Аннотация:
Согласно сообщениям тайваньской газеты Business Times со ссылкой на неназванные источники в цепочке поставок, Nvidia, возможно, замедляет выполнение заказов на чипы для TSMC. В отчете не указаны конкретные продукты, технологические узлы, размер заказа или график работ, а Nvidia и TSMC еще не ответили. Поскольку источник информации единственный, соответствующие заявления все равно следует расценивать как слухи.
В отчете причина, по которой Nvidia может сократить заказы, объясняется внутренним и внешним давлением. 8 ноября генеральный директор компании Хуан Жэньсюнь отправил сотрудникам электронное письмо с извинениями за внебрачную связь; в то же время совет директоров Nvidia начал независимое расследование для проверки сообщений о том, что Хуан Жэньсюнь стал мишенью операций иностранной разведки. Совет директоров заявил, что у него нет оснований полагать, что национальная безопасность или конфиденциальная информация Nvidia были скомпрометированы.
Внешнее давление в основном исходит от экспортного контроля. В отчете отмечается, что ужесточение экспортных проверок и предполагаемое появление запасов чипов H200 в Гонконге могут увеличить риск сокращения заказов Nvidia. В отчете также цитируются источники иностранных СМИ, которые утверждают, что некоторые компании, которым разрешено работать с чипами H200, могут быть подставными компаниями, что вызывает опасения, что чипы могут поступать в Китай через такие компании или посредников в других странах. Однако в самом отчете это содержание позиционируется как подозрение, а не как подтвержденный факт.
Если Nvidia действительно сократит заказы, больше всего это повлияет на поставщиков добывающей отрасли, таких как TSMC и ASE Investment Holdings. В отчете говорится, что если Nvidia высвободит мощности по производству пластин, AMD и компании, занимающиеся разработкой нестандартных чипов, могут быстро заполнить этот пробел. Доход AMD от бизнеса центров обработки данных в последнем квартале достиг 8,5 миллиардов долларов США, что на 97% больше, чем в прошлом году, что является рекордным показателем, а продукты Helios ускоряют массовое производство.
В области индивидуальных чипов от этого, скорее всего, выиграют компании MediaTek, Shixin Electronics и Creative Electronics. По имеющимся данным, соответствующие поставщики ASIC заявили, что клиенты готовы получить все производственные мощности, которые может предоставить TSMC. В то же время производственные мощности передовых технологий уже ограничены, и TSMC, как сообщается, рассматривает возможность повышения цен на усовершенствованную упаковку CoWoS до 20%.
В настоящее время все еще нет официального подтверждения того, действительно ли Nvidia сократит заказы TSMC, и рынку необходимо дождаться дополнительной информации от двух компаний или цепочки поставок.
Комментарии