Аннотация:
Сообщается, что спрос на заказы на 2-нм техпроцесс TSMC продолжает расти. Газета Economic Daily, дочерняя компания тайваньской газеты United Daily News, со ссылкой на отраслевые источники сообщила, что такие клиенты, как Apple, Nvidia, AMD и Qualcomm, недавно сделали дополнительные резервы для 2-нм производственных мощностей семейства TSMC, а размер заказа увеличился примерно на 10–20%. Основываясь на этой оценке, в отчете говорится, что TSMC ускоряет расширение производства, и ее ежемесячная производственная мощность может вырасти до 120 000 штук к концу 2026 года, что выше предыдущей рыночной оценки в 90 000–100 000 штук.
Предыдущие рыночные прогнозы ежемесячной производственной мощности TSMC по 2-нм технологии в 2027 году варьировались от примерно 110 000 до 140 000 штук. Если последняя оценка в 120 000 штук к концу года оправдается, это означает, что TSMC может достичь нижнего предела диапазона раньше, чем первоначально ожидалось, но нельзя сделать вывод, что верхний предел в 140 000 штук также будет достигнут раньше. Соответствующие цифры взяты из отраслевых оценок и анонимных источников, цитируемых средствами массовой информации, и не являются официально объявленными обязательствами TSMC по производственным мощностям; Ежемесячная производственная мощность представляет собой номинальную производственную мощность и не эквивалентна фактическим поставкам пластин или количеству доступных чипов.
Официальная информация TSMC подтверждает, что процесс N2 запущен в массовое производство, как и планировалось, в четвертом квартале 2025 года с использованием технологии нанолистовых транзисторов первого поколения с упором на повышение производительности и энергоэффективности; серийное производство производного процесса N2P планируется начать во второй половине 2026 года. Компания еще не сообщила на своем официальном сайте, что ее ежемесячная производственная мощность N2 достигла 120 000 штук. Сообщается, что на Североамериканском технологическом форуме TSMC в этом году было упомянуто, что пять заводов N2 выйдут на стадию наращивания производства в 2026 году, в том числе два в Синьчжу и три в Гаосюне. Ожидается, что выпуск пластин N2 в первый год будет на 45% выше, чем в первый год N3, а целевой годовой совокупный темп роста производственных мощностей N2 с 2026 по 2028 год составит около 70%.
Рост спроса связан с распространением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных чипов. 2-нм техпроцесс больше подходит для передовых чипов с высокой производительностью и низким энергопотреблением, но процесс наращивания по-прежнему зависит от установки оборудования, производительности процесса и циклов разработки продукта клиентом. Аналитики Bank of America также полагают, что доля доходов TSMC по 2-нанометровым процессам может вырасти примерно с 3% во втором квартале до 11% в третьем квартале, и ожидают, что загрузка мощностей передовых процессов останется на высоком уровне; это тоже прогноз аналитиков, а не фактические результаты, объявленные компанией.
TSMC находится на этапе расширения производства передовых процессов и конкуренции с клиентами за производственные мощности. Если заявленные оценки роста резервов и производственных мощностей окажутся точными, это поможет компании как можно раньше реализовать свой план расширения производства. Однако на данный момент общедоступная информация может лишь подтвердить, что N2 произведен серийно, а N2P будет продвигаться, как и планировалось, во второй половине этого года. Конкретные ежемесячные производственные мощности, распределение заказов клиентов и сроки завершения производства еще не раскрыты TSMC.
Комментарии