Аннотация:
На фоне продолжающегося роста спроса на вычислительные мощности искусственного интеллекта большое количество передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта застряло в Гонконге, ожидая поступления на материковый Китай. По словам людей, знакомых с ситуацией, на складах в Гонконге сейчас хранится около 600 000 чипов искусственного интеллекта NVIDIA H200. Однако, поскольку соответствующее разрешение на импорт еще не было одобрено, эти чипы не смогли выйти на китайский рынок в больших масштабах.
Размер этого запаса, который ранее публично не разглашался, отражает сложные компромиссы, с которыми сталкивается Китай между развитием отрасли искусственного интеллекта и снижением своей зависимости от американских технологий. С одной стороны, спрос китайских технологических компаний на высокопроизводительные вычислительные мощности искусственного интеллекта продолжает расти; с другой стороны, регулирующие органы по-прежнему осторожны в отношении расширения своей зависимости от передовых технологий США.
По словам людей, знакомых с ситуацией, хотя крупномасштабный импорт еще не одобрен, Китай недавно разрешил выход некоторых чипов H200 на внутренний рынок. За последние несколько месяцев ряд крупных китайских интернет-компаний приобрели примерно по 10 000 чипов H200 каждая. Кроме того, некоторые чипы попадают на китайский рынок через посредников и косвенные каналы, но конкретное количество не разглашается.
На данный момент соответствующие власти Китая не одобрили крупномасштабный импорт H200. Ни Министерство промышленности и информационных технологий Китая, ни Национальная комиссия развития и реформ не отреагировали на соответствующую ситуацию. Nvidia, а также такие компании, как Alibaba, ByteDance, DeepSeek и Tencent, не дали публичных комментариев.
Хотя H200 больше не является процессором искусственного интеллекта NVIDIA последнего поколения, его производительность по-прежнему весьма конкурентоспособна, особенно при использовании в сочетании с экосистемой программного обеспечения NVIDIA, и он по-прежнему представляет большую ценность для обучения моделей искусственного интеллекта. В настоящее время местные продукты-заменители Китая еще не полностью достигли того же уровня по некоторым ключевым возможностям.
С 2022 года США продолжают ужесточать ограничения на экспорт современных полупроводников и оборудования для их производства, чтобы ограничить доступ Китая к высококачественным чипам искусственного интеллекта. Из-за ограниченности законных поставок китайские покупатели начали больше полагаться на посредников и непрямые закупочные связи, что также привело к продолжающемуся росту цен на сером рынке.
Информированные источники сообщили, что по состоянию на конец октября котировочная цена сервера, оснащенного 8 чипами H200, на китайском рынке превысила 6 миллионов юаней, что примерно в три раза превышает цену годичной давности. В то же время серверы, оснащенные чипами архитектуры Blackwell нового поколения от Nvidia, также подпадают под действие экспортного контроля США, а цена одного устройства превысила 20 миллионов юаней.
Следует отметить, что чип H200 в настоящее время находится на стыке китайско-американских технологий и торговых игр. Правительство США запретило экспорт продукта в Китай, но после того, как администрация Трампа одобрила его в прошлом году, Nvidia восстановила разрешение на продажу H200 проверенным китайским клиентам. Считается, что соответствующие корректировки связаны с ходом китайско-американских экономических и торговых переговоров в то время.
Однако экспортные лицензии из США не приводят автоматически к крупномасштабному доступу на китайский рынок. Нынешняя ситуация создала особый феномен: чипы могут покинуть систему поставок США, но не могут беспрепятственно и в больших масштабах выйти на материковый рынок Китая.
Аналитики считают, что нынешняя тупиковая ситуация с разрешением на импорт подчеркивает практические проблемы, стоящие перед технологической отраслью Китая. Поскольку конкуренция в области искусственного интеллекта продолжает обостряться, китайским компаниям необходимо получить передовые вычислительные мощности для поддержки своих собственных исследований и разработок моделей, в то время как регулирующие органы надеются получить больше возможностей для роста отечественной индустрии микросхем.
На фоне продолжающегося роста спроса и ограниченного прогресса в одобрении, большое количество чипов H200 все еще накапливается в Гонконге в ожидании окончательного решения. Когда эта партия ценных ресурсов вычислительной мощности сможет выйти на китайский рынок, это станет центром внимания в глобальной цепочке индустрии искусственного интеллекта и торговле чипами.
Статьи по теме:
Соединенные Штаты подтвердили, что чипы NVIDIA H200 начали экспортироваться в Китай с участием многих ведущих китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом.
Доход NVIDIA от продажи продуктов H200 китайским клиентам составляет менее 1 % от общего дохода центров обработки данных.
Комментарии