Новый мобильный телефон Huawei Mate60 для рынка высокого класса в настоящее время находится в дефиците. Репортер China Business News узнал, что гибкие OLED-экраны Mate60 в основном поставляются компаниями BOE (000725.SZ) и Visionox (002387.SZ), что поможет отечественной индустрии гибких OLED-панелей расширить долю рынка и повысить эффективность работы.

доступ:

Хуавей Молл


На вопросы о деталях поставки экранов для новых мобильных телефонов Huawei люди, связанные с Банком Англии, ответили, что будут обращаться к общедоступной информации; в то время как люди, связанные с Visionox, также заявили в тот же день, что неудобно делать официальные заявления для внешнего мира.

Содействовать увеличению поставок гибких OLED-дисплеев на внутренний рынок.

Ли Фэн, председатель Уханьского управления промышленности и торговли, рассказал China Business News, что во время прошедших золотых недель Фестиваля середины осени и Национального дня предложение мобильных телефонов Huawei Mate60 превысило спрос. Они получили большой залог или даже полную оплату, но не смогли доставить товар. Чжан Кэцинь, генеральный менеджер Dongguan Fashion Electrical Appliances, также сообщил, что во время Фестиваля середины осени и Национального дня в этом году продажи мобильных телефонов значительно выросли по сравнению с прошлым годом, что обусловлено запуском серии Huawei Mate60.

«Ожидается, что поставки мобильных телефонов серии Huawei Mate60 достигнут 17–18 миллионов единиц, а спрос на гибкие OLED-экраны для мобильных телефонов Huawei в 2024 году оценивается в 45–50 миллионов штук». Чэнь Цзюнь, заместитель генерального директора и главный аналитик Sigmaintell, сделал прогноз China Business News.

Он сообщил, что BOE и Visionox являются поставщиками гибких OLED-экранов для мобильных телефонов Huawei серии Mate60. «Возвращение мобильных телефонов Huawei увеличит спрос на гибкие OLED-экраны, а также обеспечит некоторую поддержку цен на гибкие OLED-панели».

Ходят слухи, что потребность Huawei в гибких OLED-экранах достигает 50–60 миллионов штук. Чжоу Хуа, главный аналитик CINNO Research, проанализировал China Business News, что это должен быть план Huawei по обеспечению спроса на гибкие OLED-экраны для мобильных телефонов в течение 2024 года, а не спрос на одну модель. Ожидается, что общий объем поставок серии Mate60 составит около 15–20 миллионов единиц, при этом экраны в основном поставят BOE и Visionox.

В последние годы развитие Huawei на рынке смартфонов высокого класса однажды было ограничено после прекращения поставок чипов Kirin. По данным CINNO Research, ее доля на рынке высококлассных смартфонов стоимостью выше 5000 юаней достигла 34% в 2020 году, а в 2022 году эта цифра сократится до 10%, поскольку Apple заберет всю долю рынка высококлассных мобильных телефонов.

«В этом году выпуск мобильных телефонов Huawei постепенно вернулся к норме, а ее доля на рынке мобильных телефонов высокого класса стоимостью выше 5000 юаней также начала увеличиваться». Чжоу Хуа сказал, особенно горячие продажи Huawei Mate60, которые оказали большое влияние на iPhone 15 от Apple, выпущенный в то же время. Это не только укрепляет бренд Huawei, но и оказывает положительное влияние на отечественные компании по производству панелей. С одной стороны, это может способствовать увеличению доли поставок гибких OLED-панелей (экранов) отечественных производителей. В то же время увеличение поставок OLED-панелей с высокими характеристиками и высокой ценой за единицу может увеличить доходы и прибыли отечественных производителей панелей.

Мало того, что в новой серии мобильных телефонов Huawei Mate60 используются гибкие OLED-экраны отечественного производства, но и ее новый планшетный компьютер, 13,2-дюймовый MatePad Pro, также оснащен гибкими OLED-экранами отечественного производства, что обеспечивает тонкий и легкий дизайн. Его также поставляют BOE и Visionox.

Помогите отечественным гибким OLED стабилизировать цены и повысить эффективность

25 сентября BOE заявил на интерактивной платформе Шэньчжэньской фондовой биржи, что развитие бизнеса компании в области OLED идет планомерно, а годовая цель поставок в 120 миллионов штук неуклонно достигается.

В тот же день Банк Англии также заявил, что потери в бизнесе гибких OLED-дисплеев в основном связаны с давлением амортизации и давлением цен на продукцию. Цена и прибыльность гибких OLED-панелей высокого, среднего и низкого уровня сильно различаются, а конкуренция за недорогие продукты начального уровня является жесткой. BOE активно привлекает клиентов ведущих брендов, увеличивая поставки более прибыльной продукции, такой как фальцовка и LTPO, и прилагает все усилия для увеличения поставок, обеспечивая при этом более высокую прибыль. В первой половине 2023 года поставки гибких OLED-дисплеев BOE превысили 50 миллионов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 80%, а потери были значительно сокращены.

Visionox также заявила на мероприятии по связям с инвесторами 4 сентября, что отраслевые организации прогнозируют, что уровень проникновения OLED-экранов на рынок смартфонов превысит 50% в 2023 году. Visionox фокусируется на направлении разработки продуктов OLED-дисплеев среднего и высокого класса для своих главных клиентов и расширяет сферу сотрудничества с клиентами бренда от интеллектуальных носимых устройств и смартфонов до ноутбуков среднего размера и других областей.

В первой половине 2023 года выручка Visionox составила 2,693 млрд юаней, что на 21,06% меньше, чем в прошлом году, а убыток чистой прибыли, приходящийся на материнскую компанию, составил 1,634 млрд юаней, что на 42,35% меньше, чем в прошлом году. Visionox объяснила в своем полугодовом отчете, что в первой половине этого года спрос на бытовую электронику медленно восстанавливался в сочетании с ускоренным выпуском производственных мощностей по производству OLED-панелей, усилением отраслевой конкуренции, а цены на OLED-панели среднего и низкого ценового сегмента испытывали большие колебания.


Согласно исследовательскому отчету Qunzhi Consulting, мировые поставки OLED-панелей для смартфонов в первой половине 2023 года составили 220 миллионов штук, что на 32,8% больше, чем в прошлом году. Если посмотреть на конкурентную среду доли рынка, доля Samsung Display (SDC) составила 49,9%, что на 18,2 процентных пункта меньше, чем в прошлом году; На долю Банка Англии пришлось 16,2%, что на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году; На долю Visionox пришлось 9,5%, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в прошлом году.


Данные CINNO Research показывают, что на мировом рынке поставок гибких OLED-панелей для смартфонов в первой половине 2023 года доля Samsung Display составляла 46%, BOE — 23%, а LG Display (LGD) — 10%, входя в тройку лидеров. Доли Samsung Display и LG Display сокращаются, а доля BOE растет. Кроме того, по мере увеличения общего предложения цена на гибкие OLED-панели для смартфонов продолжает снижаться. Однако в октябре 2023 года цена 6,7-дюймового гибкого OLED-экрана мобильного телефона, как ожидается, составит 24,5 доллара США, что соответствует цене в сентябре 2023 года, что остановит тенденцию к снижению с июля 2022 года.


Утром 12 октября котировки Банка Англии выросли на 0,51% до 3,97 юаня за акцию; Акции Visionox выросли на 2,71% до 8,72 юаня за акцию.