Аннотация:
20 октября агентство Reuters опубликовало подробную статью, в которой говорилось, что Volkswagen объединился с Xpeng Motors, чтобы спасти свой китайский бизнес, но продажи моделей, выпущенных совместно обеими сторонами, далеко не оправдали ожиданий. В 2023 году Volkswagen обратился к Xpeng Motors, надеясь использовать это сотрудничество, чтобы обратить вспять спад своего бизнеса в Китае. В то время руководители Volkswagen активно продвигали сотрудничество между двумя сторонами, заявляя, что это кратчайший путь, который позволит Volkswagen разрабатывать модели, более соответствующие потребностям китайского рынка при высоких темпах китайской автомобильной промышленности.
Volkswagen сталкивается с трудностями в Китае
Однако три года спустя первый продукт, выпущенный обеими сторонами, стал микрокосмом снижения позиций Volkswagen на крупнейшем в мире автомобильном рынке. По данным автомобильного консалтингового агентства ThinkerCar, среднемесячный объем продаж чисто электрического внедорожника модели ID. UNIX 08 с апреля по август этого года было всего 267 единиц. Согласно документам внутреннего планирования Volkswagen, изначально компания планировала достичь в этом году ежемесячных продаж в размере 3622 единиц этого автомобиля, но фактические продажи составили менее одной десятой от этого показателя.
Слабый старт автомобиля отражает борьбу Volkswagen за восстановление своего успеха в Китае. На протяжении десятилетий Volkswagen был чемпионом по продажам на китайском автомобильном рынке, и эту позицию он потерял только в 2022 году. Китайский рынок является основной проблемой глобального кризиса Volkswagen: этот рынок, который когда-то приносил почти 50% прибыли группы, теперь составляет лишь около 10%. Потрясающий разворот вынудил компанию подвергнуться крупнейшей реструктуризации за всю ее 89-летнюю историю.
Фольксваген ID. ЮНИКС 08
Идентификатор. UNYX 08 также подчеркивает давнюю проблему стратегии Volkswagen в Китае. Volkswagen осознает, что китайский рынок смещается в сторону высокотехнологичных моделей, и стремится сотрудничать с местными компаниями, чтобы не отставать. Однако немецкий автопроизводитель изо всех сил пытается превратить эти ставки в коммерческий успех.
Отчет Reuters основан на обзоре ранее нераскрытых документов компании и интервью с шестью людьми, знакомыми с Volkswagen, включая нынешних и бывших руководителей и консультантов. В совокупности амбиции VW превосходят то, чего могут достичь его продукты, ценовая политика и стратегия продаж.
VW продает удостоверение личности. UNYX 08 через ограниченную сеть продаж, которая все еще находится в зачаточном состоянии. Этому автомобилю также сложно конкурировать с более новыми электрическими внедорожниками на китайском рынке с более богатыми программными конфигурациями.
VW не прокомментировал прогноз продаж в документе. В заявлении компании говорится, что партнерство с Xpeng Motors создает новую архитектуру электромобилей, которую можно использовать для поддержки моделей местного производства и ускорения разработки автомобилей. Volkswagen заявил, что проект был завершен всего за 18 месяцев, установив рекорд. В компании также заявили, что ID. UNYX 08 SUV и соответствующий идентификатор. Седан UNYX 09 также является результатом сотрудничества двух сторон.
Нерентабельно
Проблемы с UNYX 08 начинаются с самого автомобиля. На момент выпуска автомобиль стоил примерно 34 260 долларов. Однако китайские конкуренты по аналогичной цене предлагают более продвинутые функции. Xiaomi YU7 оснащен продвинутой сенсорной системой, а JiKr 7X поддерживает быструю зарядку.
По данным автомобильного консалтингового агентства ThinkerCar, с апреля по август этого года Xiaomi YU7 было продано около 57 000 единиц, Jikrypton 7X — более 21 000 единиц, а ID. UNIX 08 было продано всего около 1300 единиц.
Сравнение продаж UNYX 08 и других конкурирующих моделей
"Китайские потребители спросят: зачем покупать дорогие немецкие автомобили, если они могут получить эти технологии по гораздо более низкой цене?" сказал Педро Пачеко, вице-президент по исследованиям Gartner.
Стивен Райтман, автомобильный аналитик Bernstein Research, напомнил, что в апреле 2024 года Volkswagen показал аналитикам компьютерные визуализации моделей, разработанных в сотрудничестве с Xpeng Motors. «На следующий день мы поехали на Пекинский автосалон и, по сути, уже могли видеть этот дизайн на рынке». — сказал Рейтман.
Каналы продаж слишком малы
Пять человек, знакомых с ситуацией, рассказали Reuters, что рискованное решение о каналах продаж еще больше усугубило трудности с автомобилем. Volkswagen будет продавать UNYX 08 в основном через новую независимую дилерскую сеть, управляемую Volkswagen Anhui, а не через более чем 3000 дилеров, управляемых Volkswagen и партнерами по совместному предприятию FAW и SAIC. Volkswagen Anhui — совместное предприятие, специализирующееся на электромобилях.
Двое людей, знакомых с ситуацией, рассказали, что сеть продаж Volkswagen в Аньхое намного меньше, в результате чего многие потребители даже не знают о существовании автомобиля.
Volkswagen сообщил, что продажи моделей Volkswagen Anhui, включая ранее выпущенный ID. ЮНИКС 06 и ID. UNIX 07, растут. Компания сообщила, что Volkswagen Anhui расширил свои торговые точки до 166 и сотрудничает с FAW-Volkswagen для продажи соответствующих моделей в некоторых избранных дилерских магазинах. Volkswagen заявил, что этот подход направлен на охват большего числа потребителей.
Для VW партнерство с Xpeng Motors является последним в череде проблемных совместных предприятий, упущенных возможностей и недоработанных инициатив в Китае, которые охватывают аккумуляторы, автономное вождение, инфраструктуру зарядки, программное обеспечение и даже летающие автомобили.
UNYX 08 на заводе Volkswagen в Аньхое
Штефан Братцель, основатель и директор Центра автомобильного менеджмента, немецкой исследовательской организации, заявил, что Volkswagen «слишком поздно начал развивать профессиональные способности, необходимые сегодня».
Эта дилемма беспокоит почти каждого иностранного автопроизводителя в Китае. Отставая в программном обеспечении, аккумуляторах и автомобильных платформах, иностранные бренды обратились к китайским партнерам, чтобы сохранить свою актуальность на рынке. Однако доступ к китайским технологиям не гарантирует, что они будут соответствовать скорости, исполнению или потребительской привлекательности местных конкурентов.
Китайские автомобильные бренды во главе с BYD и Geely расширяют свою долю на рынке, запуская модели с программным обеспечением быстрее и часто по более низким ценам, что вынуждает некогда доминирующих конкурентов, таких как Volkswagen и Toyota, бороться за сохранение своих позиций на рынке.
Радикальные цели
Несмотря на плохую реакцию рынка на ID. UNYX 08, Volkswagen по-прежнему ставит столь же агрессивные цели по продажам своей следующей модели ID. Ожидается, что автомобиль появится в автосалонах в этом месяце.
В начале этого года компания VW прогнозировала в своем документе по планированию продукции, что среднемесячные продажи этой модели составят около 4900 единиц, а годовые продажи превысят 90 000 единиц к 2034 году.
Два человека, знакомые с процессом планирования VW, сказали, что амбициозные прогнозы продаж имеют решающее значение для одобрения новых моделей в штаб-квартире Вольфсбурга. Этот механизм может побудить менеджеров представлять чрезмерно оптимистичные прогнозы.
Документы по планированию продукции показывают, что Volkswagen изначально ожидал продаж ID. Количество UNIX 08 достигнет 32 600 единиц к концу 2026 года и 70 400 единиц в следующем году. Планы на 2024 год также показывают, что Volkswagen ожидал годовой объем продаж более 120 000 автомобилей на более позднем этапе производственного цикла модели.
Но документы показывают, что ранее в этом году Volkswagen сократил свой прогноз на 2026 год более чем на 60% до 12 300 автомобилей. Тем не менее, компания прогнозирует продажи 64 000 автомобилей в 2027 году, что примерно на 10% ниже первоначального показателя.
В последние недели Volkswagen продвигает UNYX 08, цена которого на 17 % ниже, чем при его первом выпуске в апреле этого года.
"Брак и развод"
Общество уже давно предвидело разрушительные изменения на китайском рынке. В 2019 году на презентации для инвесторов и акционеров компания Volkswagen China заявила, что к 2025 году планирует выпустить около 40 автомобилей на новых источниках энергии местного производства, включая чистые электромобили и гибридные автомобили, и планирует в этом году поставить на китайский рынок 1,5 миллиона автомобилей.
Однако, согласно данным компании, окончательный план продаж Volkswagen составил менее одной десятой от первоначального плана. В прошлом году на китайский рынок было поставлено всего 115 500 электромобилей.
Согласно информации, предоставленной тремя людьми, знакомыми с этим вопросом, корпоративными отчетами и публичными заявлениями, по мере ускорения роста рынка электромобилей в Китае Volkswagen начал изучать возможности сотрудничества с местными китайскими компаниями, надеясь получить скорость и опыт, которых ему не хватает.
Два человека, знакомые с сотрудничеством Volkswagen в Китае, рассказали, что компания называет эту стратегию «браком и разводом»: сначала формируйте альянсы с местными компаниями, учитесь друг у друга, а затем отказывайтесь от сотрудничества после освоения необходимых технологий и опыта.
Хе Сяопэн и генеральный директор Volkswagen China Бай Жуйде
Два человека, знакомых с этим вопросом, рассказали, что примерно в то время, когда Ральф Брандштеттер стал генеральным директором Volkswagen China в августе 2022 года, Volkswagen рассматривал возможность сотрудничества с BYD, крупнейшим производителем электромобилей в Китае, в том числе рассматривал возможность предоставления бренду Jetta использования платформы BYD Dolphin.
В ходе комплексной проверки сотрудники VW, которым было поручено проверить финансовые показатели BYD, были удивлены более низкими производственными затратами BYD, сообщил один из источников.
Однако два человека, знакомые с ситуацией, заявили, что BYD не желает сотрудничать. Reuters не удалось выяснить, почему сторонам не удалось прийти к соглашению.
Кроме того, в том же году Volkswagen также рассматривал возможность сотрудничества с Leapmotor. В конце концов, позже в том же году Stratis достигла соглашения о партнерстве с Leap Motors.
В заявлении Volkswagen не упоминаются переговоры с BYD и Leapmotor. BYD не дал комментариев, а Leapmotor не ответила на соответствующие вопросы.
Некоторые реализованные проекты сотрудничества не только не смогли решить старые проблемы, но и создали новые. В июле агентство Reuters сообщило, что отмененный проект Volkswagen по созданию летающего автомобиля был вовлечен в юридический спор с его китайским партнером.
Совместное предприятие Volkswagen с китайским стартапом Dupu New Energy по созданию станций быстрой зарядки также потерпело неудачу. Сотрудничество, начавшееся в 2020 году, закончилось спорами акционеров, судебными исками и жалобами поставщиков на невыплаченные платежи, свидетельствуют документы компании. В 2024 году Dupu New Energy подала в суд на Volkswagen China, а также на руководителей и директоров совместного предприятия, обвинив их в нанесении ущерба коммерческим интересам компании.
Volkswagen сообщил Reuters, что Верховный народный суд Китая отклонил иск Dupu New Energy в марте. Ни Dupu New Energy, ни суд не ответили на запросы о комментариях.
Следующая Nokia?
В 2019 году каждый пятый легковой автомобиль, проданный в Китае, был Volkswagen. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля Volkswagen на китайском рынке упала до 10% за первые восемь месяцев этого года.
Что делает тяжелое положение Volkswagen уникальным, так это его глубокая зависимость от китайского рынка и сложность проведения решительных преобразований на рынке, на котором сейчас доминируют китайские компании. Это делает ставку на Xpeng Motors решающей.
Один бывший представитель VW сравнил ситуацию с ситуацией, с которой столкнулись Nokia, Kodak и BlackBerry: руководство VW считает, что ее бренд сможет выжить, даже если рынок сместится в сторону китайских конкурентов с более передовыми технологиями и более короткими инновационными циклами.
Билл Руссо, основатель шанхайской консалтинговой фирмы Automobility, считает, что это сравнение является предупреждающим, но его нельзя использовать для вывода о том, что у Volkswagen нет надежды на выздоровление. Он сказал, что у населения еще есть шанс выздороветь.
Но риск, добавил он, заключается в том, что «рынок меняется быстрее, чем компании могут заново изобрести себя».
Комментарии