Аннотация:
Поскольку индустрия искусственного интеллекта продолжает стимулировать рост спроса на хранилища с высокой пропускной способностью, Samsung Electronics продолжает расширять свою компоновку HBM4. Согласно информации, опубликованной корейскими СМИ, литейное подразделение Samsung выделило значительную часть своих 4-нанометровых технологических мощностей на производство нижних кристаллов HBM4 (Base Die), и эта доля, как сообщается, достигла примерно половины всех 4-нанометровых производственных мощностей.
HBM4 — это последнее поколение технологии памяти с высокой пропускной способностью и важный компонент будущих высокопроизводительных ускорителей искусственного интеллекта. По сравнению с продуктами предыдущих поколений, HBM4 более важен для базового чипа. Эта часть чипа расположена под многослойным кристаллом DRAM, отвечающим за передачу данных между памятью и вычислительным ядром, и может интегрировать больше функций логической схемы.
В настоящее время Samsung использует собственный 4-нанометровый процесс SF4 для производства базовых чипов HBM4, а соответствующее производство в основном осуществляется на производственных линиях S5 и S6 во втором и третьем парках Пхёнтэка. Поскольку спрос клиентов на чипы искусственного интеллекта на HBM4 продолжает расти, компания значительно увеличивает долю соответствующих производственных мощностей. По словам инсайдеров отрасли, 4-нанометровая производственная линия Samsung в настоящее время работает почти на полную мощность, и около 50–60% ее производственных мощностей используется для производства базовых чипов HBM4, и ожидается, что эта доля останется высокой в ближайшие месяцы.
Одной из важных причин этих изменений является быстрый рост рыночного спроса на индивидуальные решения HBM. Все больше и больше клиентов надеются напрямую интегрировать специализированные логические модули, такие как контроллеры памяти, схемы интерфейса PHY и другие функциональные блоки, оптимизированные для конкретных приложений, в базовые микросхемы HBM4. Таким образом, некоторые схемы, которые изначально необходимо было разместить на основном вычислительном чипе, можно перенести на базовый чип HBM, тем самым уменьшая площадь, занимаемую вычислительным чипом, повышая общую эффективность конструкции и освобождая больше места для размещения вычислительного блока.
Эта тенденция особенно заметна на рынке ASIC. Поскольку Google, Microsoft, Amazon и другие крупные компании, предоставляющие облачные услуги, продолжают разрабатывать собственные ускорители искусственного интеллекта, спрос на продукты HBM4 с возможностями настройки продолжает расти. Samsung также владеет предприятиями по производству памяти, литья пластин и современной упаковки и считается обладателем уникальных преимуществ в предоставлении индивидуальных решений HBM.
Изменения доли рынка также отражают быстрое отставание Samsung в бизнесе HBM в последние годы. Данные показывают, что доля Samsung на рынке HBM с точки зрения выручки достигла 38% во втором квартале 2026 года, что значительно больше, чем примерно 15% год назад. В то же время рыночная доля SK Hynix, которая долгое время была доминирующей, упала с 64% во втором квартале 2025 года до 50% во втором квартале 2026 года. Все больше и больше клиентов начинают применять стратегию нескольких поставщиков и приобретать больше продуктов HBM у Samsung, чтобы снизить риски в цепочке поставок.
Samsung ранее начала предоставлять клиентам образцы HBM4 и планирует полностью расширить поставки во второй половине 2026 года. Компания ожидает, что доход от бизнеса HBM4 в третьем квартале увеличится более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом, а во второй половине года ожидается, что доход от HBM4 составит более 60% от общего дохода Samsung HBM.
Аналитики полагают, что инвестирование более половины своих передовых производственных мощностей по 4-нанометровому техпроцессу в производство базовых чипов HBM4 отражает сильную ставку Samsung на рынок искусственного интеллекта. Поскольку платформа Rubin следующего поколения NVIDIA и специализированные AI-чипы других компаний, занимающихся облачными вычислениями, вступают в стадию массового производства, HBM4, вероятно, станет одной из самых быстрорастущих областей в полупроводниковой промышленности в ближайшие несколько лет. Что касается Samsung, полагаясь на специализированные базовые чипы, передовые технологические процессы и постоянное расширение производственных мощностей, ожидается, что компания в будущем еще больше сократит разрыв с SK Hynix и будет конкурировать за большую долю рынка памяти для искусственного интеллекта.
Комментарии