Аннотация:
Южнокорейский гигант по производству чипов памяти SK Hynix планирует инвестировать около 45 миллиардов долларов США в строительство двух заводов по производству флэш-памяти NAND в штате Нью-Йорк, США, но теперь этот огромный инвестиционный план столкнулся с новыми препятствиями. Reuters процитировало людей, знакомых с этим вопросом, которые сообщили 3 ноября, что Министерство торговли США еще не одобрило лицензию для SK Hynix на экспорт большего количества полупроводникового оборудования американского производства на ее завод в Даляне в Китае, и SK Hynix надеется получить дополнительный доход за счет расширения масштабов производства своего китайского завода, чтобы обеспечить финансовую поддержку строительства новых заводов в США.
Переговоры о лицензиях на экспорт чипового оборудования ставят корейские компании перед сложной политической дилеммой: с одной стороны, правительство США требует от зарубежных полупроводниковых компаний увеличивать инвестиции в США, а с другой стороны, оно ограничивает эти компании в предоставлении передового производственного оборудования китайским заводам. SK Hynix надеется использовать китайский рынок и существующие производственные мощности для создания фондов, а затем инвестировать часть доходов в производство в США, но политика экспортного контроля США влияет на этот механизм финансирования.
Этот инвестиционный план в США в основном продвигает Solidigm, американское дочернее предприятие SK hynix. Solidigm планирует построить два завода по производству флэш-памяти NAND в Марси, штат Нью-Йорк, с первоначальными инвестициями примерно в 45 миллиардов долларов США. Если последующие проекты будут и дальше расширяться, общий объем долгосрочных инвестиций может достичь 100 миллиардов долларов США.
Флэш-память NAND — это энергонезависимая микросхема памяти, которая может сохранять данные даже после отключения электроэнергии. Он широко используется в твердотельных накопителях, серверах и центрах обработки данных. Поскольку строительство инфраструктуры искусственного интеллекта продолжает расширяться, спрос на твердотельное хранилище большой емкости в центрах обработки данных продолжает расти, а мировой рынок NAND также сталкивается с ситуацией с ограниченным предложением. Для SK Hynix расширение производственных мощностей NAND связано не только с долей рынка компании, но и с ее конкурентной позицией в цепочке поставок центров обработки данных AI.
Однако для продвижения проекта завода в Нью-Йорке SK Hynix надеется сначала расширить производственные мощности своего завода в Даляне. По словам людей, знакомых с ситуацией, компания подала заявку на получение соответствующих экспортных лицензий от правительства США и надеется отправить в Далянь больше американского оборудования для производства чипов, чтобы заполнить чистые производственные помещения, которые были построены ранее, но еще не полностью установили оборудование.
На этом заводе в Даляне есть производственная площадка под названием Mod B. Соответствующие заводские здания были построены еще в 2023 году. Однако, поскольку мировой рынок микросхем памяти в то время находился в состоянии спада, SK Hynix не завершила установку всего оборудования. Теперь, когда спрос на рынке NAND снова растет, компания надеется использовать это свободное пространство для расширения производства.
Причина SK Hynix заключается в том, что расширение производственных мощностей завода в Даляне может увеличить доход, обеспечить источник средств для нового завода в Нью-Йорке и помочь компании поддерживать конкурентоспособность на мировом рынке. Министерство торговли США официально не отклонило заявку на экспорт оборудования, необходимого для заполнения пустующих чистых заводов в Даляне, но одобрение было отложено, говорят люди, знакомые с ситуацией.
Проблема в том, что политика правительства США по экспорту оборудования для производства полупроводников в Китай существенно ужесточилась. Министерство торговли США ранее отменило некоторые льготные соглашения для SK Hynix и Samsung Electronics по использованию американского оборудования на китайских заводах, требуя от компаний ежегодно подавать заявки на экспортные лицензии. Правительство США заявило, что оно может поддерживать нормальную работу существующих китайских заводов посредством лицензий, но оно не ожидает, что эти компании будут использовать это для расширения мощностей по производству чипов в Китае или модернизации технологий.
Информированные источники сообщили, что с конца августа этого года руководители американской дочерней компании SK Hynix, Solidigm, провели около 10 встреч с должностными лицами Министерства торговли США. В ходе последних переговоров заместитель министра торговли США Джеффри Кесслер по-прежнему настаивал на том, чтобы не разрешать использовать новое американское оборудование для модернизации или расширения производственных мощностей китайских заводов. Однако заявка на оборудование пустующего чистого помещения завода в Даляне до сих пор официально не отклонена.
Обе стороны также обсуждают еще одну экспортную лицензию на 2027 год, чтобы гарантировать, что завод в Даляне сможет продолжать получать оборудование, необходимое для поддержания существующего производства. Это означает, что перед SK Hynix стоит не только вопрос расширения производства, но и вопрос о том, как продолжать поддерживать нормальную работу китайских заводов в ближайшие несколько лет.
Эти переговоры также ставят перед администрацией Трампа политическую дилемму. С одной стороны, Вашингтон надеется восстановить внутренние мощности по производству полупроводников в США и создать рабочие места, привлекая зарубежных производителей микросхем для инвестиций в США; с другой стороны, США надеются строго ограничить поток передовых технологий производства чипов в Китай, чтобы предотвратить использование связанных технологий в китайской военной промышленности и в области искусственного интеллекта.
Лиланд Миллер, член Комиссии США по обзору экономики и безопасности Китая, заявил, что в конечном итоге возможность реализации этих проектов зависит от одобрения Белого дома. Правительство США должно сбалансировать ограничения национальной безопасности с привлечением иностранных инвестиций.
В штате Нью-Йорк также существует нехватка времени для утверждения проекта. Местные чиновники надеются, что правительство США внесет ясность по вопросам лицензирования в ближайшие недели, поскольку срок действия федерального инвестиционного налогового кредита истекает в конце 2026 года. Если проект не удастся продвинуть вовремя, компания может упустить некоторые налоговые льготы, что повлияет на инвестиционные договоренности.
Ранее в ответ на запросы СМИ Solidigm заявляла, что компания оценивает различные стратегические варианты повышения долгосрочной конкурентоспособности и в настоящее время изучает возможность строительства заводов NAND в разных местах по всему миру, но еще не приняла окончательного решения относительно какого-либо конкретного места или плана строительства. SK Hynix не сразу отреагировала на последний отчет Reuters.
Стоит отметить, что SK Hynix не просто рассматривает Нью-Йорк для американского инвестиционного проекта. Ранее компания обсуждала с Intel возможность аренды части мощностей завода по производству микросхем в Огайо, а также строит современный завод по производству корпусов в Индиане, США, сосредоточившись на обслуживании бизнеса по производству памяти с высокой пропускной способностью (HBM).
Если два завода NAND в Нью-Йорке будут наконец завершены, они станут одним из крупнейших инвестиционных проектов полупроводников в США за последние годы. Но в настоящее время возможность реализации проекта зависит не только от финансирования, рыночного спроса и строительства завода, но также напрямую зависит от политики экспорта полупроводникового оборудования США в Китай.
Этот инцидент отражает то, что глобальная цепочка полупроводниковой промышленности сталкивается с новой реальностью: транснациональным компаниям по производству микросхем становится все труднее полностью отделить китайские производственные базы от инвестиционных планов США. Для SK Hynix завод в Даляне является не только важной частью существующего бизнеса NAND, но также может стать для нее ключевым источником привлечения инвестиционных средств в США; То, разрешит ли правительство США эту договоренность, напрямую повлияет на будущую глобальную структуру производственных мощностей.
Комментарии