Подписка на IPO Anthropic была несколько раз превышена, при этом максимальный запланированный объем капитала составил 90,4 миллиарда долларов США, что может установить мировой рекорд IPO.

Аннотация:

11 ноября люди, знакомые с ситуацией, сообщили, что первичное публичное размещение акций (IPO) компании, занимающейся искусственным интеллектом, Anthropic, было переподписано в несколько раз, а намерения инвесторов по подписке намного превышают количество акций, доступных для выпуска, что указывает на высокий спрос со стороны институциональных инвесторов на план листинга разработчика Claude. Эта подписка в основном была вызвана заявлением о крупных намерениях по подписке со стороны крупных институциональных инвесторов, и конкретные механизмы выпуска все еще могут быть скорректированы.

Согласно документам, ранее представленным Anthropic, компания планирует выпустить 825 миллионов акций по цене от 70 до 78 долларов США за акцию и одновременно провести частное размещение на сумму 26 миллиардов долларов США. Общий максимальный размер финансирования двух транзакций составляет примерно 90,4 миллиарда долларов США, что, как ожидается, превысит запланированное IPO SpaceX и станет крупнейшей в мире сделкой по выпуску акций. В настоящее время Anthropic рассчитывает получить полностью разводненную оценку примерно в $1,4 трлн. Если последующий спрос на подписку останется высоким, компания все равно может повысить цены в процессе выпуска.

Anthropic также активизирует свою рекламную кампанию среди институциональных инвесторов и планирует провести в эту пятницу онлайн-мероприятие, в котором примут участие генеральный директор Дарио Амодей и генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон.

Однако, как сообщается, некоторые существующие инвесторы перепродают свои квоты на подписку на IPO другим потенциальным покупателям, в то время как другие акционеры, прошедшие предварительный листинг, продают косвенные инвестиционные доли через компании специального назначения (SPV). Эти механизмы позволяют ранним инвесторам снизить риск удержания позиций и взимать дополнительные комиссии, но также вызывают обеспокоенность рынка по поводу потенциального давления со стороны продавцов на ранних стадиях листинга.

Первичное размещение акций провели Goldman Sachs и Morgan Stanley, в нем приняли участие еще 20 банков. Anthropic планирует разместить акции на Nasdaq Global Select Market под тикером «ANT».