Аннотация:
Поскольку глобальный бум искусственного интеллекта продолжает повышать спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), китайский производитель DRAM Changxin Memory (CXMT) ускоряет расширение производственных мощностей, надеясь заполнить дефицит предложения на традиционном рынке памяти.
Согласно последним исследованиям TrendForce и Counterpoint Research, Changxin Memory значительно расширит свои возможности по производству DRAM в ближайшие несколько лет. Самым примечательным является то, что в следующем году компания планирует увеличить выпуск более 100 000 пластин в месяц, увеличив общую ежемесячную производственную мощность с нынешних примерно 320 000 пластин до более чем 420 000 пластин. Ожидается, что к концу 2028 года ее ежемесячная производственная мощность вырастет до 600 000 штук, что на 87,5% больше текущего уровня.
Исследовательские институты полагают, что, поскольку крупные мировые производители памяти, такие как Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, вкладывают большие объемы ресурсов в продукты HBM, приносящие более высокую прибыль и более высокий спрос, общий рынок DRAM испытывает дефицит поставок. HBM необходимо объединять многослойные чипы DRAM и использовать сложную и передовую технологию упаковки, поэтому крупные производители отдают приоритет потребностям клиентов серверов искусственного интеллекта и центров обработки данных.
Напротив, в настоящее время компания Changxin Memory по-прежнему сосредоточена на стандартных продуктах DRAM. Благодаря относительно низкой сложности производства и техническому порогу DRAM общего назначения компания может направить больше ресурсов на расширение производственных мощностей и нацеливание на рынок бытовой электроники, который наиболее явно страдает от нехватки памяти.
Данные показывают, что Changxin Memory планирует увеличить мощности по производству DRAM на 31 % в 2027 году и на 87,5 % в 2028 году. Одной из важных движущих сил расширения станут новые запланированные производственные мощности в Пекине. Предыдущие новости показали, что проект ищет поддержки со стороны правительства для ускорения процесса строительства.
Отраслевые аналитики полагают, что новые производственные мощности Changxin Memory в основном будут ориентированы на общий рынок DRAM для сферы бытовой электроники. В последние годы этот рынок находится под постоянным давлением, поскольку индустрия искусственного интеллекта поглотила большой объем ресурсов хранения, в результате чего производители ПК, смартфонов и другого потребительского электронного оборудования сталкиваются с ростом затрат на закупки и ограниченностью поставок.
В этом контексте широко распространено мнение, что Apple стремится закупать продукты памяти у Changxin Memory, чтобы удовлетворить потребности соответствующего оборудования на китайском рынке. На рынке даже появились новости о том, что в ходе переговоров о цене компания Changxin Storage отклонила просьбу Apple о снижении цены и предложила предложение, которое было сопоставимо или даже выше, чем предложение международных гигантов хранения данных, таких как Samsung.
Аналитики отмечают, что если Changxin Memory сможет завершить расширение производства, как запланировано, она станет все более важной силой поставок на мировом рынке DRAM общего назначения. Поскольку международные производители систем хранения данных продолжают выделять ресурсы в области искусственного интеллекта и HBM, эта китайская компания может сыграть ключевую роль в ослаблении давления на предложение памяти в индустрии бытовой электроники в ближайшие несколько лет.
Комментарии