Аннотация:
Последние данные Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA) показывают, что глобальные продажи полупроводников достигли 517,7 млрд долларов США в третьем квартале 2026 года (Quick Technology Note: примерно 3,47 трлн юаней), увеличившись на 24,1% в месячном исчислении, что в очередной раз установило новый исторический рекорд.
Региональный рынок в самом разгаре. Только в сентябре продажи в Америке выросли на 191,7% в годовом исчислении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах — на 141,4%, в Китае — на 124,9%, в Европе — на 102,5%, а в Японии также наблюдался значительный рост — на 73,4%. На всех основных региональных рынках мира зафиксирован уверенный рост в годовом исчислении.
Основной движущей силой этого цикла супербума является структурный спрос, вызванный созданием вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта. Спрос на высокопроизводительные микросхемы памяти, такие как HBM и DDR5, в серверах искусственного интеллекта продолжает расти, что также сокращает возможности производства пластин для обычных систем хранения данных.
Ранее Omdia прогнозировала, что глобальный доход от полупроводников превысит 500 миллиардов долларов США в третьем квартале 2026 года, а совокупный доход за первые три квартала превысит 50% от общего объема в 2025 году.
Сложная ситуация с предложением оказывает сильную поддержку ценам. В исследовательском отчете Goldman Sachs отмечается, что глобальный разрыв между спросом и предложением на DRAM, NAND и HBM достигнет 4,9%, 4,2% и 5,1% соответственно в 2026 году, что является самым высоким уровнем с 2011 года.
SK Hynix и Micron публично объявили, что все производственные мощности HBM будут распроданы в 2026 году, а некоторые клиенты даже начали фиксировать поставки с 2027 по 2028 год. Структура рынка чипов памяти продавца превращает спрос на вычислительную мощность ИИ в реальные показатели продаж.
Президент и генеральный директор SIA Майкл Роббинс заявил, что мировой рынок микросхем достиг значительного роста в третьем квартале. Мировые продажи выросли более чем на 20% поквартально третий квартал подряд. Годовые продажи на всех основных региональных рынках оставались высокими, что подчеркивает незаменимую роль полупроводниковой промышленности в продвижении инноваций, повышении производительности и повышении экономической конкурентоспособности.
Он также подчеркнул, что в условиях отсутствия признаков замедления инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта этот цикл полупроводникового бума, вызванный вычислительными мощностями и хранилищами, скорее всего, продолжится до 2027 года.
Комментарии