В последнее время Anthropic оказался в центре политического внимания. Но реальные последствия этого инцидента для ее бизнеса не так серьезны, как кажется, и ее конкуренты в области ИИ также будут обременены множеством политических рисков в будущем.
Эта крупная компания, занимающаяся исследованиями и разработками моделей искусственного интеллекта, вовлечена в юридическую борьбу с администрацией Трампа. Ранее в этом году компания отказалась предоставить Министерству обороны США неограниченный доступ к своим инструментам, что впоследствии было сочтено угрозой безопасности. Конфликт между двумя сторонами снова обострился в прошлом месяце, когда правительство США ввело принудительные меры, чтобы заставить Anthropic перекрыть внешний доступ к своим самым передовым моделям.
Хотя эти политические проблемы могут показаться неразрешимыми, они вряд ли сохранятся в долгосрочной перспективе. Поскольку обе компании готовятся к IPO, в долгосрочной перспективе регуляторную дилемму, с которой сталкивается Anthropic, может быть даже легче решить, чем конкурирующий продукт OpenAI.
Основная причина, по которой Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Anthropic, заключается в том, что система политического правления США не может идти в ногу с быстрым развитием искусственного интеллекта. На данном этапе в США очень мало писаных законов, которые конкретно регулируют индустрию искусственного интеллекта. Когда чиновникам становится известно о потенциальных угрозах, они могут лишь поспешно представить планы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Некоторые меры контроля кажутся очень жесткими. Когда Министерство обороны США включило Anthropic в список объектов риска цепочки поставок, первоначальная цель упомянутого законопроекта заключалась в том, чтобы предотвратить вмешательство иностранных враждебных сил в оборонные закупки США.
Anthropic, возглавляемая генеральным директором Дарио Амодеи, подала два иска с целью отменить определение риска. Судя по текущим событиям, правительство США сможет выиграть как минимум один из судебных процессов и продолжить запретить Anthropic участвовать в контрактных проектах, связанных с обороной.
Этот запрет неизбежно приведет к сокращению рынка продукции Anthropic, но исключение из системы оборонных закупок не окажет серьезного финансового воздействия на компанию. Оборонный бизнес не является основным видом деятельности компании.
Более серьезная скрытая опасность для этой компании заключается в том, что она может понести серьезный удар по репутации своего бренда после того, как ее назовут угрозой безопасности. Теоретически она потеряет свою корпоративную клиентскую базу — эта группа приносит около 80% выручки Anthropic.
Но если посмотреть на это с другой стороны, этот спор может на самом деле улучшить репутацию и имидж Anthropic.
Источником конфликта Anthropic с Министерством обороны является отказ разрешить использование своих моделей при разработке полностью автономного оружия и крупномасштабного наблюдения. Даже если оставить в стороне этические соображения, если Anthropic будет связана с военными и вовлечена в ошибки военных операций и общественную слежку, негативное влияние, которое она окажет на корпоративных клиентов, будет гораздо более фатальным, чем то, что Пентагон охарактеризует ее как угрозу безопасности.
Данные о загрузке приложений могут доказать, что многие пользователи согласны с позицией Anthropic. По данным агентства данных Sensor Tower, после того, как в начале этого года стало известно, что OpenAI ведет переговоры о сотрудничестве с Пентагоном, количество удалений ChatGPT OpenAI значительно возросло, хотя OpenAI заявила, что установит ограничения на использование ее технологии военными. Кроме того, в течение нескольких дней после того, как Пентагон включил Anthropic в список угроз безопасности, количество новых установок Anthropic Claude превысило количество ChatGPT, что лишило ChatGPT постоянного преимущества в привлечении новых пользователей.
У Министерства обороны США действительно есть веские причины восстановить партнерство с Anthropic. Anthropic ясно дала понять, что не будет ослаблять ограничения на сценарии использования своих моделей. Таким образом, у Пентагона остается только два варианта: один — продолжать сотрудничество с Anthropic, а другой — полностью отказаться от технологий компании. Последнее означает, что Министерство обороны не будет иметь доступа к некоторым из лучших в мире моделей искусственного интеллекта. Когда общественное мнение и политические тенденции изменятся, обе стороны, скорее всего, достигнут примирения.
Еще одна мера подавления, предпринятая администрацией Трампа против Anthropic, также подошла к концу. В прошлом месяце Соединенные Штаты использовали полномочия Министерства торговли по экспортному контролю, чтобы запретить иностранному персоналу (включая собственных зарубежных сотрудников Anthropic) использовать технологии компании, что непосредственно заставило Anthropic закрыть весь внешний доступ к своим топ-моделям Fable 5 и Mythos 5.
Теперь эта напряженная ситуация утихла: Соединенные Штаты впервые позволили Anthropic восстановить доступ к некоторым проверенным и доверенным клиентам; После того, как Anthropic внесла исправления в сетевую безопасность, в конце прошлого месяца правительство официально одобрило крупномасштабную открытую модель доступа.
Этот инцидент лишь подтверждает сильную техническую силу модели Anthropic, а не жесткие лазейки компании, которые могут привести к долгосрочному подавлению. Брайан Питц, аналитик рынков капитала Bank of Montreal, упомянул в недавнем исследовательском отчете, что это ограничение «точно подчеркивает техническую мощь и текущее отраслевое лидерство большой модели Anthropic».
В долгосрочной перспективе Anthropic также сталкивается с меньшей интенсивностью рисков, чем ее ближайшие конкуренты.
OpenAI, как и Anthropic, продвигает свое IPO, при этом ожидаемая целевая оценка листинга превысит 1 триллион долларов США, а OpenAI нацелена на более широкий массовый рынок. Почти весь доход Anthropic поступает от корпоративных клиентов, и компания прочно занимает лидирующие позиции на рынке B-стороны; в то время как OpenAI охватывает огромную группу пользователей. Данные Sensor Tower показывают, что ежемесячное количество активных пользователей ChatGPT превысило 1 миллиард в мае, что намного превосходит другие конкурирующие продукты, а его пользовательская база в несколько раз превышает базу пользователей Anthropic.
Однако огромная база пользователей OpenAI является не только коммерческим преимуществом, но и обременяет ее тяжелым политическим багажом, требуя, чтобы она в течение длительного времени подвергалась всестороннему социальному контролю. Гиганты социальных сетей, такие как Meta, уже много лет погрязли в аналогичном надзоре со стороны регулирующих органов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман присутствовал на слушаниях в Конгрессе о потенциальных рисках ИИ, и в будущем его неизбежно будут допрашивать много раз.
Альтман неоднократно предлагал правительству США приобрести акции OpenAI и ее конкурирующих компаний. Если правительство США инвестирует в OpenAI, но другие компании не примут этот план, OpenAI может получить определенные политические преференции, но также подвергнется административному вмешательству и ослабит свою рыночную конкурентоспособность.
Напротив, Anthropic не предлагала правительству напрямую приобретать акции. Вместо этого недавно оно предложило создать специальные инвестиционные счета для американцев, которые больше всего пострадали от безработицы в сфере ИИ, и на счетах будут храниться акции крупных компаний, занимающихся ИИ.
Любая форма государственного участия в акционерном капитале будет иметь множество скрытых рисков, и это лишь один из многих политических рисков, с которыми двум компаниям придется иметь дело в ближайшие несколько лет. Однако между этими двумя бизнес-моделями существуют существенные различия. Даже если Anthropic в настоящее время больше ориентирована на общественное мнение, в долгосрочной перспективе OpenAI столкнется с более заметным политическим и нормативным давлением.