По имеющимся данным, цикл поставок основных продуктов пяти крупнейших поставщиков оборудования Applied Materials, ASML, Lam, Tokyo Electronics и Kelei был продлен в 1,5-2 раза. Оборудование, которое могло быть доставлено за шесть месяцев до этого, теперь должно ждать около года после размещения заказа.Этот раунд продления поставок затронет гораздо больше, чем пять гигантов. Заводы отечественного оборудования в Южной Корее также находятся под давлением. У корейской компании, поставляющей интерфейсное и серверное оборудование для TSMC и Micron, срок поставки увеличен с 3–4 месяцев до 6–8 месяцев; другая компания, поставляющая серверное оборудование для Micron, также увеличила сроки поставки примерно в 1,5 раза по сравнению с первоначальным уровнем.
Руководители отрасли заявили, что даже если заводы по производству оборудования заранее зарезервировали производственные мощности, их производственные линии работают на полную мощность. Те компании, которые не успели расширить производство заранее, столкнулись с частыми задержками поставок в условиях большого наплыва заказов.
Срок поставки оборудования существенно затянулся, что напрямую ставит под угрозу запуск новых производственных мощностей вафельного завода. Отделы закупок компаний Samsung и SK Hynix внимательно следят за поставками оборудования и начали исследование возможности предварительного размещения заказов на поставку.
Два крупнейших складских гиганта пытаются избежать риска задержки производственных мощностей и обеспечить стабильные темпы строительства новых заводов и высвобождения производственных мощностей за счет предварительной загрузки заказов.
В отличие от увеличения сроков поставки из-за перебоев в логистике в период с 2021 по 2022 год, этот раунд узких мест в основном вызван взрывным ростом спроса, вызванным инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. Micron увеличила свои долгосрочные инвестиции в США с 200 до 250 миллиардов долларов США, а TSMC увеличила свои капитальные затраты в 2026 году с 60 до 64 миллиардов долларов США.
По прогнозам SEMI, глобальные продажи оборудования для производства полупроводников достигнут 165,9 млрд долларов США в 2026 году, увеличившись на 23,2% в годовом исчислении, и, как ожидается, достигнут нового максимума в 229,5 млрд долларов США в 2028 году.
