint Research, в котором говорится, что некоторые китайские производители мобильных телефонов рассматривают возможность повторного использования DRAM, удаленной из старых мобильных телефонов и компьютеров, в новых машинах и даже рассматривают возможность использования всей переработанной памяти в некоторых базовых моделях. Соответствующие производители публично не подтвердили эти планы, а в отчете не названы конкретные бренды.
Тайваньские СМИ TechNews процитировали анонимных инсайдеров отрасли, которые сообщили, что некоторые китайские бренды могут покупать разобранную память у торговцев в Хуацянбэе, Шэньчжэнь, а источником могут быть старые iPhone. Однако TrendForce отметил, что эти утверждения не были подтверждены китайскими регулирующими органами или компаниями мобильной связи; переработанные чипы в настоящее время с большей вероятностью будут использоваться в чрезвычайно дешевых мобильных телефонах без торговой марки и вряд ли попадут в цепочку поставок флагманских телефонов. Источники товаров для разных переработчиков также могут быть разными: предыдущий опрос China Finance показал, что некоторые переработчики предпочитают старые телефоны OPPO, vivo и Huawei, тогда как собеседники TechNews заявили, что торговцы Huaqiangbei в основном покупают старые iPhone.
Утилизация DRAM обычно требует удаления чипа со старой материнской платы мобильного телефона или компьютера, затем очистки, распайки, тестирования и переупаковки и, наконец, пайки на новую печатную плату. В Counterpoint заявили, что DRAM, которая использовалась в течение 5–6 лет, была переработана на рынке, а некоторые чипы могут использоваться еще 5–6 лет. После длительного использования памяти могут возникнуть такие проблемы, как снижение срока хранения данных и повышенный риск ошибок. Восстановленные чипы также сталкиваются с проблемами производительности и совместимости, поэтому обнаружение и проверка повлияют на доступное количество и стоимость.
В Хуацянбэе возникла цепочка транзакций, которая специализируется на переработке памяти старого оборудования. В апреле этого года газета Caijing сообщила, что в марте компания по переработке отходов в провинции Шаньдун закупила около 1000 утилизированных мобильных телефонов, из которых более 600 были разобраны и подготовлены для перепродажи микросхем памяти. Старые недорогие мобильные телефоны, которые почти не имели ценности для переработки, стали более ценными из-за роста цен на чипы. Некоторые списанные мобильные телефоны, которые невозможно включить, продаются по цене более 100 юаней. TrendForce отметила, что спрос на серверы искусственного интеллекта продолжает сжимать производственные мощности DRAM, а нехватка поставок и давление роста цен могут продолжаться до 2027 года.
В качестве примера компания TrendForce использует стандартную конфигурацию мобильного телефона с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. По оценкам компании, цена контракта на память вырастет почти на 200% в годовом исчислении в первом квартале 2026 года; Раньше на память приходилось от 10% до 15% стоимости материалов мобильных телефонов, но сейчас она выросла до 30–40%. Предварительные данные Counterpoint также показывают, что мировые поставки смартфонов упали на 20% в годовом исчислении в третьем квартале 2026 года, достигнув самого низкого уровня за тот же период с 2012 года. Стоимость памяти и нехватка поставок побуждают производителей повышать цены, сокращать поставки или уделять приоритетное внимание защите прибыли.
Для брендов мобильных телефонов начального уровня с ограниченной прибылью и чувствительными к цене потребителями переработка чипов может стать способом снизить ценовое давление. Это также отражает тот факт, что нехватка памяти распространилась от серверов и высокопроизводительных продуктов до массовой бытовой электроники. Однако источник переработанных материалов, срок службы чипов, стандарты проверки и совместимость различаются, а соответствующие рыночные слухи еще не подтверждены производителями; в настоящее время нет публичных доказательств того, что основные бренды используют этот тип памяти в моделях массового производства.
Комментарии